Inhaltsverzeichnis:
Die Häufigkeit, mit der ein Finanzberater reisen muss, hängt von zahlreichen Faktoren ab, wie z. B. Größe und Standort seines Kundenstamms; Profil seiner Kundenbasis, da vermögende Kunden in der Regel mehr persönliche Betreuung wünschen, oft an ihrem Wohnort; die Arten von Dienstleistungen, die vom Berater erbracht werden, z. B. Nachlassplanung im Vergleich zu 401 (k) Plänen; und Strategien für die Beschaffung von Kunden und Marketingberatungsdiensten. Die Liste geht weiter, aber der Schlüssel zum Mitnehmen ist, dass Finanzberater eine der flexibelsten Berufe der Welt haben und es liegt an ihnen zu entscheiden, was für ihr spezifisches Geschäft sinnvoll ist.
Dinge, die Sie bedenken sollten
Nachdem Sie Ihre Freunde und Ihr Familiennetz erschöpft haben, möchten Sie vielleicht an Branchenkonferenzen, Bildungsseminaren und Networking-Veranstaltungen teilnehmen, insbesondere wenn Sie den Kauf eines Geschäfts von ein anderer Berater irgendwann in der Zukunft. Die Durchführung eigener Schulungsseminare zu spezifischen Themen der Investitions- oder Vorsorgeplanung kann ein effektiver Weg sein, um einen Kunden-Trichter zu entwickeln, und Sie sollten bereit sein, zu reisen, wo immer dies notwendig ist, um die Qualität der Teilnehmer zu maximieren.
Ein schneller Vorbehalt
Wenn Sie gerade erst mit dem Geschäft beginnen und den freien Cashflow knapp haben, kann es sinnvoll sein, innerhalb Ihrer Region zu reisen, aber es macht wahrscheinlich keinen Sinn, national reisen. Als Finanzberater geht es darum, Beziehungen aufzubauen, und Beziehungen sind am stärksten, wenn sie wiederholten Kontakt mit sich bringen. Während eine nationale Konferenz in Vegas eine großartige Idee und eine Menge Spaß zu sein scheint, sind die Chancen auf Beziehungen, die sich über ein Wochenende in Vegas entwickelt haben, in fruchtbare Partnerschaften in der Zukunft zu verwandeln, nicht gut. Es ist besser, sich tief in Netzwerke zu integrieren, von denen Sie sicher sind, dass Sie regelmäßig mit ihnen interagieren können, und das bedeutet meistens lokale Beziehungen.
AD:Verdienen müssen, warum Finanzberater die CFP-Marke verdienen müssen
Die CFP-Bezeichnung wird sowohl von den Finanz- als auch den Mainstream-Medien stark favorisiert und bietet den Zertifizierern eine Fülle von Vorteilen.
Ruhestand Reisen: 5 Reisen für Rentner
Personen über 50 Jahren, die nach neuen Reiseerlebnissen suchen, sollten diese fünf Reiseziele in Betracht ziehen, die sich an eine ältere Klientel richten.
Wie oft und wie wird eine Prüfung der Serie 63 aktualisiert?
Erfahren Sie mehr über die Prüfung der Serie 63 und wie neue Fragen entstehen. Erfahren Sie, wie sich diese Updates auf die Testteilnehmer auswirken und wie sich Wartezeiten auf die Prüfung auswirken.