Ganz gleich, ob wir unseren CEO und Gründer, Ron Carson, die 4 Störungspfade besprechen oder mit externen Faktoren wie steigenden Erwartungen der Investoren Schritt halten, die Berater haben keinen Mangel an Ablenkungen und Bedrohungen, die die nachhaltige Gesundheit ihrer Kunden beeinflussen. Geschäft. Mit Blick auf die Zukunft verspricht das Jahr 2017, mehr von dem Gleichen zu bringen: einen konstanten Fluss von neuem Wert.

Während diese Erkenntnis einige lähmt, sollte sie eine Gelegenheit offenlegen, anstatt Hindernisse zu präsentieren - eine Chance, nach vorne zu schauen und zielgerichtet zu navigieren, wie Ihr Unternehmen wachsen wird. Aber wie können Sie alle Faktoren, die Ihr Geschäft beeinflussen, verstehen und einen definierten Spielplan entwickeln? Indem Sie zunächst die zukünftige Identität Ihrer Firma verstehen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Berater Blogs verwenden können, um ihren AUM zu steigern.)

Es gibt wirklich drei Optionen, die jeder Berater hat, wenn er das zukünftige Wachstum seines Geschäfts betrachtet. Lasst uns den Lärm in unserem Beruf verstehen, unnötige Eingriffe durchsieben und uns darauf konzentrieren, wie Unternehmen einen produktiven und effektiven Weg nach vorn beschreiten können. Wenn ich die Wege sehe, die Berater in Betracht ziehen, läuft es darauf hinaus, wie Sie positioniert werden wollen. Sind Sie eine Firma, die andere Berater anziehen möchte? Sie suchen eine Partnerschaft mit einer Firma, die Ihr Wachstum fördern kann? Oder wachsen Sie durch Akquisition?

Bevor wir uns in die drei Wege begeben, denken Sie daran, dass die folgenden Schritte eins und drei eine Voraussetzung für organisches Wachstum zusätzlich zu den besprochenen Methoden erfordern. Berater, die sich zu stark auf diese beiden Optionen als ihre einzige Quelle für neue Erträge verlassen, ohne organisches Wachstum in der Gleichung, werden schnell ein geringes Wachstum finden, nur weil ein nachhaltiges Unternehmen sowohl organische als auch nicht-organische Fluss des Neugeschäfts.

Allee 1: Wachsen Sie den nicht-organischen Weg

Was Sie beachten sollten, wenn Sie andere Berater anziehen möchten

Pfad Nummer eins ist für diejenigen, die wissen, dass sie größer werden müssen und müssen skalieren, um zu überleben. Sie verstehen die aktuelle Landschaft, sehen den Trend und sind mit einem ausgefeilten Geschäftssinn verdrahtet, um Branchenkonsolidierung und Randkomprimierung zu verstehen. Ein paar Tipps, wie Sie den Weg bereiten können:

1. Um ein Aggregator zu sein, widmen Sie sich Zeit, um Ihre Vision zu definieren und Ihre Fähigkeiten richtig zu identifizieren.
2. Denken Sie in Form eines Kontinuums. Dieses neue Geschäftsmodell zur Anwerbung von Beratern kann so einfach wie ein Compliance-OSJ sein, bevor es Platz und Humankapital hinzufügt und den Weg bis zum Abschluss einer strategischen Nachfolgeregelung schafft. Wo immer Sie von diesem Kontinuum von Dienstleistungen leben, antworte: "Wo passe ich hin und wie viel werde ich werden? "
3. Ihre Geschichte muss" Wachstum "und / oder" bessere Berater-Work-Life-Balance vermitteln."
4. Planen Sie heraus, wie Sie das eigentliche Wertversprechen aufbauen: Compliance, Raum, IT, Systeme / Workflows / Prozesse, Humankapital, Marketing, Investitionsmanagementmodelle, Planungsservices, Nachfolgeplandienste usw. < Richten Sie Preise ein, die für die von Ihnen bereitgestellten Dienste sinnvoll sind.
5. Betrachten Sie die Zeit, die Sie benötigen, um ein Bewusstsein zu schaffen und wen Sie zuerst ansprechen möchten. Erkunde Bereiche wie dein B / D, OSJ, Netzwerkgruppen und andere Zusammenkünfte, die du gut kennst. Das Marketing ist oft das einfachste, da Sie viele andere Berater kennen, die Hilfe benötigen. In der Tat sind diese Gruppen oft Berater, mit denen Sie nicht nur vertraut sind, sondern auch die Bereiche, die Sie dazu inspiriert haben, in diese Richtung zu gehen.
6. Sie bauen ein Geschäft auf - behandeln es als solches. In die kontinuierliche Entwicklung und Steigerung Ihres Werts zu investieren, ist ein Muss, wenn Sie erwarten, erfolgreich zu sein und zu konkurrieren. (Weitere Informationen finden Sie unter:
7. Ratgeber: Wie man großes Wachstum findet .) Avenue 2: Den integrierten Weg wachsen

Was Sie beachten sollten, wenn Sie sich mit einem Partner ausrichten möchten

Pfad zwei ist für diejenigen, die beobachten, wie sich die Branche konsolidiert und erkennen, dass sie ein robusteres Wertversprechen benötigen, um zu skalieren und gute Ergebnisse zu erzielen. Dieser Weg ist für die "Ich bekomme es" Berater, die ein "kaufen Sie es" über eine "bauen Sie es" Denkweise und Fähigkeiten besitzen. Aber mit wem und wie? Berater, die diesen Weg in Betracht ziehen, müssen sich auf ihre einzigartigen Stärken konzentrieren und bestimmen, wie sie die richtige Firma finden, die die Leere füllen kann. Ein paar Tipps, wie Sie den Weg ebnen können:

Beginnen Sie erneut mit Ihrer Vision und arbeiten Sie rückwärts. Dazu gehört es, genau zu wissen, wie das Unternehmen in Bezug auf den Wettbewerb positioniert ist und ob Schwachstellen oder Schwachstellen in Ihrem Serviceangebot aufrichtig sind.

1. Finden Sie Firmen, die strategisch passen. Überraschenderweise ist dies normalerweise einfach und nicht schwer zu finden. Es gibt keinen Mangel an Firmen zur Verfügung, die Ihre Bedürfnisse erfüllen können. Es wird schnell zu einer Frage, "welcher", nicht "wenn einer. "
2. Erweitern Sie diesen Gedanken und stellen Sie vor allem sicher, dass eine kulturelle Übereinstimmung zwischen Ihrer Firma und Ihrem Partner besteht. Das ist das härteste Stück. Sich mit einer anderen Firma auszurichten, ist genau das. Bis zu einem gewissen Grad bist du jetzt Familie. Sie sehen die Welt aus der gleichen Perspektive, teilen eine gemeinsame Basis, wie Sie Ihren Kunden dienen können und glauben an die gleichen Grundwerte.
3. Führen Sie Ihre Due Diligence durch. Lassen Sie sich Zeit. Während der Prozess überwältigend sein kann, ist es absolut notwendig. Setzen Sie sich dann mit Ihren anfänglichen Kriterien (den Dingen, die Sie begonnen haben zu verbessern, zu entwickeln oder zu ändern). Konzentrieren Sie sich auf diese Herausforderungen und Merkmale und bewerten Sie, welche Unternehmen diese Punkte am besten erreichen. Kick die Reifen herum, wiegen Sie Ihre Optionen und seien Sie geduldig. (Weitere Informationen finden Sie unter:
4. Tipps für Berater, die ihre Praxis weiterentwickeln möchten .) Beziehen Sie andere ein, um Ihnen zu helfen. Das ist eine große Entscheidung. Sprechen Sie mit einem Vertrauten oder Coach. Kommunizieren Sie mit Ihrem Team über den Entscheidungsprozess und stellen Sie sicher, dass sie vollständig an Bord sind.Je früher Sie diese geschätzten Parteien einbeziehen, desto mehr Vertrauen haben Sie bei Ihrer Entscheidung.
5. Avenue 3: Wachsen Sie den "Buy" -Weg

Was Sie beachten sollten, wenn Sie Geschäfte akquirieren möchten

Pfad 3 ist für diejenigen, die die beste Wachstumschance bei der Akquisition sehen. Sie haben möglicherweise bestehende Partnerschaften mit anderen Beraterfirmen oder haben das Gefühl, dass sie sich leicht mit der Übernahme eines Geschäfts außerhalb ihres eigenen Unternehmens verbinden können. Dieser Weg ist oft der Endpunkt der Wahl eines Wegs, der zuvor diskutiert wurde. Es kann für viele schwierig sein, weil eine persönliche Beziehung zu Kunden, die Sie nicht bereits kennen, eine Herausforderung darstellen kann. Aber wenn sie richtig gehandhabt und gut kommuniziert werden, haben diese Berater in kurzer Zeit großes Wachstumspotenzial. Ein paar Tipps, wie Sie den Weg ebnen können:

Seien Sie sich der Unternehmen bewusst, die Sie im Visier haben. Es gibt unzählige Beispiele von Beratern, die eine Praxis aufkaufen und nachträglich erkennen, dass dies nicht die beste strategische Entscheidung für das Unternehmen war, entweder weil sie a) von der Idee, ihren Kundenstamm aufzubauen, geblendet waren oder b) sie nicht kulturell waren. fit mit dem Berater, den sie gekauft haben.

1. Der Preis ist weniger wichtig als die Deal-Struktur. Stellen Sie sicher, dass diese Entscheidung strategischer Natur ist, anstatt sie als eine Gelegenheit zu sehen, in eine gute Sache zu investieren. Der Preis ist zweitrangig. Deal-Struktur ist das, was Nadeln bewegt. Schauen Sie sich die Details an, wie die Akquisition / der Buy-Out durchgeführt wird und ob sie Ihrer Vision entspricht.
2. Erwarten Sie, die Arbeit und Vorbereitung vorzubereiten. Der Aufbau von Beziehungen zu anderen Beratern und ihren Kunden kann kompliziert sein. Sie sind im Wesentlichen die Person, die für die Weitergabe des Vermächtnisses verantwortlich ist, das Ihr Partner an Sie übergibt. Das ist eine große Verantwortung. Und weil ihr Geschäft ihr Lebensunterhalt war, kann diese Entscheidung mit viel Gefühl und Komplexität einhergehen.
3. Üben Sie volle Transparenz und konsistente Kommunikation. Je mehr Sie über die Details einer Transition und Servicemodelle kommunizieren und Ihren Kernwerten treu bleiben, desto effektiver werden Sie einen Berater finden, der am besten passt.
4. Fühlen Sie sich wohl, wenn Sie sich von den schlechten Angeboten entfernen. Ich sage oft, dass die Mehrheit der Entscheidungen, die Sie während dieses Prozesses treffen, die Entscheidung sind, "Nein" zu sagen (dh zu entscheiden, mit wem Sie sich nicht einverstanden sind, weil Ihre Vision und Strategie überzeugend und klar sind).
5. Ganz gleich, welche Richtung Sie einschlagen, die eine Sache, die mir als Coach sehr klar war, ist die Tatsache, dass diejenigen, die genau wissen, was vor ihnen liegt, in der Regel am erfolgreichsten und am besten positioniert sind. Passen Sie Ihre Fähigkeiten an das Modell an, das am besten zu Ihrer Geschäftspraxis passt und passen Sie sich Ihrer Vision an.

Unabhängig von der Veränderung, die 2017 für unsere Branche mit sich bringen kann, können Sie sich auf die Zukunft vorbereiten und Ihren Traum verwirklichen, ein Unternehmen aufzubauen, das nicht nur überlebt, sondern gedeiht. (Weitere Informationen finden Sie unter

Top-Herausforderungen für Finanzberater .) Dieser Artikel wurde von Greg Opitz, Executive Business Coach der Peak Advisor Alliance, verfasst.