Immobilien, die über Investmentfonds investieren, bieten Anlegern die Möglichkeit, sich zwischen verschiedenen Arten von ertragsorientierten Immobilienanlagen zu diversifizieren, darunter Gewerbeimmobilien und Wohnimmobiliengesellschaften sowie REIT-Immobilien (Real Estate Investment Trust). Die Mehrheit der Immobilien-Investmentfonds hält verschiedene Aktien und REITs, die sich auf die Erzielung von Erträgen aus bestimmten Subsektoren des Immobilienmarktes konzentrieren, einschließlich Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden, Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einkaufszentren und Industrieimmobilien. Die Anlage in Investmentfonds, die sich auf den Immobiliensektor konzentriert, bietet die Möglichkeit, in einem Industriezweig mit historisch günstigen Renditen langfristig Positionen in nationalen und internationalen Aktienpositionen aufzubauen.

Die von einem Immobilien-Investmentfonds erzielten Renditen liegen in Form von Kapitalzuwachs durch den Verkauf von Immobilien, die im Laufe der Zeit an Wert gewonnen haben, sowie an Dividendenerträgen. Während die Renditen von Immobilienfonds in der Vergangenheit den Gesamtmarkt übertrafen, bieten diese sektorspezifischen Fonds ein gewisses Risiko für Anleger. Wie bei jeder wachstumsorientierten Beteiligungsgesellschaft tendieren Immobilienfonds dazu, volatiler zu sein als der Gesamtmarkt, da die Unternehmen der Branche Liquiditäts-, Markt- und Zinsrisiken ausgesetzt sind. Aufgrund dieser Risikofaktoren wird eine Anlage in einem Immobilien-Investmentfonds als Alternative Holding angesehen und sollte als Ergänzung zu anderen Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb eines gut diversifizierten Portfolios verwendet werden.

Baron Real Estate Fund

Der Baron Real Estate Fund ist ein nicht diversifizierter Investmentfonds der Baron Capital Group, der Kapitalzuwachs durch seine Immobilienbestände anstrebt. Typischerweise sind 80% des Fondsvermögens in langfristigen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Immobilienbranche oder solchen mit einem hohen Anteil an Immobilienvermögen angelegt. Der Fonds diversifiziert in Bezug auf die Marktkapitalisierung, einschließlich Unternehmen jeder Größe, und kann bis zu 25% des Fondsvermögens in internationalen Unternehmen investieren, die sich auf den Immobilienmarkt konzentrieren. Seit September 2015 hält der Baron Real Estate Fund 1 USD. 85 Milliarden in Investorenvermögen.

Der Baron Real Estate Fund hat ein Auflegungsdatum vom 31. Dezember 2009 und seither eine jährliche Rendite von 18. 04%. Der Fonds verlangt eine Mindestanlage von $ 2,000, erlegt den Anlegern jedoch keine Ausgabeaufschläge auf. Mit einer Aufwandsquote von 1. 32% fällt der Publikumsfonds mit der durchschnittlichen Aufwandsquote von 1.33% für Fonds in der Immobilienkategorie bei gleicher Risikoposition.Der Baron Real Estate Fund investiert eine beträchtliche Menge an Fondsvermögen in den Teilsektor Hotels, Resorts und Kreuzfahrtschiffe mit 17,5%, gefolgt von Gesundheitseinrichtungen mit 9,9%, Immobiliendienstleistungen mit 8,8% und Bauprodukten an 8. 2%. Zu den Top-Positionen des Fonds gehören Brookdale Senior Living mit 7%, Hilton Worldwide Holdings mit 3,8%, Jones Lang LaSalle mit 3,6% und die CBRE-Gruppe mit 3,6%. Seit September 2015 hält der Fonds 9. 29% des Vermögens an ausländischen Immobilienunternehmen.

CGM Realty Fund

Der CGM Realty Fund (NASDAQ: CGMRX) ist ein nicht diversifizierter Investmentfonds, der von dem langjährigen Fondsmanager, G. Kenneth Heebner, der CGM Funds Group verwaltet wird. Der Investmentfonds versucht, den Anlegern eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalzuwachs zu bieten, indem er die Mehrheit seiner 1 USD investiert. 13 Milliarden Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen auf dem Immobilienmarkt und REITs. Typischerweise werden mindestens 80% des Fondsvermögens in diese Wertpapiere investiert, während bis zu 20% des Fonds in Aktien oder Schuldtitel von Unternehmen investiert werden können, die außerhalb des Immobiliensektors tätig sind. Der Investmentfonds investiert in in- und ausländische Aktien, darunter Small-, Mid- und Large-Cap-Unternehmen.

Seit der Auflegung des Fonds im Jahr 1994 hat der CGM Realty Fund eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 10,35% erzielt. Anleger zahlen beim Kauf des Investmentfonds keine Verkaufsgebühr, aber für nicht qualifizierte Konten ist eine Mindestanlage von $ 2.500 erforderlich. Der CGM Realty Fund weist eine Kostenquote von 0.92% auf, was unter dem Kategoriedurchschnitt für Immobilien-Investmentfonds liegt. Seit September 2015 ist der Investmentfonds nicht mehr am internationalen Immobilienaktienmarkt engagiert, mit Spitzenpositionen wie Jones Lang LaSalle mit 9. 23%, Lennar Corporation mit 7.72%, DR Horton mit 6.46% und Toll Brothers bei 6. 33%

Fidelity Series Real Estate Aktienfonds

Der Fidelity Series Real Estate Aktienfonds (NASDAQ: FREDX) ist bestrebt, Anlegern überdurchschnittliche Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu bieten, indem er in Stammaktien investiert. Unternehmen in der Immobilienbranche. Der nicht diversifizierte Fonds investiert mindestens 80% des Fonds in Höhe von 1 USD. 18 Milliarden Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die hauptsächlich Immobilieninvestitionen tätigen, und Immobilienmarkt. Der Manager des Fonds, Samuel J. Wald, verwendet eine Fundamentalanalyse, um die Qualität jedes im Fonds gehaltenen Wertpapiers auf der Grundlage der Finanzlage und der Position der Branche zu bestimmen, um das Gesamtrisiko des Fonds zu reduzieren. Die Bestände des Fonds umfassen ein breites Spektrum von Small-, Mid- und Large-Cap-Unternehmen.

Mit einem Auflegungsdatum von 2011 hat der Real Estate Equity Fund der Fidelity Series eine annualisierte Rendite von 12. 47% erzielt. Es ist kein Mindestanlagebetrag erforderlich, um den Investmentfonds zu erwerben, und es wird kein Ausgabeaufschlag oder Vorauszahlung angeboten. Die Kostenquote des Fidelity Series Real Estate Equity-Fonds liegt mit 0,76% deutlich unter dem Kategoriedurchschnitt. Kein internationales Engagement ist im Investmentfonds enthalten.Zu den Spitzenpositionen zählen die Simon Property Group mit 9.81%, Boston Properties mit 5.83%, Essex Property Trust mit 5.19% und HCP, Inc. mit 4.31%.

Cohen & Steers Realty-Aktienfonds

Der Cohen & Steers-Realty-Aktienfonds ist ein nicht diversifizierter Investmentfonds, der von Cohen & Steers Inc. an Anleger ausgegeben wird, um eine Gesamtrendite und langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen zu erzielen. in Immobilienwerten. Der Fonds investiert in der Regel alle seine 5 $. 84 Milliarden Assets in Stammaktien und anderen Beteiligungspapieren von Immobiliengesellschaften, aber Fondsmanager Joseph Harvey investiert bis zu 20% des Vermögens in Wertpapiere internationaler Emittenten, die dieselben Kriterien erfüllen wie inländische Immobiliengesellschaften.

Seit der Auflegung des Fonds im Jahr 1991 hat der Cohen & Steers Realty Aktienfonds eine annualisierte Rendite von 10% auf 7,2% erzielt. Den Anlegern wird zum Zeitpunkt des Kaufs oder der Rücknahme keine Verkaufsgebühr in Rechnung gestellt, aber eine Mindestinvestition von 10 000 USD ist erforderlich. Der Investmentfonds hat eine Kostenquote von 0. 97% und liegt damit unter dem Kategoriedurchschnitt aller Immobilien-Investmentfonds. Von den 41 Beständen des Fonds umfassen die Top-Positionen des Cohen & Steers Realty Aktienfonds die Simon Property Group mit 10,14%, Equity Residential mit 6,91%, Vornado Realty Trust mit 5,96% und UDR, Inc. mit 5%. 7% und Gesundheitswesen REIT bei 5. 54%.

T. Rowe Price Real Estate Fund

Der T. Rowe Price Immobilienfonds (NASDAQ: TRREX) ist ein nicht diversifizierter Investmentfonds, der durch die Kombination von Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen Erträge erzielen will. In der Regel sind 80% des Fonds 5 $. 18 Milliarden Assets sind in den Beteiligungspapieren von Immobiliengesellschaften investiert, wobei der Großteil des Fondsvermögens auf Immobilien-REITs und Hypotheken-REITs aufgeteilt ist. Fondsmanager David M. Lee investiert bis zu 25% des gesamten Fondsvermögens in ausländische Emittenten von Immobilienaktien.

Seit der Auflegung des Fonds im Jahr 1997 hat der Fonds T. Rowe Price Real Estate eine annualisierte Rendite von 9,85% erzielt. Während es keine aufgeschobene Verkaufslast im Voraus gibt, müssen die Anleger des Fonds eine anfängliche Investition in Höhe von $ 2 500 für nicht qualifizierte Konten vorsehen. Der Investmentfonds weist eine Kostenquote von 0,76% auf und liegt damit deutlich unter dem Kategoriedurchschnitt anderer Immobilienfonds. Der T. Rowe Price Immobilienfonds umfasst Spitzenpositionen der Simon Property Group mit 9,66%, AvalonBay Communities, Inc. mit 5,77%, Essex Property Trust, Inc. mit 4,71% und Public Storage Stammaktien mit 4%. 41%.