Die 1924 gegründete MFS Investment Management ist eine der ältesten amerikanischen Investmentgesellschaften in den USA. Der Anlageansatz von MFS ist durch langfristige, disziplinierte Investitionen gekennzeichnet, die auf einer gründlichen Fundamentalanalyse basieren. Im Jahr 2015 hat Barron MFS zum siebten Mal in Folge unter den besten Investmentfonds-Familien geführt, dank des konsequenten Managementansatzes und der guten Anlageergebnisse von MFS. MFS bietet Investoren zu erschwinglichen Preisen zahlreiche Aktien-, Renten-, Pensions- und quantitativ basierte Investmentfonds an.

MFS Wachstumsfonds Klasse C (MFECX)

AUM: 12 USD. 8 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 13. 07%

Nettokostenquote: 1. 71%

Der MFS Growth Fund Class C investiert vornehmlich in große Marktkapitalisierungen von Unternehmen, die positioniert sind für das Wachstum. Der Fonds interessiert sich insbesondere für Unternehmen mit starker Preismacht und hoher Ertragsqualität. Fast 90% der Bestände des Fonds sind große Marktkapitalisierungstitel, während die restlichen 10% Mid-Cap-Aktien sind. Der Fonds hält fast 22% seines Vermögens in Technologieaktien, während Gesundheitsaktien und Einzelhandelsaktien jeweils etwa 16% ausmachen. Die Top-10-Bestände weisen eine Allokation von 30% auf und umfassen Unternehmen wie Visa (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0.70% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ) und Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ).

Der Fonds hat von Morningstar eine Bewertung als Silberanalyst und eine Vier-Sterne-Gesamtbewertung erhalten. Sie berechnet eine Gebühr von 1% und verlangt ein Minimum von $ 1.000, um mit der Investition in ihre Aktien zu beginnen.

MFS Wert Fonds Klasse A (MEIAX)

AUM: 39 $. 8 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 12. 23%

Nettokostenquote: 0. 86%

Der MFS Value Fund Class A investiert in Large-Cap-Werte mit hoher Wertschöpfung von Unternehmen mit niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV) oder hohen Dividenden. Der Fonds hat aufgrund seines Buy-and-Hold-Ansatzes eine niedrige Umsatzrate von 12%, was zu einer relativ hohen Steuereffizienz führt. Das Fondsvermögen konzentriert sich auf Finanztitel mit einer Allokation von rund 28%, während Aktien aus dem Gesundheitswesen 14% des Fondsvermögens ausmachen.

Morningstar hat dem Fonds eine Bewertung als Silberanalyst und eine Gesamtbewertung von vier Sternen verliehen. Der Fonds fördert eine langfristige Einschätzung seiner Performance und berechnet eine Gebühr von 5.75%, auf die unter bestimmten Umständen verzichtet werden kann. Der Mindestanlagebetrag des Fonds beträgt 1 000 USD.

MFS Diversified Income Fund Klasse A (DIFAX)

AUM: 3 USD. 6 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 12. 23%

Nettokostenquote: 1. 01%

Der MFS Diversified Income Fund der Klasse A verfolgt einen konservativen Allokationsansatz durch Investitionen in Unternehmens- und Staatsanleihen Wertpapiere, Aktien und immobilienbezogene Wertpapiere. Der Fonds bietet eine breite Diversifikation über zahlreiche Anlageklassen mit starken Ertragsmerkmalen. Sechsundzwanzig Prozent des Fondsvermögens sind in hochrentierliche Unternehmensanleihen investiert, während 25% auf US-Aktien entfallen. Schwellenländeranleihen und ausländische Aktien haben Zuweisungen von 13% bzw. 12%. Da mehr als 50% des Anleihenportfolios des Fonds nicht in Investment-Grade-Qualität sind, ist der Fonds einem höheren Ausfallrisiko ausgesetzt. Ihre Beteiligungen sind stark auf Finanzwerte konzentriert.

Der Fonds hat von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen erhalten. Es kommt mit einer Ladegebühr von 4. 25% und erfordert eine Mindestanlage von $ 1, 000.

MFS Globale Alternative Strategy Fund Klasse R5 (DVRLX)

Assets under Management (AUM): $ 643. 5 Millionen

2010-2015 durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV) Rendite: 4. 81%

Nettokostenquote: 1. 07%

Der MFS Global Alternative Strategy Fund der Klasse R5 ist ein multialternativer Fonds, der um höhere Renditen zu erzielen als der Citigroup 1-Month T-Bill Index plus 2 bis 4%, abzüglich der Fondsausgaben über einen vollen Marktzyklus. Der Fonds kombiniert die makroökonomische Expertise von UBS Global Asset Management mit der Fähigkeit von MFS, Aktien für das Fondsportfolio auszuwählen. Der Fonds hält aktiengebundene Derivate, die ihm ein Engagement in breiten Aktienindizes wie dem S & P 500, dem FTSE 100 Index und dem Russell 2000 ermöglichen. Der Fonds kann gleichzeitig Short- und Long-Positionen seines Gesamtnettovermögens haben. Auf Basis seiner Bestände besteht das Portfolio des Fonds zu 45% aus inländischen Aktien, zu 21% aus ausländischen Aktien und zu 19% aus Unternehmens- und Staatsanleihen.

Der Fonds weist eine durchschnittliche Kreditqualität seines Anleihenportfolios auf, die unter einem B liegt, was eine Nicht-Investment-Note ist. Die effektive Laufzeit des Anleihenportfolios beträgt 5,35 Jahre. Morningstar hat dem Fonds eine 4-Sterne-Gesamtbewertung und ein Bronze-Analystenrating für sein starkes Management und risikobereinigte Renditen gegeben. Der Fonds hat keine Gebühren und keine Mindestanlage.