Russell Investments ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die der Londoner Börse mit 237 US-Dollar gehört. 3 Milliarden Assets under Management (AUM); Es bietet Investoren über 350 Anlageprodukte an. Russell-Mittel sind nur über ein ausgewähltes Netzwerk von Finanzintermediären verfügbar. Für Anleger, die sich im Rentenalter befinden oder bereits in Rente sind, bietet Russell Investments Investmentfonds an, die dazu beitragen können, Pensionskassen zu angemessenen Kosten zu diversifizieren.

Russell US-defensiver Aktienfonds Klasse S (REQTX)

AUM: $ 903 Millionen

2010-2015 durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV): 10. 26%

netto Kostenquote: 0. 84%

Der Russell US Defensive Equity Fund investiert in Stammaktien von Unternehmen, deren Leistungen an die US-Wirtschaft gekoppelt sind und die im Russell 1000 Defensive Index enthalten sind. Da der Fonds einen Schwerpunkt auf einen defensiven Anlagestil legt, ist er am besten für Anleger geeignet, die sich über weitreichende Schwankungen bei ihren Retourenportfolios Sorgen machen. Der Fonds stellt Vermögensverwalter ein, um das Risikomanagement zu unterstützen und das Portfolio zu diversifizieren. Das Portfolio des Fonds ist in verschiedenen Sektoren gut diversifiziert, wobei Health Care-Aktien die größte Allokation von rund 18% aufweisen.

Der Russell USS Defensive Equity Fund Klasse S verlangt keine Gebühren und hat keine Mindestanlagesumme. Der Fonds hat für seine risikobereinigten Renditen von Morningstar eine Vier-Sterne-Gesamtbewertung in der Kategorie Large Blend erhalten.

Russell Investment Grade Bond Klasse E (RFAEX)

AUM: 996 $. 5 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 3. 12%

Nettokostenquote: 0. 8%

Der Russell Investment Grade Bond Fund strebt die Erzielung von laufenden Erträgen und die Erhaltung des Kapitals an, indem er in Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, mit Schwerpunkt auf mittel- und langfristige Laufzeitprofile. Dieser Fonds eignet sich am besten für Anleger, die ihre Altersvorsorgeportfolios mit konservativen Vermögenswerten diversifizieren möchten, die eine geringe Volatilität und stabile Renditen aufweisen. Rund 16% des Fondsvermögens sind in US-Staatsanleihen investiert, während hochwertige Unternehmensanleihen rund 32% des Fondsportfolios ausmachen. Die Verschuldung der US-Agenturen ist ebenfalls ein bedeutender Teil der Bestände des Fonds und hat eine Allokation von 17%. Das Portfolio des Fonds hat eine durchschnittliche Laufzeit von 5.25 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 1.69%.

Die mittelfristige Anleihe der Russell Investment Grade Bond-Klasse E hat von Morningstar eine Gesamtbewertung von drei Sternen. Der Fonds hat weder Gebühren noch Mindestanlagevorschriften.

Russell LifePoints Conservative Strategy Fund Klasse S (RCLSX)

AUM: $ 369. 3 Millionen

durchschnittlicher jährlicher NAV-Ertrag 2010-2015: 2.72%

Nettokostenquote: 0. 89%

Der Russell LifePoints Conservative Strategy Fund ist ein Dachfonds, der eine Mischung aus Anleihen und Aktien mit Fokus auf festverzinsliche Wertpapiere bietet. Der Fonds eignet sich am besten für Anleger, die ihren Altersvorsorgefonds einen Fonds hinzufügen möchten, der eine äußerst konservative Allokation von Vermögenswerten mit Investment-Grade-Anleihen vorsieht, die etwa 90% des Fondsvermögens ausmachen. Der Fonds erzielt auf lange Sicht leicht höhere Renditen als reine Rentenfonds, weist jedoch aufgrund des Aktienengagements ein leicht höheres Risiko und höhere Volatilität auf. Der Fonds hat eine durchschnittliche Laufzeit von 3,5 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 1,45%.

Der Fonds hat von Morningstar eine 3-Sterne-Gesamtbewertung in der Kategorie konservative Allokation erhalten. Der Fonds hat keine Gebühren und verfügt auch nicht über Mindestinvestitionen.

Russell Short Duration Bond Fund Klasse S (RFBSX)

AUM: $ 817. 7 Millionen

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 1. 54%

Nettokostenquote: 0. 57%

Der Russell Short Duration Bond Fund investiert in kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Duration. Qualitäts-Ratings. Im Durchschnitt konzentriert sich der Fonds auf Anleihen mit Laufzeiten zwischen sechs Monaten und drei Jahren. Auf Unternehmensanleihen entfallen rund 42% des Fondsvermögens, während verbriefte Aktiva, darunter US-amerikanische Agency-Anleihen, eine Allokation von 32% aufweisen. Der Fonds eignet sich am besten für Anleger, die um die Sensitivität ihrer Anleihe-Rentenportfolios für das Zinsrisiko besorgt sind. Der Fonds hat eine durchschnittliche Laufzeit von 1,44 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 2%.

Der Fonds hat von Morningstar eine Gesamtbewertung von drei Sternen in der Kategorie kurzfristige Anleihen erhalten. Es hat keine Ladegebühren oder Mindestbeitragsbeträge.