Börsengehandelte New Yorker Exchange-Traded Funds (ETFs) bieten Anlegern ein Engagement am Markt für Kommunalanleihe in New York, während sie wahrscheinlich stabile und risikoarme Erträge generieren, die auf Bundesebene steuerbefreit sind. auf lange Sicht. Wenn die Anleger in New York ansässig sind, sind diese Anlagen von den Einkommenssteuern des Staates New York steuerbefreit. Zusätzlich bieten diese ETFs den Anlegern ein stabiles monatliches Einkommen, das auf Bundesebene für alle Anleger steuerfrei ist. Wenn Anleger diese ETFs kaufen und halten und außerhalb von New York liegen, können ihre monatlichen Renditen auf staatlicher Ebene besteuert werden.

SPDR Nuveen Barclays New York Muni Bd ETF

Die SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF wurde am 11. Oktober 2007 von State Street Global Advisors ausgegeben. Der Berater des Fonds ist die State Street Global Advisors Fonds Management, Inc., und ihr Subadvisor ist Nuveen Asset Management, LLC. Sie strebt die Erzielung von Anlageergebnissen an, die der Rendite- und Renditeentwicklung des Barclays Managed Money Municipal New York Index, seines Referenzindex, entsprechen. Der Referenzindex des Fonds bildet börsennotierte, festverzinsliche, auf US-Dollar lautende New Yorker Kommunalanleihen mit Investment-Grade-Rating mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ab. Es berechnet eine Kostenquote von 0. 2%, während die durchschnittliche Kostenquote seiner Kategorie bei 25% liegt.

Am 26. August 2015 hat INY eine effektive Laufzeit von 7.74 Jahren, eine Dividendenrendite von 2.44% und eine Steueräquivalenzrendite, die mit einem kombinierten Steuersatz berechnet wird. von 48. 39%, von 4. 15%. Die geringe Volatilität des Fonds, das moderate Zinsänderungsrisiko, die steuerfreien Erträge und die steuerfreien monatlichen Ausschüttungen eignen sich am besten für festverzinsliche Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont, die ein Engagement in der Kommunalanleihe anstreben. Markt. Es kann auch dazu beitragen, Investoren mit Kommunalobligationen zu diversifizieren und gleichzeitig monatliches Einkommen zu generieren.

PowerShares New Yorker AMT-freier MuniBd ETF

Der PowerShares New Yorker AMT-Free MuniBd ETF wurde 2007 von Invesco herausgegeben. Es wird von Invesco PowerShares Capital Management verwaltet und strebt die Erzielung von Anlageergebnissen an, die der Wertentwicklung des Murrill Lynch New York Long-Term Core Plus Municipal Securities Index der Bank of America entsprechen, seinem Referenzindex. Um seine Anlageergebnisse zu erzielen, investiert der Fonds im Allgemeinen mindestens 80% seines Gesamtvermögens in kommunale Wertpapiere, die seinen Index umfassen, darunter auf US-Dollar lautende, steuerbefreite Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, die von New York oder einem US-Territorium öffentlich begeben werden. im US-Markt mit Restlaufzeiten von mindestens 15 Jahren.

Der Fonds hat eine effektive Laufzeit von 7 Jahren.84 Jahre, eine 30-Tage-SEC-Rendite von 2,17%, eine Ausschüttungsrendite von 3,44% und eine nachlaufende 3-Jahres-Standardabweichung von 4,98%. Der Fonds weist aufgrund seiner Anlagen in langlaufende Anleihen ein moderat hohes Zinsänderungsrisiko auf. Basierend auf diesen Merkmalen, Statistiken und seiner niedrigen Kostenquote von 0,28% eignet es sich am besten für Buy-and-hold-Fixed-Income-Investoren in einer hohen Steuerklasse mit moderaten Risikotoleranzen, die ein Engagement in Anleihen von New York anstreben. Puerto Rico oder Guam, während sie Erträge und monatliche Einkommen generieren, die auf Bundesebene steuerfrei sind.

iShares New Yorker AMT-freier Muni Bond

Der iShares New York AMT-freie Muni Bond (NYSEARCA: NYF NYFiShs NY MuniBnd55. 97 + 0. 06% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) wurde 2007 von BlackRock iShares herausgegeben. NYF wird von BlackRock Fund Advisors beraten und verwaltet, das eine passive Strategie implementiert, um sein Anlageziel zu erreichen. NYF berechnet eine Kostenquote von 0.25%, was dem Kategoriedurchschnitt entspricht. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 90% seines Vermögens in Wertpapiere, die den Index umfassen, und kann bis zu 10% seines Vermögens in bestimmte Derivatekontrakte investieren. NYF versucht, die Performance des S & P New York AMT-Free Municipal Bond Index, seines Referenzindex, zu ermitteln. Der Referenzindex von NYF umfasst auf US-Dollar lautende, im US-Bundesstaat New York ansässige Kommunalanleihen mit Investment-Grade-Rating und Restlaufzeiten von mehr als einem Monat.

NYF eignet sich am besten für festverzinsliche Anleger, die mit einer geringen Volatilität und einem niedrigen Zinsänderungsrisiko in den Staatsanleihemarkt des Staates New York investieren und gleichzeitig steuerfreie monatliche Erträge erhalten möchten.