Insgesamt ist die Einstufung als Chartered Financial Analyst (CFA) eine gewaltige Herausforderung, und die Erfolgschancen von Anfang bis Ende sind gering; Weniger als 20% derjenigen, die diese Herausforderung annehmen, erreichen das Ende. Doch wie jeder fünfte Kandidat gezeigt hat, ist es möglich.

Es gibt keinen Geheimcode, um durch das CFA-Programm zu navigieren und den Test zu bestehen, aber ein organisierter, disziplinierter Ansatz wird Ihnen helfen, jede Stufe des Programms zu bestehen und letztlich Ihr Ziel zu erreichen. Finde heraus, was du brauchst, um den Schnitt zu machen und jedes Level beim ersten Versuch zu bestehen.

Das CFA-Programm

Bevor wir auf das Wesentliche eingehen, ist es wichtig zu verstehen, was das gesamte Programm mit sich bringt. Das Chartered Financial Analyst-Programm, das vom CFA Institute in Charlottesville, Virginia, angeboten wird, soll Anlegern ein "Kandidaten-Wissen" (CBOK) vermitteln. Das CBOK prüft Kandidaten auf Ethik, quantitative Analyse, Finanzanalyse, Wirtschaftlichkeit, Portfolioanalyse, Unternehmensfinanzierung und die Analyse von Aktien, Anleihen und alternativen Anlagen.

Es besteht aus drei Stufen, von denen jede in einer sechsstündigen Prüfung endet. Die erste Prüfung wird sowohl im Spätfrühling als auch im Spätherbst durchgeführt (normalerweise am ersten Samstag im Juni und Dezember) und die Prüfungen der Stufen 2 und 3 werden erst im späten Frühjahr (normalerweise am ersten Samstag im Juni) angeboten. Nachdem alle drei Prüfungsebenen bestanden wurden, kann jeder CFA-Kandidat, der vier Jahre Berufserfahrung gesammelt hat, die Bezeichnung "Chartered Financial Analyst" erhalten.

Bist du bereit für die Herausforderung? Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, sich zu organisieren, ein effektives Studienprogramm zu entwickeln und zu überprüfen.

Schlüssel Nr. 1: Organisiert werden

Sobald Sie sich für die kommende CFA-Prüfung entschieden haben, müssen Sie eine Vorgehensweise entwickeln. Hier einige Tipps:

Start Early

Das CFA Institute schätzt, dass mindestens 250 Stunden Selbststudium erforderlich sind, um die Prüfung zu bestehen. Die Umfrage des Instituts aus dem Jahr 2016 ergab, dass die Kandidaten im Durchschnitt 322 Stunden auf die Prüfung vorbereiten. Ebenen. Mit anderen Worten sollte ein Kandidat, der sechs Monate vor dem Prüfungstag beginnt, planen, mehr als 13 Stunden pro Woche zu studieren. Die Kandidaten verbringen die meiste Zeit damit, den CFA-Programmcurriculum, die Scheinprüfung und die Verwendung von unabhängigen Prüfungsvorbereitungsmaterialien zu überprüfen.

Vorschau des Materials vor dem Start

Nach der Registrierung für jedes Level erhalten Sie ein Curriculum, das in etwa 18 Lerneinheiten unterteilt ist. Zeigen Sie eine grobe Vorschau jeder Sitzung an, um Ihre Vertrautheit mit jedem Thema zu ermitteln. (Auf unserer Prüfungsvorbereitungsseite finden Sie einen kurzen Überblick über die CFA Level 1-Prüfung.)

Entwickeln eines Spielplans

Holen Sie Ihren Kalender heraus und legen Sie fest, in welchen Wochen Sie welche Abschnitte studieren werden.Zeichnen Sie dies auf Excel, Outlook oder ein ähnliches Zeitplanungsprogramm auf. Planen Sie Ihr Studium so, dass Sie mit allen Abschnitten mindestens einen Monat vor der Prüfung fertig sind, damit Sie diese überprüfen können. Planen Sie auch in Review-Tagen, während Sie weitergehen.

Wählen Sie einen Review-Kurs

In keinem Fall sollte ein Review-Kurs das Studium des Materials ersetzen. Ein guter Rezensionskurs kann jedoch Ihr Studienprogramm erweitern, indem Sie Konzepte klären oder identifizieren, mit denen Sie Probleme haben könnten. Der Schlüssel ist, nur einen Kurs auszuwählen, damit Sie mehr Zeit mit dem Fokus auf das CBOK verbringen können.

Schlüssel Nr. 2: Entwicklung eines effektiven Studienprogramms

Ein effektives Studienprogramm wird den Unterschied zwischen Bestehen und Nichtbestehen ausmachen. Um ein effektives Programm zu entwickeln, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

Alle "Learning Outcome Statements" (LOS)

studieren Das CFA Institute definiert LOS als "Kenntnisse, Fähigkeiten und Fähigkeiten, die Sie nach Abschluss einer alle damit verbundenen Übungen und Probleme. " Um jede LOS zu beherrschen, entwickeln Sie einen Überblick und notieren Sie alle wichtigen Begriffe, Definitionen und Formeln, die sich auf jeden LOS beziehen. Sie werden sich wahrscheinlich später an diese Punkte erinnern, wenn Sie sich die Zeit nehmen, sie aufzuschreiben, wenn Sie auf sie stoßen.

Flash-Karten verwenden

Selbstgemachte Flash-Karten sind eine effektive Methode, um das Material zu beherrschen. Flash-Karten sind portabel, viel leichter als das gesamte CFA-Curriculum mit sich zu führen und können schnell während der Fahrt zur Arbeit, während einer Mittagspause etc. überprüft werden.

Memory-Techniken verwenden

Gedächtnisstützen, z. von jedem Wort in einem Konzept, um ein Wort zu buchstabieren, sind hilfreich. Es gibt noch andere Tricks, wie zum Beispiel eingängige Slogans. Zum Beispiel kann "SiP a CoKe" verwendet werden, um Sie an die Options-Put-Call-Parität zu erinnern: Die Preise einer Aktie + der Put = die des Calls + der Barwert des Strike-Preises. Vergessen Sie auch nicht, den Wert von akustischen Gedächtnisstimmen zu berücksichtigen.

Quantitatives und qualitatives Material anders studieren

Bei der Untersuchung von quantitativem Material ist die Bearbeitung von Problemen wichtig. Erforschen Sie zuerst das Konzept und lernen Sie dann, diese Probleme immer und immer wieder zu lösen. Wenn Sie verstanden haben, wie Sie ein Problem lösen können, kehren Sie zum weiteren Verständnis zum Material zurück. Lesen Sie qualitative Themen wie Ethik oder Behavioral Finance, bevor Sie an Problemen arbeiten. Nähere dich diesen Lesungen, als ob du ein gutes Buch genießt. Viele ethische Probleme sind szenariobasiert und leicht zu lesen.

Durcharbeiten so vieler praktischer Fragen wie Sie können

Nutzen Sie das vom CFA Institute bereitgestellte Curriculum, um zu zeigen, an welchen Problemen Sie arbeiten müssen. Verbessern Sie Ihr Studium, indem Sie an zusätzlichen Problemen von seriösen Prüfungsvorbereitungsanbietern arbeiten.

Verwenden Sie Ihren genehmigten Rechner

Ein Teil der Herausforderung beim Bestehen der CFA-Prüfungen ist die Fähigkeit, Fragen in kurzer Zeit zu beantworten. Das Üben mit dem Taschenrechner, den Sie am Prüfungstag benutzen werden, erlaubt Ihnen, die größte Leistungsfähigkeit zu erzielen.

Motiviert bleiben

Konzentrieren Sie sich darauf, warum Sie Ihren CFA-Charter verdienen und wie Sie sich nach der Prüfung belohnen werden.

Behalten Sie einen gesunden Lebensstil bei

Essen Sie gesunde Mahlzeiten, schlafen Sie richtig, vermeiden Sie übermäßigen Alkohol oder Koffein und denken Sie daran, sich zu bewegen. Menschen, die gesund sind, lernen besser.

Schlüssel Nr. 3: Review

Hoffentlich haben Sie das Material im Laufe des Spiels überprüft. Sie werden jedoch weiterhin einen soliden Monat benötigen, um das Material erneut durchzusehen, nachdem Sie alle Sitzungen durchlaufen haben. Nehmen Sie diesen Teil des Lernprozesses nicht leichtfertig. Hier sind einige hilfreiche Tipps für Ihre Überprüfungsphase:

Fertigstellen

Beenden Sie alle Materialien mindestens einen Monat vor der Prüfung.

Use Practice Tools

Nutzen Sie Tools wie Online-Vorbereitungsprüfungen, um Ihre Stärken und Schwächen zu bewerten. Finden Sie heraus, wo Sie Ihre Stärken ausbauen müssen und üben Sie in Gebieten, in denen Sie schwach sind.

Arbeitsprobleme Offline

Führen Sie Ihre Arbeit wie am Prüfungstag durch - mit Taschenrechner und Bleistift in der Hand. Wenn Sie sich daran gewöhnt haben, Probleme in Excel zu lösen, können Sie während des eigentlichen Tests Probleme mit der Zeitwirtschaft haben.

Übungsprüfungen ablegen

Nehmen Sie diese Prüfungen an einem Samstag einige Wochen vor dem Prüfungstag auf und versuchen Sie, die tatsächliche Testumgebung so weit wie möglich zu replizieren. Zeit selbst und lass keine Unterbrechungen zu. So können Sie sich daran gewöhnen, zwei dreistündige Prüfungen an einem Tag zu schreiben. Vielleicht möchten Sie auch in eine Reihe von guten Ohrstöpsel investieren; diese werden während der eigentlichen Prüfung nützlich sein.

Führen Sie einen Testlauf durch

Fahren Sie am Samstag vor der Prüfung zu der Stelle, an der Sie den Test ablegen werden, und sehen Sie sich die Website an. Bestimmen Sie, wo Sie parken und wie Sie am schnellsten von dort in den Untersuchungsraum gelangen.

Machen Sie sich Zeit für sich

Nehmen Sie nach Möglichkeit die Woche vor der Prüfung ab. Dies wird Zeit für Ihre endgültige Überprüfung und reduzieren Stress vor der Prüfung. Bleib zu Hause, studiere das Material und lass keine Unterbrechungen zu.

Schlafen Sie sich

Nehmen Sie es am Vorabend ruhig. Überprüfen Sie das Material leicht, bürsten Sie Schwachstellen auf und essen Sie ein gutes Abendessen. Packen Sie ein Mittagessen für den nächsten Tag ein, um während Ihrer zweistündigen Pause zu essen. Denken Sie auch daran, Ihren Taschenrechner, Bleistifte, Radiergummis, benötigte Medikamente, ein Examensticket, einen Lichtbildausweis und Ohrstöpsel einzupacken. Geh zu einer anständigen Zeit ins Bett.

Am Prüfungstag

Wachen Sie früh auf und essen Sie ein gutes Frühstück. Übergehen Sie einige grundlegende Konzepte. Beginne mit denen, die dir leicht fallen. dann arbeite ein paar probleme. Geh nicht in die Klausurkälte. Verlassen Sie das Haus rechtzeitig, um zur Prüfung zu gelangen. Entspannen Sie sich und atmen Sie ein paar Mal tief ein. Vermeiden Sie es, mit anderen über die Prüfung zu sprechen. Wenn Sie jemanden sehen, mit dem Sie sprechen möchten, versuchen Sie nicht, über die Prüfung zu sprechen. Dies wird Sie nur belasten und Ihre Leistung beeinträchtigen.

Dann nimm (und passiere) die Prüfung.

The Bottom Line

Wenn Sie ein Kandidat im CFA-Programm sind oder eine Registrierung planen, müssen Sie planen, um erfolgreich zu sein. Organisieren Sie Ihr Material, studieren Sie effektiv und überprüfen Sie es. Auf diese Weise sollten Sie beim ersten Versuch auf dem besten Weg sein, jede Ebene des CFA-Programms zu bestehen.