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Der Standard & Poor's 500 (S & P 500) Index gilt als Hauptbenchmarkindex zur Messung der Performance der US-Aktienmärkte. Der Index wurde 1923 mit einer Handvoll Aktien gegründet und stieg bis 1957 auf 500 Aktien an, als Standard Statistics mit Poor's Publishing zu Standard and Poor's fusionierte. Der Index hält etwa 500 der größten börsennotierten Unternehmen, die die Wirtschaft repräsentieren, wie von Standard and Poor's Committee festgelegt. Kürzlich wurden auch ausländische Unternehmen in den Index aufgenommen, die bis zum 15. April 2016 auf 505 Positionen stiegen. Die Fünfjahresperformance des S & P 500 lag bei 12,18%, und die Jahresperformance (YTD) lag bei 3. 08%, Stand: 18. April 2016. Anleger, die den S & P 500-Index sehr optimistisch sehen, könnten erwägen, Aktien eines gehebelten börsengehandelten Indexfonds (ETF) in ihre Portfolios aufzunehmen. Nachfolgend ein Vergleich von zwei fremdfinanzierten S & P 500 ETFs.
ProShares Ultra S & P 500
ProShares ULTRA S & P 500 (NYSEARCA: SSO SSOProShs Ultr S & P102. 30 + 0. 21% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 >) ist ein doppelt gehebelter ETF, der versucht, die eintägige Performance des S & P 500 um 200% zu verdoppeln. Das SSO wurde am 19. Juni 2006 gegründet und hat seit seiner Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite (AAR) von 8,2% erzielt. Als gehebelter ETF muss der Anleger bedenken, dass eine überhöhte Volatilität aufgrund des Zusammenrechnungseffekts negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben kann. Das SSO wurde entwickelt, um die eintägige Leistung des S & P 500 zu verdoppeln, und es wird dann zurückgesetzt, um am nächsten Tag wieder von vorne zu beginnen. Die SSO verfügt über Vermögenswerte in Höhe von 192 Milliarden US-Dollar und hat eine Kostenquote von 0. 89%. Sie besaß 504 Beteiligungen und hatte ein Kurs- Gewinn-Verhältnis (P / E) von 18 27, das zum 31. März 2016 mit einem KGV von 2,8X zum Kurs (P / B) gehandelt wurde.
AAPLApple Inc174. 59 + 1. 21% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 23 + 0. 11% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp.83. 61 + 0. 51% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJ Johnson & Johnson140. 11 + 0 02% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 14-0. 03% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Die Drei-Jahres-Performance des Fonds liegt bei 23. 36%, verglichen mit 12. 90% für den S & P 500. Die Einjahresperformance beträgt 1. 97%, verglichen mit der Performance des S & P 500 von 3.18%. Die YTD-Performance betrug 5. 62% gegenüber 3.46% des S & P 500 per 19. April 2016. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen beträgt 4.86 Millionen Aktien. SSO eignet sich am besten für bullische Anleger mit einem kurz- bis mittelfristigen Haltezeitraum.
Der ProShares UltraPro S & P 500 (NYSEARCA: UPRO
UPROPSh UPr S & P500126. 64 + 0. 29% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 < ) ist ein dreifacher gehebelter ETF, der versucht, die eintägige Leistung des S & P 500 um 300% zu duplizieren. Die UPRO hält die gleichen Unternehmen wie der S & P 500 und hat eine Kostenquote von 0.95%. Die UPRO wurde am 23. Juni 2009 gegründet und erzielte seit ihrer Gründung 39. 68%. Die negativen Effekte aus der Compoundierung sind in der UPRO stärker ausgeprägt als die SSO. Dies zeigt sich in der Einjahresperformance von minus 1. 08% gegenüber 1. 97% für die SSO und 3.18% des S & P 500 per 19. April 2016. Die zusätzliche Hebelwirkung ist zweischneidig. Schwert, das die Leistung in volatilen Marktphasen beeinträchtigen kann. Die größte Auswirkung tritt ein, wenn sie über Zeiträume von mehr als sechs Monaten gehalten wird. Die dreimonatige Performance von UPRO liegt bei 37.97%, verglichen mit 12.32% für den S & P 500, was mit dem Ziel einer Leistungsverbesserung von 300% zusammenfällt. Die Sechsmonatsperformance verliert mit 21. 38% gegenüber 8. 49% für den S & P 500 an Wert. Die YTD-Performance beträgt 7. 28% gegenüber 3. 46% für den S & P 500. Je länger die UPRO gehalten wird, desto größer ist der Preisverfall bildet, da Volatilität unvermeidlich ins Bild kommt. Daher reicht die ideale Haltezeit für UPRO von einem Tag, wie er entworfen wurde, bis zu weniger als sechs Monaten. Haltezeiten von mehr als sechs Monaten haben gezeigt, dass die Effektivität der Hebelwirkung nicht nur nachlässt, sondern sogar nach hinten losgeht. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen beträgt 3. 9 Millionen Aktien. Die UPRO eignet sich am besten für sehr bullische Anleger mit einer kurzen Haltedauer.
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