Inhaltsverzeichnis:
- Vanguard Small Capitalization Indexfonds Anlegeranteile
- AUM: $ 1. 2 Mrd.
- AUM: 708 US-Dollar. 3 Millionen
- AUM: $ 2. 3 Mrd.
- AUM: $ 468.7 Millionen
Small-Cap-Titel übertrafen in der Vergangenheit Large-Cap-Titel auf lange Sicht. Diese Überschussrendite kann jedoch extrem volatil sein. Small Cap-Aktien tendieren bei wirtschaftlichen Expansionen zu höheren Renditen. Während der wirtschaftlichen Rezession sinken sie im Vergleich zu ihren Large-Cap-Pendants deutlich schneller. Small Caps zeigen eine größere Sensitivität gegenüber makroökonomischen Risiken.
Unternehmen mit Small-Cap-Aktien haben in der Regel keine Wettbewerbsvorteile und effiziente Skalen, um schlechten Zeiten standzuhalten. Aus diesem Grund sind diese Unternehmen weniger rentabel und erzielen im Vergleich zu Large-Cap-Aktien geringere Renditen. Da Small-Cap-Unternehmen eher höhere Wachstumsraten aufweisen, genießen sie auch eine hohe Anlegerstimmung und hohe Bewertungen, die sich schnell wieder ändern können, wenn die Stimmung nachlässt.
Trotz der Underperformance der Small-Cap-Aktien im Jahr 2015 im Vergleich zu einem breiten Markt kann der Besitz von Small-Cap-Aktien für Diversifikation und langfristiges Kapitalwachstum von Vorteil sein. Die Investmentfondsbranche bietet Investoren zu vernünftigen Kosten einige ausgezeichnete Möglichkeiten.
Small-Cap-Titel können 2016 aufgrund höherer wahrgenommener Risiken weiterhin erhöhte Volatilitätsniveaus aufweisen. Small-Cap-Core-Publikumsfonds bieten jedoch attraktive Optionen für Anleger, die ihr Portfolio mit einer spezifischen Nische des US-Aktienmarkts diversifizieren möchten.
Vanguard Small Capitalization Indexfonds Anlegeranteile
Assets under Management (AUM): 56 Mrd. USD
2010-2015 durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV): 12. 9% > Nettokostenquote: 0,23%
Die Vanguard Small Capitalization Indexfonds-Anlegeranteile bilden die Performance des CRSP US Small Cap Index ab, der sich aus Small-Cap-Aktien von US-Unternehmen zusammensetzt. Der Fonds bietet passives Engagement in Small-Cap-Aktien mit breiter Diversifizierung in verschiedenen Sektoren der US-Wirtschaft. Finanzwerte machen rund 26% des Fondsvermögens aus, während Industriewerte eine Allokation von rund 20% aufweisen. Im Vergleich zu anderen Fonds weist dieser Fonds eine sehr niedrige Umsatzquote von 10% auf und ist damit hochgradig steuerlich effizient. Die Bestände sind breit diversifiziert, wobei keine einzelnen Aktien mehr als 0,5% des Fondsportfolios ausmachen.
Homestead Small Company Aktienfonds
AUM: $ 1. 2 Mrd.
Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 14. 26%
Nettokostenquote: 0. 91%
Der Aktienfonds Homestead Small Company investiert in Small-Cap-Aktien des Russell 2000 Index.Der Fonds konzentriert sich speziell auf Unternehmen, die in der Lage sind, signifikante Veränderungen in ihrem Geschäft vorzunehmen, die zu einer verbesserten Wettbewerbsposition oder zu verbesserten Finanzergebnissen führen können. Im Vergleich zum Russell 2000 Index weist dieser Investmentfonds mit rund 27% eine deutlich höhere Asset Allocation gegenüber Industrieunternehmen auf. Nicht-Basiskonsumgüter und Finanztitel machen 22% bzw. 18% des Fondsportfolios aus. Der Fonds kauft und hält typischerweise Aktien für eine lange Zeit, was zu einer außergewöhnlich niedrigen Umsatzrate von 3% führt. Diese Buy-and-Hold-Strategie macht den Fonds hochgradig steuereffizient.
Der Fonds hat seinen Referenzindex in den letzten drei, fünf und zehn Jahren kontinuierlich geschlagen. Für seine starken risikoadjustierten Renditen hat der Fonds von Morningstar eine Gesamtbewertung von fünf Sternen erhalten. Der Fonds hat keine Gebühren und benötigt einen anfänglichen Beitrag von 500 USD.
Broadview Opportunity Fund
AUM: 708 US-Dollar. 3 Millionen
durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 11. 21%
Nettokostenquote: 1. 23%
Der Broadview Opportunity Fund strebt Kapitalzuwachs an, indem er Small-Cap-Aktien über zwei oder drei hält. - Horizont. Der Fonds bewertet eine Kombination aus attraktiver Bewertung und qualitativen Merkmalen für ein potenzielles Unternehmen, das dem Portfolio hinzugefügt werden kann. Da der Fonds Aktien, die gegen seine fundamentalen Prinzipien verstoßen, unverzüglich veräußern kann, kann sein Umsatzverhältnis etwas höher sein. 2015 lag sie bei 41%. Dies machte diesen Investmentfonds etwas weniger steuereffizient. Der Fonds hat eine übergewichtete Position in zyklischen Konsumwerten mit einer Allokation von 27%, während die Informationstechnologie 24% des Fondsvermögens ausmacht. Keine einzige Beteiligung des Fonds hat eine Zuteilung von mehr als 4%.
Morningstar hat diesem Fonds eine Analystenbewertung von Silber und eine Gesamtbewertung von vier Sternen verliehen. Der Fonds berechnet keine Gebühren und verfügt über eine Mindestanlage von 1.000 USD.
Glenmede Small Cap Aktienportfolioklasse Berater
AUM: $ 2. 3 Mrd.
Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 14. 44%
Nettokostenquote: 0. 94%
Der Small Cap Equity Portfolio-Advisor von Glenmede investiert in Small-Cap-Aktien mit attraktiven Bewertungskombinationen und positive Gewinn- und Umsatzdynamik. Der Fonds stützt sich bei seiner Bestandsauswahl auf proprietäre Multifaktor-Modelle, die Aktien innerhalb jedes Sektors einstufen. Die Fondsmanager strukturieren das Portfolio so, dass eine breite Diversifikation über Sektoren, Branchen und einzelne Unternehmen hinweg möglich ist, wobei der Russell 2000 ein Referenzindex ist. Zyklische Konsumwerte weisen die höchste Allokation von etwa 18% auf, während die Informationstechnologie etwa 17% des Fondsvermögens ausmacht. Die Bestände des Fonds sind in der Regel weit verstreut und machen nicht mehr als 2% ihres Portfolios aus.
Der Fonds konnte in den letzten drei, fünf und zehn Jahren den zugrunde liegenden Index übertreffen und hat von Morningstar eine Gesamtbewertung von fünf Sternen erhalten. Es gibt keine Gebühren und keine Mindestinvestition.
Voya Small Company Fonds Klasse A
AUM: $ 468.7 Millionen
Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 12. 17%
Nettokostenquote: 1. 34%
Der Fonds der Klasse A von Voya Small Company investiert in Small-Cap-Aktien von Unternehmen. Fondsmanager wählen Beteiligungen auf der Grundlage von intern entwickelten quantitativen Computermodellen aus, die die finanziellen und fundamentalen Merkmale des Unternehmens bewerten. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien, die unter dem Wert gehandelt werden, der in der Konsensansicht wahrgenommen wird. Im Vergleich zu seinen Vergleichsunternehmen ist der Fonds nach Sektoren breiter diversifiziert, wobei Finanzwerte mit rund 18% die größte Allokation aufweisen. Industrielle Aktien machen 17% des Fondsvermögens aus, während Informationstechnologie-Aktien eine Allokation von 16% aufweisen. Die Bestände des Fonds sind ziemlich diversifiziert, und keine einzelnen Aktien machen mehr als 1,5% des Fondsportfolios aus.
Im Durchschnitt hat der Fonds den Russell 2000 Index leicht übertroffen. Seit November 2015 liegt die jährliche Durchschnittsrendite des Fonds von 7.95% leicht über der durchschnittlichen jährlichen Rendite von 7.31% für den Russell 2000 Index. Dieser Investmentfonds hat von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen erhalten. Der Fonds hat eine Ausgabeaufschlag von 5.75% und erfordert eine minimale Investition von $ 1.000.
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Wie "Small" ein Small Business ist: Die Statistiken
Wenn Sie die Mathematik anwenden, können Sie feststellen, ob Sie sich als kleines Unternehmen qualifizieren und wann Ihr Unternehmen zu groß wird, um klein zu sein. Wenden Sie sich an die SBA um Hilfe.
Wer beschäftigt die Spezialisten an der New York Stock Exchange (NYSE)? Arbeiten sie für sich, für die NYSE oder für Brokerfirmen?
Spezialisten sind Leute auf dem Börsenparkett einer Börse, wie der NYSE, die Vorräte an bestimmten Aktien halten. Die Aufgabe eines Spezialisten besteht nicht nur darin, Käufer und Verkäufer aufeinander abzustimmen, sondern auch ein Inventar für sich selbst zu führen, mit dem der Markt während einer Phase der Illiquidität verschoben werden kann.