Der American Funds Fundamental Investors Fund ("ANCFX") ist ein aktiv verwalteter Large-Cap-Mischfonds, der Value-Aktien und Wachstumsaktien in einem Portfolio kombiniert. Ziel des Fonds ist es, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag zu schaffen. Diese Anteile der Klasse A haben eine Kostenquote von 0,6%.

Das Unternehmen

American Funds ist eine Tochtergesellschaft der Capital Group, einem in Privatbesitz befindlichen Vermögensverwalter in Los Angeles, der 1931 gegründet wurde. Mit mehr als 1 US-Dollar. 39 Billionen in Assets under Management (AUM) und 34 traditionelle Investmentfonds in seiner Familie von Fonds, zum 31. Dezember 2015, Capital Group ist Amerikas siebtgrößte Vermögensverwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungs- und Finanzberatungsdienste für vermögende Privatpersonen, betriebliche Pensionspläne, Staatsfonds, staatliche Pensionspläne, Stiftungen und einzelne Investoren an.

Anlagephilosophie

Die Kapitalgruppe verfolgt eine allgemeine Anlagephilosophie, die Wertschöpfungschancen und langfristige Renditen bei gleichzeitiger Kapitalerhaltung betont. Das Unternehmen konzentriert sich nicht auf kurzfristige Renditen oder befürchtet vorübergehende Überperformance oder Underperformance gegenüber Benchmark-Indizes.

Die Kapitalgruppe hat eine Unternehmensstruktur für Investitionen, die Teamarbeit mit Individualität verbindet. Manager und Analysten, die mit jedem Portfolio verbunden sind, treffen sich als Team, um alle Ideen, Standpunkte und möglichen Investitionen zu besprechen. Jedes Teammitglied erhält einen Teil seines Nettovermögens, um nach seinen eigenen Entscheidungen zu investieren. Die Capital Group ist der Ansicht, dass diese Kombination aus Teamarbeit und individuellem Engagement zu stärkeren Portfolios führt.

Fondsmanagement

Die American Funds Fundamental Investors haben sieben Portfoliomanager. Die Portfoliomanager haben durchschnittlich 22 Jahre bei der Capital Group und durchschnittlich 11,4 Jahre im Portfolio. Diese Langlebigkeit ist ein Markenzeichen der Capital Group. Die Erfolgsprämien von Managern und Analysten basieren in erster Linie auf ihren individuellen Renditen für vier und acht Jahre.

Das Portfolio

Der Fonds hat 77 $. 9 Milliarden in AUM, Stand September 2016. Diese Vermögenswerte sind in Aktien von mehr als 160 Unternehmen investiert, von denen 90% Large Caps mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 79 USD sind. 3 Milliarden. Die Top-10-Bestände umfassen 27,1% des Nettovermögens. Die Top drei Investitionen sind Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 4,2% des Nettovermögens, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) zu 3,9% des Nettovermögens und Philip Morris International Inc.(NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc.102. 14-0. 51% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) zu 3. 4% des Nettovermögens.

U. S. Aktien umfassen 86,3% des Portfolios und Nicht-U. S. Aktien umfassen 9%, der Rest in bar. Die beiden wichtigsten Anlagesektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Informationstechnologie enthalten 36,8% des Nettovermögens. Der Fonds hat ein Beta von 1. 01 und eine Umsatzrate von 29%. Der Fonds hat 13 verschiedene Aktienklassen. Einige dieser Klassen, die über kostenpflichtige Finanzberater und betriebliche Altersversorgungspläne angeboten werden, erheben keine Gebühren für Front-End-Verkäufe. Pensionsplan-Anleger sollten den Prospekt ihres Plans lesen, da dies ein guter Fonds für langfristige Ruhestandsinvestitionen ist.