J. P. Morgan, eine der fünf größten Fondsgesellschaften in den USA, verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung in der Vermögensverwaltung von festverzinslichen Wertpapieren mit erstklassiger Forschung und einer Erfolgsbilanz. Die große Investmentbank bietet unter ihren 110 Publikumsfonds eine breite Palette von Rentenfonds an, um den Bedarf an Asset Allocation abzudecken. Der Core Plus Bond Fund führt die Liste der festverzinslichen Fonds von JPMorgan an, aber Anleger sollten auch den Global Bond Opportunities Fund und den Strategic Income Fund in Betracht ziehen.

JPMorgan Core Plus Anleihefonds (ONIAX)

Ein Kernanleihenfonds wird typischerweise als die einzige Anleihe bezeichnet, die den Bedarf eines Anlegers in seinem Portfolio hält. Es könnte sich um einen Ankerfonds handeln, der durch kleinere Zuteilungen an andere Arten von Rentenfonds ergänzt wird. Mit seinem diversifizierten Portfolio an hoch-, mittel- und niedrigrangigen Schuldtiteln passt der JPMorgan Core Plus Bond A Fund gut zu dieser Rechnung. Das Ziel des Fonds besteht darin, ein hohes Niveau der laufenden Erträge zu erzielen, indem mindestens 65% seines Vermögens in Anleihen mit Anlagequalität und bis zu 35% in ausländische Wertpapiere investiert werden. Im Dezember 2015 hielt der Fonds mehr als 2.700 Emissionen mit weniger als 3% seines in US-Staatsanleihen (T-Notes) angelegten Vermögens. Mit einer durchschnittlichen gewichteten Laufzeit zwischen fünf und 20 Jahren wird der Core Plus Bond A Fund als ein mittelfristiger Rentenfonds eingestuft. In den letzten 10 Jahren hat der Fonds 5. 15% erzielt. Es hat 4. 05% in den letzten fünf Jahren zurückgegeben. Ihre Kostenquote von 0,74% gilt als Durchschnitt für ihre Kategorie.

JPMorgans Strategic Income Opportunities Fund (JSOSX)

In einem Niedrigzinsumfeld wenden sich immer mehr Anleger an Total-Return-Fonds mit dem Ziel, hohe absolute Renditen zu erzielen. Anleihenindex. Der JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund strebt eine Rendite zwischen 2 und 8 Prozentpunkten mehr an als US-Staatsanleihen (T-Bonds) mit geringerer Volatilität als reguläre Rentenfonds. Der Fonds mit einem Gesamtvermögen von 19 Mrd. USD, das in 1 587 Unternehmen investiert ist, nutzt eine flexible Anlagestrategie, um Vermögenswerte auf eine Vielzahl von Schuldtiteln auf dem US-amerikanischen und ausländischen Markt zu verteilen. Ihre Strategie kann die Verlagerung von Geld zwischen lang- und kurzfristigen Engagements und bestimmten Sektoren beinhalten, um Renditen zu erfassen, wo immer sie auftreten mögen. Aufgrund seines Multisektorenansatzes weist der Fonds eine geringe Korrelation mit traditionellen Rentenfonds auf, was bedeutet, dass er für ein Rentenfondsportfolio die dringend benötigte Diversifizierung bereitstellen kann. Obwohl der Fonds seinen Mitbewerbern hinterherhinkte, konnte er seine risikoadjustierten Renditeziele erreichen und in den letzten fünf Jahren um 2,1% zulegen.Es hat eine Kostenquote von 0. 68%.

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JPMorgan Global Bond Opportunities Fonds (GBOCX)

Die meisten Anleger verstehen die Bedeutung einer globalen Diversifizierung in ihren Aktienportfolios, da bestimmte ausländische Märkte dazu neigen, dem US-Aktienmarkt entgegen zu wirken. Das gleiche Prinzip gilt für ein Anleiheportfolio, in dem sich Anleihen von US-Unternehmen tendenziell anders verhalten als Anleihen ausländischer Märkte. Für Anleger, die versuchen, die erwartete Volatilität von Anleihen aus den USA in einem steigenden Zinsumfeld zu mildern, können ausländische Anleihen eine wichtige Rolle bei der Diversifizierung ihrer Anleiheportfolios spielen. Nur wenige andere Investmentfirmen verfügen über die Reichweite und das Know-how von JPMorgan bei globalen Anleiheninvestitionen. Der JPMorgan Global Bond Opportunities Fund investiert mindestens 40% seines Vermögens in Nicht-U-Länder. S. Unternehmen, darunter Unternehmen in entwickelten und aufstrebenden Märkten. Der Fonds wurde im September 2012 aufgelegt, hat also keine umfassende Erfolgsbilanz, aber seit seiner Gründung ist er um 3,4% gestiegen. Seine Kostenquote von 1. 29% gilt für seine Kategorie als niedrig.