Da aufstrebende Märkte immer beliebter werden, wurde eine Reihe von Investmentfonds entwickelt, um Anlegern ein Engagement in diesen Märkten zu bieten. Indien ist eine der größten und wichtigsten Schwellenländer und seit 2010 zeigen indische Benchmark-Indizes einen starken Aufwärtstrend. Die Mehrheit der Marktanalysten erwartet, dass sich diese Aufwärtsdynamik langfristig fortsetzen wird. In Indien ansässige Aktienfonds bieten Anlegern Gelegenheiten für beträchtliche Kapitalgewinne. Anleger, die die höheren potenziellen Wachstumsraten in wichtigen aufstrebenden Marktgebieten anstreben, könnten daher in Betracht ziehen, ihr Gesamtanlageportfolio global mit Investmentfonds zu diversifizieren, die indische Aktien halten.

Matthews India Fund

Der Matthews India Fund wurde erstmals im Jahr 2005 von Matthews Asia Funds ausgegeben. Das Hauptziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Sharat Shroff und Sunil Asnani leiten den Fonds gemeinsam. Wenn die Marktbedingungen relativ normal sind, streben die Fondsmanager danach, das erklärte Ziel des Fonds zu erreichen, indem sie mindestens 80% des Fonds in Höhe von 1 USD anlegen. 5 Milliarden an Vermögenswerten in Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbaren Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in Indien. MINDX investiert hauptsächlich in Mid-Cap- und Large-Cap-Aktien, kann jedoch in Small-Cap- oder sogar Micro-Cap-Unternehmen investieren, vorausgesetzt diese Unternehmen erfüllen die Auswahlkriterien des Fonds und helfen bei der Erreichung ihres Anlageziels. Die Fondsmanager suchen nach Unternehmen, die langfristiges, überdurchschnittliches Wachstumspotenzial basierend auf fundamentalen Finanzkennzahlen, Corporate Governance und Marketingstrategie bieten.

Die Kostenquote für MINDX liegt mit 1. 12% deutlich unter dem Durchschnitt der Fondskategorie von 1.80%. Der Fonds bietet eine Dividendenrendite von 0.17%. Die annualisierte 5-Jahres-Rendite für MINDX beträgt fast 6%. Morningstar bewertet den Fonds als überdurchschnittliches Risiko. Fondsmanager stellen den größten Teil des Fondsvermögens auf Unternehmen in den Bereichen Finanz-, Verbraucherschutz- und Technologiesektoren auf. Zu den wichtigsten Positionen für MINDX gehören Shriram City Union Finance Ltd. ITC GmbH; Ajanta Pharma GmbH; und Cognizant Technology Solutions Corp. Klasse A. Die Umschlagshäufigkeit des Portfolios beträgt 15% und liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt der Fondskategorien.

Eaton Vance Greater India Fund

Der Eaton Vance Greater India Fund wurde 1994 von Eaton Vance aufgelegt. Das Hauptziel von ETGIX ist die Kapitalwertsteigerung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert Rishikesh Patel, der Fondsmanager, 80% oder mehr der Vermögenswerte des Fonds in Höhe von 249 Mio. USD in Aktien von Unternehmen in Indien und angrenzenden Ländern. Patel investiert in der Regel mindestens 50% des Vermögens in Unternehmen in Indien, Pakistan und Sri Lanka und höchstens 5% in andere Länder der Region.Unternehmen, in die der Fondsmanager investiert, verfügen in der Regel über ein breites Spektrum an Marktkapitalisierungen und umfassen kleinere Unternehmen. Die Aktienauswahl basiert auf der Einschätzung des Fondsmanagers hinsichtlich des Wachstumspotenzials des Unternehmens, der allgemeinen finanziellen Lage und der Stärke des Managements.

Die Kostenquote des Fonds beträgt 1. 88%, was in etwa der Kategorie entspricht. ETGIX bietet eine attraktive Dividendenrendite von ca. 2,7% und ist damit potenziell für Anleger interessant. Die annualisierte Rendite für fünf Jahre beträgt 0,21%. Morningstar gibt ETGIX eine durchschnittliche Risikoeinstufung. Der Großteil des Fondsvermögens ist in den Sektoren zyklische Konsumgüter, Finanzdienstleistungen und defensive Konsumgüter investiert. Zu den wichtigsten Positionen für ETGIX gehören die HDFC Bank Ltd. United Spirits Ltd. Bajaj Auto GmbH; und Emami Ltd., ein Hersteller von persönlichen Gesundheits- und Schönheitsprodukten. Die jährliche Umsatzquote des Portfolios liegt mit 22% unter dem Durchschnitt der Fondskategorie.

Wasatch Emerging India Fund

Der Wasatch Emerging India Fund wurde 2011 aufgelegt. Das Hauptziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fondsmanager Ajay Krishnan versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er vor allem in Unternehmen investiert, die als die stärksten und vielversprechendsten Unternehmen in den Primärsektoren der indischen Wirtschaft, wie Finanzdienstleistungen, Industrie, Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Technologie, gelten. Mindestens 80% oder mehr der Vermögenswerte des Fonds in Höhe von 61 Mio. USD sind in Aktien dieser Unternehmen investiert.

Die Kostenquote für WAINX beträgt 1. 96%, was relativ höher ist als der Durchschnitt der Fondskategorie. Der Fonds bietet eine minimale Dividendenrendite von 0. 05%. Die dreijährige annualisierte Rendite für WAINX beträgt fast 17%. Morningstar bewertet es mit einem niedrigen Risiko und eignet sich daher besser für Anleger, die an Schwellenmarktanlagen interessiert sind, aber generell risikoscheu sind.

Die Sektoren Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und zyklische Konsumgüter haben in diesem Fonds die höchste Asset Allocation. Zu seinen wichtigsten Beteiligungen gehören Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Bajaj Finanzen Ltd. Eicher Motors Ltd. und Natco Pharma Ltd. Die jährliche Portfolioumschlagshäufigkeit für WAINX beträgt 13% und liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt der Fondskategorie.

Franklin India Growth Advisor Fund

Der Franklin India Growth Advisor Fund wurde im Jahr 2008 von Franklin Templeton Investments erstmals ausgegeben. Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert ein Team von Managern in der Regel mindestens 80% der 139 Millionen US-Dollar in Stammaktien indischer Unternehmen, die vom Team als derzeit unterbewertet oder als überdurchschnittliches Wachstumspotenzial basierend auf der allgemeinen finanziellen Gesundheit des Unternehmens identifiziert werden. Position auf dem Markt und die vorherrschenden wirtschaftlichen Bedingungen, wie sie die Branche beeinflussen, in der das Unternehmen tätig ist. Das Team kann in Small-, Medium- oder Large-Cap-Unternehmen investieren, obwohl in der Regel ein erheblicher Teil des Fondsvermögens in Wertpapiere kleinerer Unternehmen investiert ist.Höchstens 20% des Fondsvermögens dürfen in Aktien von Unternehmen investiert werden, die nicht als indische Unternehmen qualifiziert werden können, aber in Indien erhebliche Geschäftsinteressen haben oder deren Handlungen Auswirkungen auf die indische Wirtschaft haben können. Neben Stammaktien kann das Fondsvermögen auch in Unternehmensschuldverschreibungen angelegt werden.

Die Kostenquote für FIGZX liegt bei 1. 35% und damit unter dem Durchschnitt der Fondskategorie. FIGZX bietet eine Dividendenrendite von ca. 0. 8%. Die annualisierte Rendite für fünf Jahre beträgt etwa 3,6%. Morningstar bewertet diesen Fonds als unterdurchschnittliches Risiko.

Die wichtigsten Sektoren, die den größten Teil der Portfolio-Bestände von FIGZX ausmachen, sind die Sektoren Finanzdienstleistungen, Technologie und Gesundheitswesen. Einige der größten Beteiligungen des Fonds sind Infosys Ltd. Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. HCL Technologies Ltd. und HDFC Bank Ltd. Die jährliche Umsatzquote des Portfolios beträgt 35% und liegt damit leicht über dem Kategoriedurchschnitt.