Unternehmen, die in der Öl- und Gasindustrie tätig sind, sind zahlreich vertreten, darunter Bohrungen, Förderung, Ölfelddienste, Ölraffinerien und Transport. Öl ist in einer Vielzahl von Industrien auf der ganzen Welt ein lebenswichtiges Energieprodukt, und während Ölalternativen auf dem Energiemarkt Fortschritte machen, bleibt die Nachfrage nach Öl hoch. Die Ölindustrie bietet Anlegern die Möglichkeit, an einem wachstumsorientierten Aktienmarkt mit langfristigen exponentiellen Gewinnspannen zu partizipieren.

Trotz der individuellen und kommerziellen Nachfrage nach Ölprodukten auf globaler Ebene birgt die Ölindustrie ein hohes Risiko für Investoren. Der Ölpreis schwankt ständig und führt zu einer konstanten Volatilität der Aktienbestände von Ölgesellschaften. Darüber hinaus ist die Rentabilität bei neuen Explorations- oder Bohrungsbemühungen alles andere als eine Garantie, da es schwierig ist zu bestimmen, wie viel Öl an einem bestimmten Ort verfügbar ist, bevor der hohe Kapitalbetrag investiert wird, der für den Beginn eines neuen Bohrvorhabens erforderlich ist. Auch Neueinsteiger in den Energiemarkt bedrohen Ölgesellschaften langfristig. Anleger, die sich an der Ölindustrie beteiligen wollen, müssen sich dieser Risiken vor der Anlage bewusst sein, ungeachtet des Potenzials für künftige Erträge.

Investitionen in die Ölindustrie können durch den Kauf von branchenorientierten Investmentzertifikaten erfolgen. Während es eine Reihe von Investmentfonds gibt, die über beträchtliche Beteiligungen im Ölsektor verfügen, fällt der Großteil der Fonds unter Naturressourcen oder Energiekategorien.

Vanguard Energy Fund

Der Vanguard Energy Fund wurde 1984 gegründet und wird von Karl E. Bandtel geleitet. Sie strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem sie mindestens 80% des Fondsvermögens in Stammaktien von Unternehmen investiert, die in erster Linie an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiebranche beteiligt sind. Unternehmen können jene einschließen, die Ölexploration, Produktion oder Übertragungen von Energie oder Treibstoff durchführen; Erzeugnis- oder Servicekomponenten von Produkten, die zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich sind; oder Energieforschung oder Energieeinsparung durchführen. Seit September 2015 verwaltet der Vanguard Energy Fund 9 Milliarden US-Dollar an Anlegervermögen.

Die 10-Jahres-Jahresrendite für VGENX beträgt 4. 03%. Fondsmanager können eine relativ niedrige Kostenquote für den Fonds von 0,37% aufrechterhalten, was weit unter dem Kategoriedurchschnitt von 1,45% liegt. Anleger zahlen keine Vorauszahlung oder aufgeschobene Verkaufslast für eine Anlage in den Fonds, aber eine Mindesterstanlage von $ 3.000 ist erforderlich. Spitzenpositionen innerhalb von VGENX umfassen Exxon Mobil Corporation bei 9,2%; Chevron Corporation bei 4,66%; Royal Dutch Shell PLC bei 4,38%; Pioneer Natural Resources Company um 4.26%; und Schlumberger N. V. bei 3. 60%.

Fidelity Select Energy Portfolio

Das Fidelity Select Energy Portfolio wird von Fidelity Investments unterstützt und verwaltet und wurde den Anlegern erstmals 1981 zur Verfügung gestellt. Fondsmanager John Dowd arbeitet seit 2006 mit dem Portfoliomanagementteam des Fonds. langfristiger Fokus auf Kapitalzuwachs. FSENX investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Energiebereich tätig sind, darunter Öl, Gas, Strom, Kohle und neue Energieträger. Dieser nicht-diversifizierte Fonds verwendet eine Fundamentalanalyse, um die Investierbarkeit jedes Unternehmens-Wertpapiers basierend auf der Finanzlage und der Position der Branche zu bestimmen. Ab September 2015 verwaltet FSENX 1 $. 94 Milliarde in den Vermögenswerten.

FSENX hat eine annualisierte Rendite für 10 Jahre von 3. 79% mit einer Kostenquote von 0.79% erzielt. Anteile des Investmentfonds sind als unbelastete und nicht aufgeschobene Verkaufsgebühren verfügbar, aber eine Mindestinvestition von $ 2.500 ist erforderlich. Spitzenpositionen innerhalb von FSENX umfassen Exxon Mobil Corporation bei 14. 61%; Schlumberger N. V. mit 9. 46%; EOG Resources, Inc. mit 6,06%; Valero Energy Corporation bei 5,1%; und Anadarko Petroleum Corporation mit 4,42%

BlackRock Natural Resources Treuhandfonds

Der BlackRock Natural Resources Treuhandfonds wurde 1994 gegründet und wird seit 1997 von Robert Shearer verwaltet. Er strebt danach, Anlegern langfristiges Kapital zur Verfügung zu stellen. Wachstum durch die Investition der Mehrheit seiner 331 $. 15 Millionen in Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen mit erheblichen natürlichen Ressourcen. Zu den Fondsmanagern gehören in der Regel Unternehmen aus den Bereichen Energie, Chemie, Öl, Gas, Papier, Bergbau, Stahl und Agrarprodukte.

Seit September 2015 hat MDGRX eine annualisierte Rendite von 10% auf 2,72% und eine Kostenquote von 1,06% erzielt. Anleger müssen bei einem Neukauf von Anteilen eine Umsatzsteuer von 5,25% zahlen, obwohl zum Zeitpunkt der Rücknahme keine aufgeschobenen Ausgabeaufschläge erhoben werden. Eine Mindestinvestition von 1 000 Dollar ist auch für qualifizierte und nicht qualifizierte Konten erforderlich. Spitzenpositionen innerhalb von MDGRX beinhalten EOG Resources, Inc. mit 7. 12%; Exxon Mobil Corporation bei 5,40%; Schlumberger N. V. bei 3,74%; Chevron Corporation bei 3,63%; und Suncor Energy Inc. bei 3.60%.

Waddell & Reed Advisor Energy Fund

Der Waddell & Reed Advisor Energy Fund wird im Rahmen der Waddell & Reed-Fondsfamilie für Anleger zur Verfügung gestellt und 2006 gegründet. Der Fondsmanager, David Ginther, strebt an, Kapitalwachstum und langfristige Wertsteigerung durch die Anlage von mindestens 80% des Fondsvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die aktiv im Energiesektor tätig sind. Die im Fonds enthaltenen Unternehmen sind in der Exploration, Entdeckung, Produktion, Distribution und Infrastruktur von Öl tätig und können entweder einen Wert oder eine Wachstumsneigung aufweisen. Bis zu 100% des Fonds sind 249 $. 21 Millionen an Vermögenswerten können nach Ermessen des Fondsmanagers in ausländische Wertpapiere investiert werden.

Seit September 2015 hat WEGAX eine annualisierte Rendite von fünf Jahren für drei Jahre erzielt.92%, mit einer überdurchschnittlichen Kostenquote von 1. 57%. Den Anlegern wird bei allen neuen Aktienkäufen eine Umsatzbeteiligung von 5,75% im Voraus berechnet, und eine anfängliche Investition von 750 US-Dollar ist erforderlich. Zu den Top-Positionen innerhalb von WEGAX gehört Schlumberger N. V. mit 3.96%; Baker Hughes Incorporation zu 3.65%; Halliburton Company bei 3. 58%; Cimarex Energy Corporation zu 3. 34%; und EOG Resources, Inc. zu 2.95%.

Integrity Williston Basin / Mid-North America Aktienfonds

Der Integrity Williston Basin / Mid-North America Aktienfonds wird Anlegern über die Investmentfonds der Integrity-Familie angeboten und hat ein Auflegungsdatum von 1999. Fondsmanager, Michael L. Morey ist neben dem Anlageverwaltungsteam bestrebt, den Anlegern langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem er den Großteil des Fondsvermögens in Aktien inländischer und ausländischer Emittenten investiert, die an der Entwicklung der Ressourcen im Gebiet Williston Basin teilnehmen oder davon profitieren. .. Darüber hinaus kann der Fonds in Aktienwerte von Unternehmen investieren, die Mittel aus Mid-North America erhalten oder daran beteiligt sind. Ein Teil der im Fonds enthaltenen Aktienwerte kann für Unternehmen bestimmt sein, die noch über die Entwicklungsphase hinausgehen oder solche ohne nennenswerte Erträge. Die Vermögenswerte des Fonds belaufen sich auf 686 USD. 58 Millionen.

Seit September 2015 hat ICPAX eine annualisierte Rendite von 5,92% für 10 Jahre mit einer Kostenquote von 1,39% erzielt. Anleger zahlen bei allen neuen Anlagen eine 5% -ige Vorauszahlung für den Kauf von Aktien, und ein Minimum von $ 1 000 ist für den Kauf von Aktien erforderlich. Spitzenpositionen innerhalb von ICPAX umfassen Kinder Morgan, Inc. bei 6,1%; Baker Hughes Incorporated bei 5. 68%; Phillips 66 bei 4.80%; Williams Firmen, Inc. bei 4. 56%; und Diamondback Energy, Inc. mit 4. 38%.