Natixis Global Asset Management mit 884 US-Dollar. 9 Milliarden Assets under Management (AUM) seit März 2016, ist der Finanzdienstleistungs- und Vermögensverwaltungszweig der zweitgrößten Bank Frankreichs, Groupe BPCE. Natixis ist an der Pariser Börse notiert.

Natixis Funds bietet US-amerikanischen Anlegern eine Familie von 30 Investmentfonds an, die ein Engagement in einer breiten Palette von Anlageklassen bieten. Fünf der Fonds eignen sich hervorragend für die Schaffung eines diversifizierten Altersvorsorgeportfolios, das laufende Erträge, Kapitalerhaltung und langfristige Wertsteigerung kombiniert.

Einige Fonds von Natixis belasten Anlagen in Aktien der Klasse A mit einem Ausgabeaufschlag. Anleger können den Ausgabeaufschlag vermeiden, indem sie Anteile über einen Discount-Broker wie Fidelity Investments kaufen. Alle Renditen basieren auf dem Nettoinventarwert von Anteilen der Klasse A und basieren auf dem am 31. Dezember 2015 endenden Zeitraum.

Der US Equity Opportunities Fund (NEFSX)

Der US Equity Opportunities Growth Fund strebt ebenfalls eine lange Laufzeit an. -term Wertschätzung. Das Fondsvermögen ist auf zwei Gruppen von Portfoliomanagern aufgeteilt. Eine Gruppe von Managern konzentriert sich auf Large-Cap-Aktien, während sich die andere Gruppe auf Aktien mit unterschiedlichen Kapitalisierungen konzentriert. Dies bietet Ruhestandsschonern eine größere Diversifizierung durch die Verteilung von Vermögenswerten auf eine größere Anzahl von Unternehmen, und sie bietet Zugang zu dem schnelleren Wachstumspotenzial, das von ausgewählten Mid-Cap- und Small-Cap-Unternehmen zur Verfügung steht. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Vorzugsaktien oder Stammaktien von US-Unternehmen. Es hat annualisierte Gesamtrenditen von 17. 52% über drei Jahre und 13. 19% über fünf Jahre.

Loomis Sayles Dividendenertragsfonds (LSCYX)

Der Dividendenertragfonds versucht Kapitalzuwachs mit einem hohen laufenden Einkommen zu kombinieren. Der Fonds erreicht dies durch die Investition in Stammaktien von Unternehmen, die in der Vergangenheit überdurchschnittliche Dividenden gezahlt haben. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere wie Investment-Grade-Anleihen oder Vorzugsaktien investieren. Sie investiert hauptsächlich in US-Wertpapiere, kann aber bis zu 20% des Nettovermögens in ausländische Wertpapiere investieren.

Der Fonds ist relativ neu und hat keine Rückgabegeschichte über drei Jahre hinaus. Während des Dreijahreszeitraums wird eine annualisierte Gesamtrendite von 10,8% erzielt. Der Fonds hat eine laufende Rendite von 3,3%, was eine gute Investition für ein Roth IRA-Konto bedeutet, bei dem die Rendite vollständig von der Einkommensteuerschuld abgeschirmt wird.

Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Klasse (IIDPX)

Der Multi-Asset Income Fund ist ein weiterer High-Yield Fonds mit einer laufenden Rendite von 3. 32%. Dieser Fonds verfolgt einen breiteren und globalen Ansatz in einer opportunistischen Suche nach höheren Renditen.Das Portfolio kann mit einer Bandbreite von 20 bis 80% des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren und

30 bis 70% des Vermögens in Aktienwerten ausgeglichen werden. Portfoliomanager können in Anleihen oder Stammaktien investieren, aber sie können auch in Wertpapiere wie Immobilien-Investmentfonds (REITs), Master-Kommanditgesellschaften (MLPs), Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere investieren. Der Fonds erzielte annualisierte Gesamtrenditen von 5,47% über drei Jahre, 7,33% über fünf Jahre und 6,29% über 10 Jahre.

Loomis Sayles begrenzter Regierungs- und Agenturfonds (NECLX)

Der begrenzte Regierungs- und Agenturfonds ist ein Parkplatz für Bargeld. Die Ausbeute beträgt 0,98%; Das Kapital ist sehr sicher, da es in Schuldverschreibungen investiert ist, die von der US-Regierung oder ihren Behörden garantiert werden. Die durchschnittliche Laufzeit der Fondsbestände beträgt weniger als drei Jahre. Wenn eine Note reift, werden Portfoliomanager zu höheren Zinssätzen reinvestiert, was die Rendite für Anleger erhöht. Wenn Anleger der Meinung sind, dass die Zinsen ihren Höhepunkt erreichen, können sie Vermögenswerte in Fonds umschichten, die in längerfristige Wertpapiere investieren.

Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX)

Bei allen Altersvorsorgeplänen sollte ein Teil des Vermögens in Fonds angelegt sein, die einen langfristigen Kapitalzuwachs ermöglichen sollen. Der Growth Fund ist ein Large-Cap-Wachstumsfonds, der in die Stammaktien von etwa 40 Unternehmen investiert, von denen die Portfoliomanager glauben, dass sie ein starkes Potenzial für stetiges Wachstum haben. Der Fonds kann andere Beteiligungspapiere wie Optionsscheine und wandelbare Wertpapiere verwenden. Es kann amerikanische Depositary Receipts (ADRs) verwenden, um in ausländische Kapitalgesellschaften zu investieren. Der Fonds hat annualisierte Gesamtrenditen von 18,55% über drei Jahre und 14,37% über fünf Jahre.