Die meisten Anleger wissen, dass langfristige Vorteile der Einbeziehung von Large-Cap-Aktien in einen Investment-Mix, werden Small-Cap-Aktien oft als vorteilhafte Allokation übersehen. Unternehmen, die jährlich zwischen 300 und 2 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielen, haben nicht den gleichen langjährigen Ruf von Großkonzernen oder Riesen-Unternehmen und bieten nicht dasselbe konsistente Ergebnis durch Dividendenausschüttungen und eine stetige Aufwertung des Aktienkurses. Small-Cap-Unternehmensaktien bieten jedoch Wachstumspotenzial, das nicht ohne weiteres in Large-Cap-Beständen zu finden ist. Mit der Zeit tendieren Small-Cap-Aktien dazu, andere Kapitalisierungskategorien besser zu überbieten als der Return on Investment (ROI).

Obwohl das Hinzufügen von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung zu einem ansonsten diversifizierten Aktienportfolio den Anlegern einzigartige Wachstumschancen bietet, bestehen bei weniger bekannten Unternehmen Risiken. Volatilität ist bei Small-Cap-Aktien gegeben, da sich eine breite Marktbewegung stärker auf die Gewinne und den Aktienkurs auswirken kann als auf stabilere, größere Unternehmen. Ebenso bieten Small-Cap-Unternehmen den Anlegern nicht die gleiche Tiefe an Research-Informationen oder Analysen wie ihre größeren Pendants, was es schwierig macht, die Position der Branche und das wahre Wachstumspotenzial zu verstehen.

Anleger können die mit Small-Cap-Unternehmensaktien verbundenen Risiken durch die Diversifizierung von Beteiligungen an einer Reihe von Small-Cap-Unternehmen mindern. Dies wird am effizientesten durch den Kauf von Investmentfonds mit starken Managementteams, relativ geringen Kosten und einem speziellen Fokus auf Small-Cap-Wachstumsbeteiligungen erreicht.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Der T. Rowe-Preis Der New Horizons Fund wurde 1960 aufgelegt und soll den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum ermöglichen. Die Fondsmanager investieren den größten Teil des Fonds in Höhe von 15 USD. 66 Milliarden Assets in einer diversifizierten Gruppe kleiner, aufstrebender Wachstumsunternehmen, die sich früh in ihrem Geschäftsleben befinden, bevor sie allgemein von der Investment-Community anerkannt werden. Der Fonds hat die Flexibilität, in inländische und ausländische Emittenten zu investieren, und er kann einige Beteiligungspapiere von Unternehmen halten, die aufgrund neuer Produkte, struktureller wirtschaftlicher Veränderungen oder neu organisierter Managementteams ein beschleunigtes Ertragswachstum erzielen. Seit Dezember 2015 erzielte der Fonds eine 10-Jahres-Rendite von 10,4%.

Der T. Rowe Price New Horizons Fund hält hauptsächlich Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, bietet jedoch ein gewisses Engagement in den Industrieländern in Europa mit 2,15% und den Schwellenmärkten in Asien bei 2. 75%. Die stärkste Gewichtung der im Fonds gehaltenen Small-Cap-Wachstumsunternehmen fällt in den Technologiesektor.61% des Portfolios, gefolgt von zyklischen Konsumaktien mit 20,83%, Aktien aus dem Gesundheitswesen mit 19,21% und Industriewerten mit 18,72%. Zu den Top-Positionen im Fonds gehören SS & C Technologies Holdings mit 2. 63%, O'Reilly Automotive mit 2. 6%, Restoration Hardware mit 1.79% und DexCom mit 1.75%. Der Fonds hat eine Aufwandsquote von 0.79% und ist ein leerer Investmentfonds.

Emerald Growth Fund

Der Emerald Growth Fund wurde 1992 gegründet und ist darauf ausgerichtet, den Anlegern langfristiges Wachstum durch Kapitalwertsteigerung zu bieten. Der größte Teil des Fonds beträgt 792 $. 11 Millionen Vermögenswerte werden gemeinsam gehalten, bevorrechtigte und wandelbare Aktien von Unternehmen mit Wachstumseigenschaften. Die Fondsmanager sind nicht auf Marktkapitalisierung, Industrie oder Region beschränkt, sondern konzentrieren sich auf Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen. Seit Dezember 2015 hat der Investmentfonds eine 10-jährige annualisierte Rendite von 9. 26% erzielt.

Der Emerald Growth Fund investiert den Löwenanteil seines Fondsvermögens in inländische Wachstumsunternehmen und bietet nur wenig Engagements gegenüber ausländischen Emittenten. Small-Cap-Unternehmen bilden mit 47, 19% die größte Gewichtung innerhalb des Investment-Mix, gefolgt von Micro-Cap-Aktien mit 40, 49% und Mid-Cap-Aktien mit 12,3%. Technologiefirmen machen mit 26,32% die größte Branchengewichtung aus, aber der Fonds umfasst auch Gesundheitsaktien mit 19,38%, Finanzdienstleistungsaktien mit 15,8% und zyklische Konsumaktien mit 14,9%. Zu den größten Positionen zählen EPAM Systems mit 2,2%, Bank of the Ozarks mit 1. 93%, Imperva mit 1.85% und Acadia Healthcare Company mit 1.84%. Der Investmentfonds hat eine Kostenquote von 1. 29%, und die Anleger zahlen beim Kauf von Anteilen einen Umsatz von 4.75%.

Wilshire Kleinunternehmens-Wachstumsportfolio

Das Wilshire Kleinunternehmens-Wachstumsportfolio wurde 1992 ins Leben gerufen und versucht Anlageergebnisse zu liefern, die der Small-Cap-Unterkategorie des Wilshire 5000 Index ähnlich sind. Die Fondsmanager investieren den Großteil ihrer 29 USD. 24 Millionen Vermögenswerte in öffentlich gehandelten Stammaktien von Unternehmen mit Sitz in den USA und einer Marktkapitalisierung von nicht mehr als 4 Milliarden US-Dollar zum Zeitpunkt des Kaufs. Die Fondsmanager konzentrieren sich auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen Erträgen, Umsatzwachstum oder Gewinnbindung auf der Grundlage einer Analyse der Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV). Seit Dezember 2015 hat der Investmentfonds eine annualisierte Rendite von 10,5% auf 7,1% erzielt.

Fondsmanager mit dem Wachstumsportfolio von Wilshire Small Company diversifizieren Beteiligungen in einer Reihe von Branchen, darunter Health Care-Aktien mit 21,88%, zyklische Konsumtitel mit 20,61%, Technologiewerte mit 19,8% und Industriesektor Bestände bei 12. 99%. Zu den Top-Positionen im Fonds gehören Maximum bei 2,82%, PrivateBancorp bei 2,28%, WageWorks bei 2,25% und Ellie Mae bei 2,21%. Der Investmentfonds hat eine Aufwandsquote von 1,5%, und Einzelpersonen können investieren, ohne dass eine Vorauszahlung oder eine verzögerte Verkaufsbelastung berücksichtigt wird.

Oppenheimer Discovery Fund

Der Oppenheimer Discovery Fund hat ein Auflegungsdatum von 1986, und Fondsmanager streben danach, Kapitalwertsteigerungen auf lange Sicht zu erzielen.Der Fonds hat 2 $. 08 Milliarden Vermögenswerte werden hauptsächlich in Stammaktien von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten investiert, die günstige Wachstumseigenschaften aufweisen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Small-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von nicht mehr als 3 Mrd. USD zum Zeitpunkt des Kaufs. Seit Dezember 2015 hat der Fonds eine annualisierte Rendite von 10,4% auf 8,4% erzielt.

Während Fondsmanager mit dem Oppenheimer Discovery Fund keine regionale Diversifikation innerhalb des Fonds bieten, sind die Vermögenswerte auf mehrere Branchen verteilt. Technologiewerte machen 29,65% des Investmentmix aus, gefolgt von den Aktien der Gesundheitsindustrie mit 20,1%, den zyklischen Konsumaktien mit 19,2% und Aktien des Industriesektors mit 11,6%. Zu den Top Holdings gehören Monolithic Power Systems mit 2.34%, die Ultimate Software Group mit 2.31%, Proofpoint mit 2.27% und Tyler Technologies mit 2.24%. Der Investmentfonds hat eine Aufwandsquote von 1,1%, und Anleger müssen beim Kauf von Anteilen einen Umsatz von 5,75% zahlen.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Dieser Fonds wurde 2004 gegründet und Fondsmanager streben an, den Anlegern langfristig Kapitalzuwachs zu bieten. Ein Minimum von 80% des Fonds beträgt 1 USD. 82 Milliarden Assets werden in Stammaktien mit kleinem Marktkapitalisierungsgrad angelegt, die ebenfalls ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen. Inländische und ausländische Emittenten können in den Anlagemix einbezogen werden. Seit Dezember 2015 hat der Investmentfonds eine annualisierte Rendite von 10 Jahren auf 8,2% erzielt.

Derzeit bietet der Fidelity Small Cap Wachstumsfonds nur wenig Engagements gegenüber ausländischen Emittenten, aber er diversifiziert die Bestände in Bezug auf die Industrie. Die Aktien des Gesundheitswesens machen mit 27,5% die größte Sektorgewichtung innerhalb des Fonds aus, gefolgt von den Technologiefirmen mit 26,4%, den Industriewerten mit 17,93% und den zyklischen Konsumaktien mit 17,5%. Zu den wichtigsten Unternehmensbeteiligungen des Fonds gehören 2U bei 2,4%, Global Payments bei 1,38%, Huron Consulting Group bei 1,35% und G-III Apparel Group bei 1,28%. Der Fonds hat eine Aufwandsquote von 1. 22% und bewertet eine Vorabverkäufe von 5.75%, wenn Investoren Aktien kaufen.