Wenn der Aktienmarkt derzeit fällt, könnten Sie versucht sein, Ihre Aktien zu verkaufen, um Gewinne zu erzielen. Aber es gibt einen anderen Weg, um sich vor Verlust in Ihrem Portfolio zu schützen: Leerverkäufe.

Das Kürzen einer Aktie kann riskant und schwierig sein. Sie müssen viele Basen abdecken, einschließlich eines Margin-Kontos, der Auswahl des zu kürzenden Titels und der Suche nach einer anderen Partei, die bereit ist, Ihnen die Aktien zu leihen. Es ist eine Menge Arbeit, und wenn Sie kein Finanzfachmann sind, könnte die Zeit, die Sie ausgeben, leicht zum Äquivalent eines Teilzeitjobs addiert werden.

Es gibt noch einen anderen Weg, die Vorteile des Short-Verkaufs zu sehen, und es nimmt weniger Arbeit in Anspruch: Verwenden Sie einen Short-ETF, der im Wesentlichen die Leerverkäufe für Sie ausführt. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe: Short Selling Tutorial. )

Short ETFs geben Ihnen die inverse Rendite des Index oder der Kategorie an, der sie folgen. Wenn Sie also glauben, dass der Markt weiter sinken wird, könnten Sie einen ETF kaufen, der den S & P 500 kurzschließt. Wenn der Markt um 10% sinkt, würde der Short ETF um 10% steigen.

Beim Kurzschließen können Sie auch wählen, dass der Index mehr als ein Mal kurz ist. Zum Beispiel können Sie den S & P 500 zwei- oder dreimal kurzschließen und so Ihre Gewinne auf dem Marktrückgang erhöhen. Wenn Sie nach diesen ETFs suchen, sehen Sie sie als 2x, 3x oder Ultra Short gekennzeichnet.

Sie können auch Short-ETFs verwenden, um sich gegen Abschwünge bei Rohstoffen, Anleihen und Sektoren des Aktienmarktes abzusichern. (Lesen Sie dazu: Wie Verkauf von Kurzversionen funktioniert. )

Dinge, die Sie beachten sollten

• Short ETFs können aufgrund von Gebühren und täglichen Anpassungen des ETFs keine exakte umgekehrte Beziehung bieten.
• Die Gebühren für einige dieser ETFs können hoch sein, was in Ihre Rendite einfließt, egal wie hoch die Investition ist. (Die folgende Liste richtet sich an ETFs mit einer Kostenquote von 1.25 oder niedriger.)
• Dies ist kein langfristiger Ansatz für Investitionen. Insgesamt steigt der Markt typischerweise an, so dass diese Strategie im Laufe der Zeit nicht von Vorteil sein wird. Die Verwendung einer Short-Position ist am besten, wenn Sie glauben, dass die Dinge überbewertet sind, und Sie wollen einen Verlustschutz, ohne Ihre Long-Position zu verkaufen.
• Leerverkäufe sind ein Timing-Problem. Sie glauben vielleicht, dass der Markt überbewertet ist und gehen weiter, um den Handel zu platzieren, aber Sie könnten einem Abschwung sechs Monate voraus sein. Sie können eine Menge Geld in der Zeit verlieren, bevor Ihr Glaube Wirklichkeit wird.
• Diese Tools können sehr illiquide sein, was bedeutet, dass Sie möglicherweise nicht ausverkauft sein können, wenn Sie möchten. Betrachten Sie die Handelsvolumina, um sicherzustellen, dass Sie aussteigen können, wenn Sie Liquidität benötigen.

Hier sind einige Ideen für kurze ETFs in den drei Anlageklassen, aber denken Sie daran, diese als Ausgangspunkte für Ihre eigene Untersuchung zu verwenden: (Lesen Sie dazu: Aktien zu Short- oder Sell-Positionen absteigend. )

Im Bereich Aktien können Sie den ProShares Short S & P 500 (SH SHPrShs Sh S & P50031. 25-0. 16% Created with Highstock 4. 2. 6 ) zu Machen Sie einen einfachen short of the Markt oder die Proshares Ultra Short S & P 500 (SDS SDSPrSh IlS S & P50044. 03-0. 29% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), um eine doppelte inverse von der Gesamtmarkt.

Für Sektor-Leerverkäufe gibt es viele Optionen. Einige schließen Proshares kurzes Öl und Gas (DDG), ProShares ultra kurzes FTSE China 50 ein (FXP FXPPrShs UlSh FTSE17. 85-0. 61% hergestellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Proshares kurz Immobilien (REK REKPSh Shrt Rl Est15. 94-1. 30% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und ProShares kurze Gesundheitspflege (RXD RXDPrShs UlSh Hlth31. 80 + 1 34% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ).

Auf dem Anleihemarkt können Sie Anleihen genauso wie Aktien verkaufen. Einige Optionen, die dies bewerkstelligen, sind Direxion Daily Total Bond Market (SAGG SAGGDx Dly Tot Bd31. 08-0. 11% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), ProShares Short High Yield (SJB < SJBPSh Shr Hgh Yld23 16 + 0, 07% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und ProShares Ultra Short 20 + Jahr Treasury (TBT TBTPSh UShr 20 + Yr34. 51-0 78% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). In der Commodities-Kategorie sind sowohl ETFs als auch ETNs die Tools zum Erstellen eines Short. Ein paar Ideen sind das Vereinigte Staaten Kurzöl (DNO

DNOUS Kurzöl Fd Partnerschaft Einheiten 59.54-3. 11% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), DB Gold Short ETN (DGZ < DGZDB London DB Gold Short Exch gehandelte Nts 2008-15 2. 38 Lnkd zu DB Liquid Com Idx-Optimaler Ertrag Gld TR13 82-0 92% Created with Highstock 4. 2. 6 ) und ProShares Ultra Short Bloomberg-Rohöl (SCO SCOPrShrs Trust II27. 25-5. 91% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). The Bottom Line Ein guter Weg, um Ihre Renditen zu schützen, wenn der Markt überbewertet oder im Korrekturmodus ist, ist die Bereitstellung von Leerverkäufen. Anstatt zu versuchen, den Prozess allein mit einzelnen Aktien zu verwalten, sind ETFs, die auf Short-Positionen spezialisiert sind, eine einfachere Alternative, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Denken Sie daran, dass bei Leerverkäufen immer Risiken bestehen und dass das Timing alles ist. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe:

Warum ist Short Selling legal? Eine kurze Geschichte.

) Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war Andrea Travillian nicht lange von den erwähnten Wertpapieren betroffen. Sie beabsichtigt nicht, diese Wertpapiere innerhalb von 48 Stunden nach der Veröffentlichung zu handeln.