Bei der Strukturierung einer Asset-Allokationsstrategie Die Einbeziehung von Aktienpositionen in verschiedene Marktkapitalisierungskategorien ist ein Schlüsselfaktor für eine optimale Diversifikation. Kernbeteiligungen an Large-Cap-Unternehmensaktien bieten ein gewisses Maß an Stabilität und höhere Gewinne durch Dividendenausschüttungen, während Small-Cap-Aktien die Möglichkeit bieten, im Laufe der Zeit hohe Wachstumsraten zu erzielen. Die Vorteile der Aufnahme von Mid-Cap-Aktienpositionen in eine Asset Allocation-Strategie können durch die Auswahl von erstklassigen Investmentfonds realisiert werden. Vor der Auswahl von Investmentfonds mit mittlerer Kapitalisierung müssen sich die Anleger die Zeit nehmen, um das angegebene Anlageziel und die Gesamtrisikoposition des Fonds zu verstehen, indem sie den aktuellen Verkaufsprospekt überprüfen.

Vanguard Mid-Cap-Indexfonds (VIMSX)

Der Vanguard Mid-Cap Indexfonds verfolgt einen passiven Anlageansatz, indem er die Wertentwicklung des CRSP US Mid Cap Index verfolgt. Die Fondsmanager streben an, den Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie Positionen in inländischen Mid-Cap-Unternehmen halten, wobei die Top-Positionen einschließlich O'Reilly Automotive bei 0,73% liegen; Chipotle mexikanischer Grill bei 0. 7%; und AvalonBay Communities bei 0. 7%. Im Wesentlichen alle der Fonds $ 66. 33 Milliarden Assets replizieren die im Benchmark-Index enthaltenen Bestände im gleichen Verhältnis und in gleicher Gewichtung. Anleger zahlen keine Verkaufslasten bei Käufen oder Rücknahmen von Anteilen.

T. Mide-Cap Growth Fund (RPMGX)

Der T. Rowe-Preis Mid-Cap Growth Fund strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er einen großen Teil seines Vermögens in ein gut diversifiziertes Portfolio von Mid-Cap-Aktien investiert. Das Managementteam nutzt eine Reihe von Faktoren, um das Wachstumspotenzial von Mid-Cap-Unternehmen zu bestimmen, einschließlich der überdurchschnittlichen Ertragsentwicklung eines Unternehmens, der Tendenz zur Aufrechterhaltung des Gewinnwachstums und der Teilnahme an einer Branche, in der die Nachfrage steigt. wächst und unterbewertete Wachstumsaussichten. Der Fonds bietet ein Engagement in einer breiten Palette von Unternehmensbereichen mit den am stärksten vertretenen Gewichtungen in zyklischen, industriellen und im Gesundheitswesen tätigen Aktienpositionen. Zu den Top-Positionen mit dem Fonds gehören Fiserv mit 2. 52%; Norwegian Cruise Line Holdings bei 1.81%; CarMax bei 1.79%; und IHS bei 1,69%. Zum Zeitpunkt des Kaufs oder der Rücknahme von Anteilen wird den Anlegern keine Verkaufsgebühr auferlegt.

Der John Hancock Fund Disciplined Value Mid Cap Fund (JVMAX)

Der John Hancock Fund Disciplined Value Mid Cap Fonds bietet Anlegern Zugang zu langfristigem Kapitalwachstum mit einem sekundären Ziel aktueller Einkommen. Seit der Fondsgründung im Jahr 1997 haben Fondsmanager mindestens 80% des Fondsvermögens in ein gut diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten mittelgroßer Unternehmen mit Wertmerkmalen investiert.Die Fondsmanager bewerten bestimmte Aspekte von Unternehmen, um festzustellen, ob sie der Gussform entsprechen, einschließlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) und des Preis-Buchwert-Verhältnisses. Darüber hinaus analysieren Fondsmanager fortlaufend die Trends einer Vielzahl von Branchen und wählen Unternehmen aus, um die Ertragskraft und das Wachstumspotenzial zu bestimmen.

Der John Hancock Fonds Disciplined Value Mid Cap Fund umfasst hauptsächlich Aktienbestände von Unternehmen mit Sitz in den USA, wobei Fondsmanager jedoch die Flexibilität haben, nach eigenem Ermessen in ausländische Emittenten zu investieren. Die in den Fonds einbezogenen Branchen umfassen Technologie, Industrie, Finanzdienstleistungen und zyklische Konsumgüter, wobei die Spitzenpositionen von Activision Blizzard bei 2, 03% liegen; Robert Half International bei 1. 85%; Western Digital Corporation bei 1. 84%; und Amdocs Limited bei 1.78%. Den Anlegern wird eine Umsatzbelastung von 5% berechnet.