Das Mid-Cap-Angebot bietet Anlegern, die langfristig Kapitalwachstum anstreben, einzigartige Chancen. Im Gegensatz zu Large-Cap-Titeln, die aufgrund starker historischer Gewinne und einem etablierten Ruf bei den Konsumenten Stabilität bieten, sind Mid-Cap-Unternehmen oft weniger bekannt, bieten jedoch ein höheres Wachstumspotenzial und damit zusätzliche Volatilität. Mid-Cap-Unternehmensaktien bieten jedoch mehr Stabilität als Small-Cap-Aktien in Bezug auf Preisvolatilität. Mid-Cap-Aktien können eine starke Ergänzung sowohl zu Large- als auch Small-Cap-Aktien innerhalb eines Portfolios für Anleger sein, die bereit sind, ein höheres Risiko für das Potenzial höherer Renditen einzugehen.

Während Mid-Cap-Titel ihre Vorzüge haben, sind nicht alle Mid-Cap-Aktien gleich. Einige Unternehmen fallen in den Bereich der Wachstumsaktien, während andere Kriterien erfüllen, die als Wertaktien gelten. Für Mid-Cap-Aktien, die auf dem Markt als unterbewertet gelten, haben Anleger eine zusätzliche Möglichkeit, eine überdurchschnittliche Rendite einer Anlage zu erzielen. Investmentfonds, die hauptsächlich in Mid-Cap-Value-Aktien investieren, bieten Vielfalt in einer Reihe von Sektoren und geografischen Regionen und bieten Anlegern eine Methode zur effizienten Risikostreuung.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Der Fidelity Mid Cap Value Fund wurde im Februar 2007 gegründet und ist darauf ausgerichtet, den Anlegern langfristig Kapitalzuwachs zu bieten. Die Fondsmanager investieren nicht weniger als 80% der 3 USD des Fonds. 91 Mrd. Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, ähnlich wie im Russell Midcap Index oder im S & P MidCap 400 Index. Fondsmanager haben die Möglichkeit, in Aktien von Unternehmen in Small- und Large-Cap-Kategorien zu investieren und können zwischen in- und ausländischen Emittenten diversifizieren. Seit Dezember 2015 erzielte der Fonds eine annualisierte Rendite von fünf Jahren auf 13.65%.

Die Manager des Fonds diversifizieren Beteiligungen in einem breiten Spektrum von Branchen, darunter Finanzdienstleistungen bei 23,84%, Technologie bei 12,50%, zyklische Konsumgüter bei 10,96% und Versorger bei 9,68. %. Der Großteil des Fondsvermögens wird von inländischen Emittenten gehalten, der Fonds bietet jedoch ein Exposure in Höhe von 6,35% für Greater Europe mit Fokus auf Industrieländer. Unternehmen, die in die Mid-Cap-Kategorie fallen, machen 49,3 35% des Portfolios aus, gefolgt von Large-Cap-Beständen mit 34,91% und Small-Cap-Unternehmen mit 10,9%. Zu den Top-Positionen im Portfolio gehören Discover Financial Services mit 2.32%, Teva Pharmaceutical Industries mit 2.12% und Allstate mit 2.01%.

Die Kostenquote für den Fidelity Mid Cap Value Fund beträgt 1,15%, und den Anlegern wird eine anfängliche Verkaufsbelastung von 5 berechnet.75%. Bei der Rücknahme von Anteilen durch Anleger wird kein aufgeschobener Ausgabeaufschlag erhoben. Eine minimale Anfangsinvestition von $ 2, 500 ist erforderlich.

American Century Mid Cap Wertfond

Der American Century Mid Cap Wertfonds wurde im Jahr 2005 gegründet und strebt danach, Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen, wobei das Einkommen sekundäres Ziel ist. Die Fondsmanager investieren nicht weniger als 80% der 6 USD des Fonds. 63 Milliarden Vermögenswerte in Mid-Cap-Unternehmen, ähnlich wie im Russell 3000 Index. Die Investitionsauswahl für Beteiligungen basiert auf einer Reihe von Wertemerkmalen, darunter eine Aktie, die bei den Anlegern vorübergehend in Ungnade gefallen ist, und ihr Potenzial, im Laufe der Zeit zu steigen. Seit Dezember 2015 hat der Fonds eine annualisierte Rendite von 10 Jahren auf 8,7% erzielt.

Der Großteil der Bestände des Fonds besteht aus inländischen Wertpapieren, aber die Fondsmanager streuen nach Sektoren. Finanzdienstleister machen 21,86% des Portfolios aus, gefolgt von Industrieunternehmen mit 12,96%, Energieunternehmen mit 11,8%, Versorgungsunternehmen mit 10,61% und defensiven Konsumenten mit 9,6%. Zu den Top-Positionen zählen Republic Services mit 2. 97%, Northern Trust mit 2.74%, Sysco mit 2.73% und Imperial Oil mit 2.05%.

Die Kostenquote für den American Century Mid Cap Value-Fonds beträgt 1. 26%, und beim Kauf von Anteilen wird eine Upfront-Verkaufsbelastung der Anleger von 5.75% angenommen. Bei der Rückzahlung wird keine aufgeschobene Verkaufsgebühr erhoben, und eine Mindesterstanlage von $ 2 500 ist erforderlich.

T. Rowe Price Mid-Cap Value-Fonds

Der T. Rowe-Preis Mid-Cap Value Fund wurde 1996 gegründet und ist darauf ausgerichtet, Anlegern auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu bieten. Die Fondsmanager investieren mindestens 80% der 11 USD des Fonds. 37 Milliarden Assets in Unternehmen, die in den Mid-Cap-Bereich des S & P MidCap 400 Index oder des Russell Midcap Value Index fallen. Die Fondsmanager konzentrieren sich auf Mid-Cap-Aktien mit Wertemerkmalen. Im Dezember 2015 wurde eine annualisierte Rendite von 10,1% auf 8,1% erzielt.

Das Portefeuille des Investmentfonds besteht im Wesentlichen aus inländischen Aktienpositionen, obwohl die Fondsmanager auf der Grundlage der Sektorenkategorisierung diversifizieren. Finanzdienstleistungen haben mit 26,72% den größten Anteil am Fondsvermögen. Zyklische Konsumaktien machen 11,6% des Portfolios aus, gefolgt von defensiven Konsumenten mit 11,21%, Basismaterialien mit 10,94% und Industriewerten mit 9,81%. Während sich der Fonds auf Mid-Cap-Aktien konzentriert, bestehen 21,72% des Portfolios aus Large-Cap-Unternehmen und 17,4% aus Small-Cap-Unternehmen. Zu den Top-Positionen zählen FirstEnergy mit 2.75%, Sysco mit 2.64%, Hologic mit 2.49% und Northern Trust mit 2.43%.

Der T. Rowe Price Mid-Cap Value Fonds hat eine Kostenquote von 0. 8% und gilt als unbelasteter Fonds sowohl für den Kauf als auch für die Rücknahme von Anteilen. Anleger müssen eine Mindesterstanlage von $ 2 500 vorweisen.

Sterling Capital Mid Value Fund

Der Sterling Capital Mid Value Fund wurde 1996 gegründet und strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in unterbewertete Aktien an. ..Die Fondsmanager investieren mindestens 80% des Fonds in Höhe von 668 USD. 33 Millionen Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs in den Mid-Cap-Bereich fallen. Die Fondsmanager können in inländische oder ausländische Emittenten investieren. Der Fonds konzentriert sich jedoch auf Stammaktien von US-Unternehmen. Seit Dezember 2015 hat der Investmentfonds eine annualisierte Rendite von 10,5% von 7,4% erzielt.

Während der Fonds kein Engagement in ausländischen Märkten bietet, diversifizieren seine Manager Vermögenswerte in Bezug auf den Marktsektor. Finanzdienstleistungen umfassen 33,33% des Portfolios, gefolgt von zyklischen Konsumaktien mit 23,33%, Industriewerten mit 14,66%, Technologie mit 11,68% und Gesundheitswesen mit 9,43%. Mid-Cap-Unternehmen machen 53.78% des gesamten Investment-Mix aus, gefolgt von 19.97% bei Large-Cap-Aktien und 18.95% bei Small-Cap-Aktien. Zu den Top-Positionen innerhalb des Investmentfonds gehören die Omnicom Group mit 4. 53%, Leucadia National mit 4.38%, Markel mit 4. 07% und E * Trade mit 3.98%.

Der Sterling Capital Mid Value Fund weist eine Nettokostenquote von 1, 18% auf, und den Anlegern wird eine anfängliche Verkaufsbelastung von 5,75% berechnet. Es wird keine aufgeschobene Verkaufsgebühr erhoben, aber eine Mindesterstanlage von 1 000 USD ist erforderlich.

Lord Abbett Mid Cap Aktienfonds

Der Lord Abbett Mid Cap Aktienfonds wurde 1983 gegründet und ist darauf ausgerichtet, Anlegern Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien zu bieten. Die Fondsmanager investieren mindestens 80% des Fonds in Höhe von 2 USD. 26 Milliarden Vermögenswerte in Mid-Cap-Unternehmen Wertpapiere im in- und ausländischen Märkten. Fondsmanager setzen auf Aktien mit Wertmerkmalen unabhängig von Sektor oder Region. Seit Dezember 2015 hat der Investmentfonds eine 10-Jahres-Rendite von 5,1% erzielt.

Während die Manager des Fonds in entwickelte und aufstrebende Märkte außerhalb der Vereinigten Staaten investieren können, besteht innerhalb des aktuellen Investment-Mixes kein Engagement im Ausland. Die Diversifizierung ist jedoch branchenübergreifend, einschließlich Finanzdienstleistungsaktien mit 22,62%, Immobilienaktien mit 12,93%, Technologiefirmen mit 11,43% und Versorgerunternehmen mit 10,7%. Midcap-Unternehmen machen mit 63,59% den Großteil des Fondsportfolios aus, gefolgt von Large-Cap-Unternehmen mit 22,78% und Small-Cap-Unternehmen mit 13,63%. Zu den Top-Positionen zählen die Hartford Financial Services Group mit 2.58%, die XL Group mit 2.41%, die M & T Bank mit 2.24% und Edison International mit 2.17%.

Der Lord Abbett Mid Cap-Aktienfonds hat eine Kostenquote von 1,11% und einen Ausgabeaufschlag von 5%. 75% werden beim Kauf von Aktien berechnet. Es gibt keine aufgeschobene Verkaufsgebühr, aber eine minimale Anfangsinvestition von $ 1, 000 ist erforderlich.