Der Voya Corporate Leaders Trust (LEXCX) wurde im November 1935 gegründet. Es wäre schwierig, eine gefährlichere Zeit zu wählen, um einen neuen Fonds zu gründen, da dies während der Großen Depression der Fall war. Punkt. Die Fondsmanager kamen zu dem Schluss, dass ein Unternehmen, das in dieser Zeit überleben könnte, auf lange Sicht wahrscheinlich Erfolg haben würde. Die Methodik war einfach: Investieren Sie in die 30 größten Unternehmen ohne Banken und Finanzinstitute, die zu dieser Zeit Probleme hatten und nicht trauten.

Performance und Peers

Nach Angaben von Voya hat LEXCX den Standard & Poor's 500 und den Dow Jones Industrial Average seit mehr als 40 Jahren übertroffen. Das klingt wie der Alpha-Fonds im Vergleich zu potenziellen Mitbewerbern, aber man muss sich immer die Zahlen ansehen. Die folgende Tabelle enthält sechs Fonds mit ähnlichen Methoden. Es beinhaltet auch den Zweck (was der Fonds zu erreichen versucht), die Kostenquote, die einjährige Performance, die Dividendenrendite, die erforderlichen Mindestinvestitionen und das Nettovermögen. (Für mehr, sehen Sie: Dreyfus am höchsten Performing Mutual Funds seit Auflegung .)

Zweck	Kostenquote	1 Jahr Performance	Dividendenrendite	Mindestanlage	Nettovermögen
LEXCX	Kapitalwachstum und Einkommen	0. 53%	-1. 48%	2. 23%	$ 1, 000	$ 1. 03 Milliarden
MIGFX	Kapitalwertsteigerung	0. 73%	-4. 16%	0. 83%	$ 1, 000	$ 6. 69 Milliarden
AIVSX	Langfristiges Wachstum und Einkommen	0. 58%	-6. 21%	1. 66%	$ 250	$ 75. 48 Milliarden
FFIDX	Langfristiges Wachstum	0. 52%	-6. 04%	0. 71%	$ 2, 500	$ 4. 52 Mrd.
PIODX	Angemessenes Einkommen und Kapitalwachstum	0. 98%	-12. 66%	0. 78%	$ 1, 000	$ 4. 69 Mrd.
SENCX	Kombination von Kapitalzuwachs und Einkommen	0. 99%	-7. 83%	2. 56%	$ 1, 000	$ 2. 13 Milliarden

Möglicherweise möchten Sie PIODX und SENCX aufgrund ihrer hohen Kostenquote sofort von der Investitionsentscheidung ausschließen. Damit bleiben drei Konkurrenten für LEXCX übrig. Während es scheinen mag, dass LEXCX die beste Option auf der Grundlage der jüngsten Aktienperformance und Rendite ist (relativ gesehen), wenn Sie die kumulative Performance seit dem 1. Januar 1986 vergleichen, werden Sie feststellen, dass LEXCX und AIVSX 34. 46% und 89 geschätzt haben. %, beziehungsweise.

Dies kann sich auf Top-Bestände beziehen, die auf Fondsentwürfen basieren. Die drei wichtigsten Positionen für LEXCX: Union Pacific Corporation (UNP), Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc. 186. 46-0. 43% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 >) und Exxon Mobil Corporation (XOM XOMExxon Mobil Corp. 83, 85 + 0, 80% , erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Die Top-3-Bestände für AIVSX: Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc171. 72-0. 99% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc.(VZ VZVerizon Communications Inc45. 40-4. 26% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Philip Morris International, Inc. (PM PMPhilip Morris International Inc102. 65-0 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Der Punkt ist, dass der Jahresumsatz von LEXCX bei 0% liegt. Der jährliche Bestandsumsatz für AIVSX beträgt 30%. Daher wird es mehr mit den aktuellen Trends übereinstimmen.

The Bottom Line

Wenn Sie einen Set-it-and-forget-it-Ansatz für Investitionen wünschen, dann denken Sie an LEXCX. Es wird dich nicht reich machen, aber die langfristigen Belohnungen sollten da sein. Wenn Sie ein wenig aggressiver sein wollen, ohne wirklich aggressiv zu sein, dann möchten Sie vielleicht weitere Forschungen über AIVSX durchführen. Denken Sie nur daran, dass keiner der Fonds kugelsicher ist. (Weitere Informationen finden Sie unter:

) Was sind die ältesten Investmentfonds nach Auflegungsdatum? ) Dan Moskowitz hat keine Positionen in einem der oben genannten Fonds oder Aktien.