Die meisten Investoren bewerten Investmentfonds nach den Grundsätzen von fundamentaler statt technischer Analyse. Investmentfonds sind in der Regel langfristige, Buy-and-Hold-Anlagen und die technische Analyse eignet sich besser für den kurzfristigen Handel. Nichtsdestoweniger sollten Anleger den Wert einiger gemeinsamer technischer Indikatoren nicht übersehen, um Handelsinformationen für fast jede Art von Anlage oder Finanzinstrument, einschließlich Investmentfonds, bereitzustellen. Hier sind fünf gemeinsame technische Indikatoren, die auf Investmentfonds angewendet werden können:

Trendlinien : Die meisten technischen Analysen beginnen mit Trendlinien, dh Linien, die mehrere Preispunkte miteinander verbinden und sich in die Zukunft erstrecken, um Preisentwicklungen und Unterstützungs- / Widerstandsbereiche zu identifizieren. Für Investmentfonds schauen Sie sich ein langfristiges Kursdiagramm an, um seinen Trend zu bestimmen. Eine Trendlinie kann gezeichnet werden, indem eine Linie gezogen wird, die im Laufe der Zeit mehrere Tiefs eines Investmentfonds verbindet. Der Fonds könnte diese Trendlinie im Laufe der Jahre mehrfach getestet haben. Wenn der Fondspreis durch eine etablierte, langfristige Trendlinie schlüssig bricht, ist dies ein bärisches Signal. Ein Anleger in einen solchen Fonds sollte in Erwägung ziehen, seine Fondsbestände zu verkaufen, wenn dies der Fall ist . Umgekehrt kann ein Ausbruch über einer klar definierten Trendlinie ein bullisches Signal sein, was darauf hindeutet, dass der Anleger im Fonds bleiben sollte.

Gleitende Durchschnitte : Gleitende Durchschnitte sind Durchschnittswerte von Zeitreihendaten wie Preisen. Investoren können diese nutzen, um die Preisentwicklung eines Investmentfonds zu identifizieren. Ein steigender gleitender Durchschnitt deutet darauf hin, dass sich der Fonds in einem Aufwärtstrend befindet, während ein abnehmender gleitender Durchschnitt darauf hinweist, dass er sich in einem Abwärtstrend befindet. Eine zweite wichtige Anwendung ergibt sich aus der Überschneidung zweier gleitender Durchschnitte, zum Beispiel eines kurzfristigen 20-Tage-Bewegungsdurchschnitts und eines langfristigen 200-Tage-Bewegungsdurchschnitts. Wenn der gleitende 20-Tage-Durchschnitt den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überschreitet, würde dies als bullisches Signal für den Investmentfonds betrachtet. Umgekehrt wäre dies ein bärisches Signal, wenn der gleitende 20-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fällt. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt gilt als wichtiger technischer Indikator, wobei Pausen oberhalb oder unterhalb als wichtige Handelssignale angesehen werden. Aufgrund seiner längerfristigen Natur eignet es sich besonders für die technische Analyse von Investmentfonds.

Relative Strength Index (RSI) : Der RSI ist ein Momentum-Indikator, der die Höhe der jüngsten Gewinne mit den jüngsten Verlusten vergleicht, um zu bewerten, ob der Investmentfonds überkauft oder überverkauft ist. Ein RSI über 70 würde darauf hindeuten, dass der Investmentfonds überkauft ist und sein Wert überteuert und zum Rückzug bereit ist. Ein RSI unter 30 zeigt einen überverkauften Zustand an, der einen Aufprall auslösen kann, was die Kaufentscheidung eines Wertinvestors unterstützen kann.

Unterstützung und Widerstand : Ein Unterstützungsniveau wird gebildet, wenn ein Investmentfonds auf ein bestimmtes Niveau fällt und dann wieder aufsteigt. Im Laufe der Zeit wird dieses Niveau zu einem Bereich starker Unterstützung für den Investmentfonds. Umgekehrt wird ein Widerstandsgebiet gebildet, wenn der Fonds nicht in der Lage ist, ein bestimmtes Preisniveau zu überschreiten. Je weiter diese Tests von Unterstützung und Widerstand voneinander entfernt sind und je öfter der Fonds auf den Unterstützungs- oder Widerstandslevel absinkt, desto furchterregender werden sie. Ein Bruch der langfristigen Unterstützung ist sehr bärisch und kann erhebliche Nachteile für den Investmentfonds signalisieren. Eine Bewegung über langfristigen Widerstand ist sehr bullish und signalisiert signifikantes Aufwärtspotenzial.

Diagrammformationen : In der technischen Analyse werden verschiedene Diagrammtypen verwendet, wobei Liniendiagramme und Balkendiagramme am häufigsten verwendet werden. Erfahrene Benutzer bevorzugen möglicherweise Candlestick-Diagramme für Point-and-Figure-Charts. Chart-Formationen für einen Publikumsfonds können ähnlich wie Aktien interpretiert werden. Das Kopf-Schulter-Muster wird zum Beispiel für den Fonds als ziemlich bärisch interpretiert, während das umgekehrte Kopf-Schulter-Muster als bullisches Signal angesehen wird. Ein Diagrammmuster, das leicht zu identifizieren ist und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit aufweist, ist das doppelte oder dreifache Top oder Bottom. Ein Doppeldeckel oder Dreifachdeckel wird typischerweise nach einer langen Periode gebildet und signalisiert eine bevorstehende Trendumkehr; Wenn ein Investmentfonds, der höher tendiert, nicht in der Lage ist, diese Formation zu durchbrechen, kann er auf einen niedrigeren Kurs gehen. Umgekehrt kann ein Fonds, der einen Doppel- oder Dreifachboden gebildet hat, bereit sein, sich weiter nach oben zu bewegen.

The Bottom Line

Während sich Investmentfonds nicht ohne weiteres für technische Analysen eignen, können Anleger einige gemeinsame technische Indikatoren anwenden, um die Bewegungen von Investmentfonds vorherzusagen. Technische Indikatoren wie Trendlinien, gleitende Durchschnitte, RSIs und Chart-Formationen werden häufig in der Analyse von Investmentfonds verwendet, da sie zuverlässige Signale liefern, die leicht zu interpretieren sind.