Ein Blick auf Barrons Top 5 Mutual Fund Families

Ein Blick auf Barrons Top 5 Mutual Fund Familien

Jedes Jahr um Februar kommen Barron's und Lipper Inc. mit ihren Fund Family Rankings für das Vorjahr heraus. Die Rangfolge der Fondsfamilien wird durch die Performance aller Fonds der Unternehmen während des Jahres bestimmt. Um sich für das Ranking qualifizieren zu können, muss die Fondspalette über eine gewisse Höhe von Mitteln für Anleger verfügen. Für 2014 waren diese Fondsanforderungen: drei Fonds in den allgemeinen US-Aktienkategorien, ein Fonds in der Weltaktienkategorie, ein Fonds in der Kategorie "Ausgeglichene Fonds", zwei steuerpflichtige Anleihefonds und ein Fonds für steuerbefreite Anleihen.

Beim Vergleich von Rücksendungen aus den Fondsfamilien werden 12b-1 Gebühren, Gebühren und Verkaufsgebühren entfernt. Die Gründe dafür sind, dass sie sicherstellen wollen, dass sie die Anlagekompetenz von Fondsfamilien vergleichen. Nach der Löschung von Gebühren führt Lipper Berechnungen durch, um die beste Gesamtfondsfamilie zu ermitteln. Diese Ranglisten werden berechnet, indem der Perzentilrang für den Fonds innerhalb seiner gegebenen Kategorie bestimmt wird, dann wird dieser mit der Gewichtung dieses Fonds als Prozentsatz des Gesamtvermögens der Wertpapierfirma multipliziert. Schließlich wird dies mit der zugeordneten Gewichtung der gegebenen Kategorie für das laufende Jahr multipliziert. Dies wird für alle Investmentfonds durchgeführt und dann werden diese endgültigen Zahlen aufsummiert. Die Fondsfamilie mit der höchsten Punktzahl ist die Nummer eins. Dieser Prozess wird wiederholt, um die Ergebnisse für fünf und zehn Jahre zu erhalten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Leitfaden zur Auswahl langfristiger Investmentfonds. )

Hier sind die Top-5-Fondsfamilien für 2014.

1. Die Vanguard Group

Vanguard belegt 2014 den Spitzenplatz. Vanguard ist für seine Indexfonds bekannt, die zwei Drittel des verwalteten Vermögens ausmachen. Aber sie haben dieses Jahr wirklich durch ihre aktiv gemanagten Fonds geholfen. Bill McNabb, CEO von Vanguard, führt seinen Erfolg auf niedrige Gebühren zurück. Laut Lipper lag die durchschnittliche Kostenquote bei aktiv verwalteten Fonds bei Vanguard bei 0,25% gegenüber dem Branchendurchschnitt von 1,25%.

2. BMO Global Asset Management

Bank of Montreal (BMO BMOBank of Montreal77. 97 + 0. 26% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) Vermögensverwaltungsgruppe behauptete den zweiten Platz. Obwohl sie den meisten in den Vereinigten Staaten relativ unbekannt sind, haben sie hier 60 Milliarden Dollar verwaltet. Neben dem zweiten Platz in der Gesamtwertung belegten sie sowohl bei den weltweiten Aktienfonds als auch bei den steuerpflichtigen Rentenfonds eine Top-5-Platzierung. Sie werden ein Name sein, um weiterhin in den nächsten Jahren zu beobachten, wie sie weiterhin ihre US Investmentfondsgeschäft wachsen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Top 5 internationalen Aktienfonds für 2016 .)

3. Invesco

Invesco Ltd. (IVZ IVZInvesco Ltd35. 87-0. 50% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) nimmt den dritten Platz mit 216 Milliarden Dollar unter Verwaltung.Invesco ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, die sich ausschließlich auf Investitionen konzentriert. Sie haben weltweit Investment-Experten mit Unterstützung für Kunden in über 20 Ländern. Wie Vanguard verfügt auch Invesco über einen großen Teil ihres Vermögens in passiven Anlagen, die ihnen 2014 geholfen haben.

4. SEI

SEI Investments Co. (SEIC SEICSEI Investments Company 65. 75 + 1. 29% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) verwaltet $ 117 Milliarden in 50 Investmentfonds. SEI startete als Technologieunternehmen, um Kreditsachbearbeiter zu schulen. Im Laufe der Jahre haben sie weitere Dienstleistungen für die Investmentwelt einschließlich ihrer Investmentfonds hinzugefügt. SEI verwendet ein Subadvisor-System, das zu mehr als 90% an andere Berater ausgelagert wurde. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Top 5 Small-Cap Growth Publikumsfonds für 2016 .)

5. Hauptfonds

Hauptfonds sind Teil der Hauptfinanzgruppe (PFG PFGPrincipal Financial Group Inc. 69. 22 + 1. 32% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Während sie als eine Versicherungsgesellschaft anfingen, haben sie sich im Laufe der Jahre in Investitionsmanagement diversifiziert. Die meisten ihrer Anlagedienstleistungen sind auf Altersvorsorge ausgerichtet.

The Bottom Line

Die besten Fondsfamilien ändern sich jedes Jahr, wenn ihre Performance variiert. Sie können jedoch immer noch kontrollieren, wie gut Sie mit niedrigen Gebühren und langfristiger Qualitätsperformance arbeiten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top 5 All-Time-Manager für die besten Fondsmanager .)