Finanzberater und Planer, die ihre Praktiken ändern möchten, sollten ein Coaching-Programm verwenden. Coaching-Programme vermitteln den Beratern die Methoden und Methoden der Elitepraxis der Branche.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC ist ein in Kalifornien ansässiges Coaching-Unternehmen, das im Jahr 2000 von CEO John Bowen gegründet wurde. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Lösungen für Finanzberater durch Einzelcoaching und Corporate Workshops. Eine dieser Lösungen ist das einjährige Coaching-Programm Breaking Through, das ein angemessenes Beratungsverhalten lehrt, um Berater in ihren Beratungspraktiken erfolgreicher zu machen. Es bietet den Teilnehmern fünf Vorteile: Unternehmertum, Selbstvertrauen, Konzentration, Ziel und Ansatz.

Das Breaking-Through-Programm ist in 16 Taktiken unterteilt und bietet Beratern auf verschiedene Art und Weise Dienstleistungen an. Die Teilnehmer besuchen drei intensive zweitägige Sitzungen in der Unternehmenszentrale. Jeden Monat für ein Jahr erhalten Berater individuelle Coaching-Anrufe, um Schritt-für-Schritt-Strategien zu unterstützen. Im Laufe des Jahres gibt es vier spezialisierte Webinare, um die Berater durch ihre individuellen Pläne zu führen. CEG bietet auch wöchentliche E-Mails, eine E-Learning-Website und Peer-Coaching.

Berater, die das Programm abgeschlossen haben, behaupten, dass die Methoden funktionieren und den Kern ihrer Praktiken vollständig zum Besseren verschoben haben. CEG behauptet, dass Berater, die das Programm durchlaufen, den Umsatz und die Qualität der Kundenbetreuung steigern und gleichzeitig eine bessere Work-Life-Balance haben. Das Breaking-Through-Programm kostet 24.000 US-Dollar, exklusive Reisekosten.

Oechsli-Institut

Das Oechsli-Institut ist eines der am weitesten verbreiteten Coaching-Unternehmen von Finanzberatern. Das 1978 von Gründer Matt Oechsli gegründete Oechsli-Institut forscht jährlich an wohlhabenden Investoren und erfolgreichen Finanzfachleuten. Die Ergebnisse werden in allen Coaching-Programmen des Unternehmens geteilt. Das Hauptprogramm heißt Performance-Coaching-Methode. Das Oechsli-Institut behauptet, dass der durchschnittliche Coaching-Kunde in den letzten 12 Monaten mehr als 19 Millionen Dollar an Vermögenswerten eingebracht, 21 neue Kunden hinzugewonnen und die Beratungsgebühren um fast 22% erhöht hat.

Performance Coaching hat keinen festen zeitlichen Rahmen, obwohl das Oechsli Institut behauptet, dass die erfolgreichsten Berater seit mindestens drei Jahren eingeschrieben sind. Das Programm ist anpassbar, basierend auf den Diensten, die der Berater erhalten möchte. Das Curriculum gliedert sich in drei Segmente: Beziehungsmarketing, Beziehungsmanagement und digitale Präsenz. Es gibt mehrere Ergebnisse, die mit der Beurteilung des Elite-Beraters beginnen, die dem Institut dabei helfen, den richtigen Coach mit dem Berater abzustimmen.Einzelcoachings finden alle zwei Wochen per Telefon oder Webkonferenz statt. Das Programm bietet den Teilnehmern auch unbegrenzten Zugang zu Informations- und Informations-Webinaren. Das Institut bietet alle zwei Jahre ein Affluent Marketing Symposium an, das speziell für das Coaching von Kunden entwickelt wurde. Die Kosten variieren je nach den bestellten Dienstleistungen, sind jedoch mit Vorlaufkosten und einer überschaubaren monatlichen Gebühr strukturiert. Das Affluent Marketing Symposium hat Studiengebühren in Höhe von 1 695 US-Dollar, exklusive Reisekosten.

Peak Advisor Alliance

Ron Carson, Gründer und CEO von Carson Wealth, gründete 1993 die Peak Advisor Alliance, um seine Einblicke in die Entwicklung einer Finanzberatungspraxis zu teilen. Peak Advisor Alliance basiert ausschließlich auf digitalem Coaching durch Videokonferenzen. Das Coaching-Programm differenziert sich durch eine personalisierte Ausrichtung und einen maßgeschneiderten Wachstumsplan. Statt einem bestimmten Zeitplan oder Lehrplan zu folgen, beginnen die Berater mit einem einleitenden Auffindungsanruf. Die Trainer hören zunächst den Herausforderungen zu, mit denen Berater in ihrer Praxis konfrontiert sind. Sobald ein individueller Plan vorliegt, formuliert das Unternehmen geplante Coaching-Konsultationen.

Die Website bietet mehrere Erfahrungsberichte von Beratern, die sich im Coaching-Programm eingeschrieben haben und erfolgreich waren. Zum Beispiel erwähnte ein Berater, dass er ein Problem mit der Aufrechterhaltung einer gesunden Work-Life-Balance habe, während er die Praxis eines anderen Beraters übernehme. Sein Coach beriet ihn bei der Überprüfung, Einstellung und Schulung eines neuen Mitarbeiters, der das Praktizieren auf effizientere Weise unterstützte.

Die Kosten variieren je nach den Bedürfnissen des Beraters, wobei die durchschnittlichen monatlichen Kosten für die geplanten Konsultationstreffen und der Zugriff auf die Website 495 US-Dollar pro Monat betragen.