Der Energiesektor wurde zwischen 2014 und 2015 geschlagen. Der Spotpreis von Western Texas Intermediate (WTI) fiel von 107 USD. 49 pro Barrel am 20. Juni 2014 auf 41 $. 68 pro Barrel am 16. November 2015, ein Rückgang von 61,22%. Der Spotpreis des WTI-Rohöls ging allein von Mai 2015 bis Oktober 2015 um mehr als 20% zurück. Der Spotpreis von New York Harbour Conventional Gasoline Regular FOB fiel von einem Hoch von 2 Dollar. 896 pro Gallone im Juni 2014 zu 1 $. 397 pro Gallone im Oktober 2015, ein 51. 76% Rückgang. Es ist keine Überraschung, dass niedrige Öl- und Gaspreise Unternehmen mit Öl- und Gasverflechtung getroffen haben. Einige Investoren versuchen, einen Aufschwung im Energiesektor zu erreichen, und sie sollten Investmentfonds für Öl- und Gasaktien in Betracht ziehen, um taktisch in Öl- und Gasunternehmen zu investieren.

Vanguard Energy Fund Investorenanteile

Die Vanguard Energy Fund Investorenanteile (VGENX) wurden am 23. Mai 1984 von Vanguard ausgegeben. Zum 31. Oktober 2015 hat VGENX seit seiner Einführung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,75% erzielt. Aufgrund des Einbruchs der Rohölpreise und demzufolge des Energiesektors hat sie jedoch eine Jahresrendite von -22. 89% und eine nachlaufende Drei-Jahres-Durchschnittsrendite von -3. 93%.

Um in VGENX zu investieren, ist ein Minimum von $ 3,000 erforderlich. Der Fonds berechnet eine jährliche Kostenquote von 0,37%, was 74% weniger ist als die durchschnittliche Kostenquote ähnlicher Fonds. Unter normalen Marktbedingungen investiert VGENX mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in Stammaktien von Unternehmen, die mit energiebezogenen Aktivitäten zu tun haben.

Zum 31. Oktober 2015 belaufen sich die Aktienanteile von VGENX auf 39. 5% integriertes Öl und Gas, 35. 4% Öl und Gas Exploration und Produktion, 8. 20% Öl und Gas Ausrüstung und Dienstleistungen, 6. 9% Öl und Gas Raffination und Vermarktung und 3. 6% Öl und Gas Lagerung und Transport. Da es unwahrscheinlich ist, dass die Rohöl- und Gaspreise für immer auf diesem niedrigen Niveau bleiben, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen langfristigen Kapitalzuwachs. Allerdings besteht 2015 ein Sektor- und Rohstoff-Risiko in Verbindung mit VGENX.

Fidelity Select Energy Portfolio

Das Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) wurde am 14. Juli 1981 von Fidelity herausgegeben. Zum 31. Oktober 2015 erzielte der Fonds seit seiner Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,22%. Im vergangenen Jahr ist sie jedoch um 20,3% gesunken. Der Fonds weist eine hohe jährliche Nettokostenquote von 0.79% auf, da er eine mäßig hohe Fluktuationsrate von 74% aufweist. Allerdings ist seine Kostenquote geringer als die durchschnittliche Kostenquote der Morningstar-Kategorie der Energie von 1.45%. FSENX erfordert eine Mindestinvestition von $ 2 500.

Die höchsten Branchenzuweisungen des Fonds sind 46. 14% Öl- und Gasexploration und -produktion, 18.75% integrierte Öl und Gas, 16. 69% Öl und Gas Ausrüstung und Dienstleistungen, 8. 28% Öl und Gas Lagerung und Transport und 7. 35% Öl und Gas Raffination und Vermarktung. Sie investiert vorwiegend in Stammaktien von börsennotierten Unternehmen im Energiesektor. Unter normalen Marktbedingungen investiert FSENX mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in Unternehmen des Sektors.

Invesco Energy Fund

Die Invesco Energy Fund Klasse A (IENAX) wurde am 28. März 2002 von Invesco ausgegeben. Zum 31. Oktober 2015 hat IENAX eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.9% seit seiner Gründung. Es hat eine jährliche Rendite von -17. 07% und eine einjährige Rendite von -29. 07%. Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in Stammaktien von Unternehmen investiert, die an energiebezogenen Aktivitäten beteiligt sind. Um in IENAX zu investieren, ist eine Mindesterstanlage von 1 000 USD erforderlich. Darüber hinaus berechnet der Fonds eine jährliche Nettokostenquote von 1,17%, was nicht so konkurrenzfähig ist wie FSENX oder VGENX. Obwohl IENAX eine hohe Kostenquote hat, ist es immer noch niedriger als die durchschnittliche Kostenquote von Equity-Energy-Fonds von 1,45%.

Zum 31. Oktober 2015 belaufen sich die Branchenzuweisungen von IENAX auf 49. 25% Öl- und Gasexploration und -produktion, 26,3% integrierte Öl- und Gasindustrie, 13,5% Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen, 4,35% % Öl- und Gasbohrungen und 3. 33% Öl- und Gasraffinerien und Marketing.

Integrity Williston Basin / Mid-North America Aktienfonds

Die Integrity Williston Basin / Mid-North America Aktienfonds Klasse A (ICPAX) wurde am 5. April 1999 von Integrity Viking Funds ausgegeben. Zum 30. September 2015 erzielte ICPAX eine Rendite von -19 Jahren seit Jahresbeginn. 48% und eine einjährige Rendite von -35. 14%. Darüber hinaus hat es eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,45% seit seiner Gründung. Der Fonds berechnet eine hohe jährliche Netto-Kostenquote von 1.39%, ist aber immer noch niedriger als die durchschnittliche Kostenquote von Aktien-Energiefonds. Eine Mindestinvestition von $ 1 000 ist erforderlich.

Unter normalen Marktbedingungen investiert ICPAX mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in Stammaktien, die von der Entwicklung natürlicher Ressourcen in der Region Williston Basin und / oder in der Region Mid-North America profitieren oder sich daran beteiligen. Zum 30. September 2015 waren 24% der Öl- und Gasförderung, 14. 73% Öl- und Gasaktivitäten, 14. 67% Erdöl- und Kohleprodukteproduktion, 13. 48% Pipeline-Transport und 12 13% Maschinenbau.

Fidelity Advisor Energy Fund - Klasse A

Der Fidelity Advisor Energy Fund - Klasse A (FAGNX) wurde am 29. Dezember 1987 von Fidelity Investments ausgegeben. Zum 31. Oktober 2015 erzielte der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,1% seit seiner Auflegung, eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,4% in den letzten fünf Jahren und eine Ein-Jahres-Rendite von -20%. 37%. Der Fonds berechnet eine jährliche Nettokostenquote von 1,12%, was weniger ist als die durchschnittliche Kostenquote von Energie-Aktienfonds. Obwohl FAGNX eine hohe Kostenquote hat, hat es eine interessante Dividendenrendite von 2. 2%. Der Fonds erfordert eine Mindestanlage von $ 2 500.

FAGNX strebt einen Kapitalzuwachs an, indem normalerweise mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in Stammaktien von Unternehmen investiert werden, die hauptsächlich im Energiesektor tätig sind, darunter Öl, Gas, Strom und Kohle sowie Kern-, Erdwärme- und Ölschiefer. und Sonnenenergie. Zum 30. September 2015 hat es 74 Beteiligungen. Seine Top-Asset-Class-Allokationen sind 94. 01% inländische Aktien, 4. 93% internationale Aktien und 1. 06% Cash und andere Nettovermögenswerte. Die höchsten Branchenzuweisungen des Fonds sind 80. 21% Öl, Gas und Verbrauchsmaterialien; 17. 04% Energieanlagen und Dienstleistungen; und 1% unabhängige Strom- und Stromerzeuger.