Fidelity Investments bietet privaten und institutionellen Anlegern zahlreiche Optionen auf Aktien-Investmentfonds mit Ausschüttungsrenditen. Abhängig von der Art der gehaltenen Aktien können Fidelity Investmentfonds Ausschüttungsrenditen von 3 bis 4% erzielen. Anlagefonds, die vor allem in Energie- und Immobilienaktien investieren, bieten Anlegern attraktive Renditen, die mit denen von Rentenfonds konkurrieren können.

Fidelity Real Estate Income Fonds (FRIFX)

Verwaltete Vermögen (AUM): 4 $. 9 Milliarden

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 8. 2%

Nettoaufwandsquote: 0. 83%

30-tägige SEC-Rendite: 4. 71%

Der Fidelity Real Estate Income Fund strebt überdurchschnittliche Erträge durch die Anlage in Vorzugs- und Stammaktien von Real Estate Investment Trusts (REITS), High-Yield-Commercials und anderen Mortgage-Backed Securities (MBS) an. Aufgrund von Anleihen und Vorzugsaktien ist die Volatilität des Fonds etwas geringer als bei anderen Fonds, die nur REIT-Stammaktien besitzen. Dies schafft jedoch einen Kompromiss in Bezug auf die Renditen. Rund 52% des Fondsvermögens sind in inländischen Aktien diverser REITs investiert, während sich der Rest auf festverzinsliche Wertpapiere im Zusammenhang mit Immobilien konzentriert. Etwa 70% der Anleihebestände des Fonds weisen Junk-Ratings oder keine Ratings auf, wodurch der Fonds in Zukunft höheren Ausfallraten ausgesetzt sein kann.

Der Fidelity Real Estate Income Fund hat eine durchschnittliche Duration von drei Jahren in seinem Anleiheportfolio, wodurch er weniger anfällig für Zinsänderungen ist. Es hat eine 12-monatige Nachlaufrendite von 4,8% bewiesen. Morningstar hat dem Fonds eine Gesamtbewertung von drei Sternen verliehen. Der Fonds enthält keine Gebühren und erfordert eine Mindestanlage von $ 2 500.

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)

AUM: $ 8. 1 Milliarde

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 8. 39%

Nettoverzinsungsquote: 0. 63%

30-tägige SEC-Rendite: 2. 56%

The Fidelity Der Equity-Income Fund strebt angemessene Dividendenerträge an, indem er überwiegend in verschiedene in- und ausländische Beteiligungspapiere investiert. Ihre typischen Bestände sind einkommensschaffende Value-Aktien von Large-Cap-Unternehmen. Etwa 25% des Portfolios des Fonds sind in Finanztitel investiert, während Industriewerte und Informationstechnologie etwa 12% des Fondsvermögens ausmachen. Der Fonds hat eine 12-Monats-Rendite von 2. 56% bewiesen.

Gegen Ende des Jahres 2015 blieb der Fonds hinter seiner Benchmark, dem Russell 3000 Value Index zurück, was hauptsächlich auf die schwache Titelauswahl im Finanzsektor zurückzuführen ist. Morningstar hat den Fidelity Equity-Income Fund mit einer Zwei-Sterne-Gesamtbewertung versehen. Der Fonds wird ohne Ausgabeaufschläge geliefert und verlangt von den Anlegern einen Beitrag von mindestens $ 2.500.

Fidelity Total Emerging Markets Fonds (FTEMX)

AUM: 92 USD. 2 Millionen

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2012-2015: -2. 96%

Netto-Kostenquote: 1. 39%

30-tägige SEC-Rendite: 2. 79%

Der Fidelity Total Emerging Markets Fund investiert in Schwellenmarktanleihen und Aktien. Rund 54% des Fondsvermögens sind in ausländischen Aktien investiert, während 43% in ausländischen Anleihen gehalten werden. Der Großteil der Fondsbestände konzentriert sich auf Schwellenländer in Asien und Lateinamerika, mit einem gewissen Engagement in Schwellenländern in Europa. China weist mit 9% die größte Vermögensallokation auf. Da der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf Fremdwährungen lauten, sind Anleger Währungsrisiken ausgesetzt und ihre Renditen können aufgrund von Wechselkursschwankungen niedriger sein.

Der Fidelity Total Emerging Markets Fund hat eine 12-monatige nachrangige Ausschüttungsrendite von 2,64%. Es hat eine Vier-Sterne-Gesamtbewertung von Morningstar erhalten. Der Fonds berechnet keine Ausgabeaufschläge und verlangt eine Mindestanlage von $ 2 500.

Fidelity Telecom und Utilities Fund (FIUIX)

AUM: 1 USD. 1 Mrd.

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 9. 69%

Netto-Kostenquote: 0. 74%

30-tägige SEC-Rendite: 2. 8%

Der Fidelity Telecom and Utilities Fund strebt eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem in Stammaktien von Telekommunikationsdienstleistern und Versorgungsunternehmen investiert wird. Es verwendet Fundamentalanalyse von verschiedenen Faktoren, wie finanziellen Bedingungen der Unternehmen und Branchenpositionen, um Bestände für sein Portfolio auszuwählen. Auf integrierte Telekommunikationsdienstleistungen entfallen rund 31% des Fondsvermögens, während Stromversorger eine Allokation von 26% haben. Die verbleibenden Vermögenswerte verteilen sich auf Aktien von Multi-Utilities, alternative Carrier sowie unabhängige Strom- und Stromerzeuger.

Der Fidelity Telecom and Utilities Fund hat eine 12-monatige nachlaufende Ausschüttungsrendite von 2, 05%. Es hat eine Vier-Sterne-Gesamtbewertung von Morningstar erhalten. Der Fonds hat keine Gebühren und hat eine Mindestanlage von $ 2 500.