Unabhängige Finanzberater haben viel zu tun. Neben der primären Analyse der Kundenfinanzen, der Auswahl geeigneter Investitionen und der aktiven Verwaltung von Portfolios müssen sich Finanzberater auch Zeit nehmen, um neue Kundenbeziehungen aufzubauen, eine ständige berufliche Weiterbildung durchzuführen und das Büro zu managen. Es überrascht nicht, dass es eine echte Herausforderung sein kann, ein unabhängiges Beratungsunternehmen auf dem modernen Wettbewerbsmarkt zu führen und auszubauen.

Glücklicherweise bietet die neueste Generation von webbasierten Plattformen für Finanzberater die erforderlichen Tools, um effizienter zu arbeiten und zu kommunizieren und bessere Ergebnisse für Kunden zu erzielen. Durch die Investition in eine umfassende Plattform, wie sie nachfolgend beschrieben wird, können sich unabhängige Berater in die richtige Position bringen.

Morningstar Office

Morningstar Office ist eine umfassende Betriebsmanagementplattform, die speziell für unabhängige Finanzberater entwickelt wurde. Es wurde von Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86. 79-0. 90% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), dem weithin respektierten Investment-Research-Unternehmen, entwickelt. Neben Tools für das Praxismanagement, die sich auf Büroproduktivität konzentrieren, bietet Morningstar Office auch eine umfassende Auswahl an Instrumenten für Investment Research, Finanzplanung, Kundenverwaltung und Portfoliomanagement.

Morningstar Office-Anwender haben Echtzeitzugriff auf die proprietären Analysetools und -daten von Morningstar, einschließlich des direkten Zugangs zu mehr als 325.000 verschiedenen Wertpapieren. Morningstar Office enthält außerdem ein sicheres Webportal, über das Kunden auf Kontoinformationen, Investmentberichte und andere Dokumente zugreifen können.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro ist eine umfassende Finanzplanungslösung für unabhängige Berater und größere Beratungsunternehmen. Das MoneyGuidePro-Planungssystem liefert alle Tools, die ein Finanzberater benötigt, um zielorientierte Finanzpläne, lebenslange Einkommenspläne und Asset Allocation-Pläne zu erstellen.

Die Plattform umfasst ein Online-Kundenportal, das sofortigen Zugriff auf Planinformationen, Ergebniszusammenfassungen und Berichte sowie eine Vielzahl interaktiver Tools bietet, mit denen Kunden selbstständig verschiedene Planungsszenarien erlernen, erkunden und testen können. .. Laut zwei Umfragen professioneller Finanzberater, die von den Branchenveröffentlichungen Financial Planning und InvestmentNews durchgeführt werden, ist diese Software die am meisten genutzte Plattform auf dem Markt für 2014.

EMoney Advisor emX Pro

Der EMoney Advisor emX Pro ist ein enger Konkurrent der MoneyGuidePro-Plattform. Es bietet eine vollständige Palette von Planungs- und Analysetools, um zielbasierte Pläne sowie Investitions-, Immobilien- und Cashflow-Pläne zu erstellen.Integrierte Analysetools unterstützen Berater dabei, ihre Pläne effizient auf Kundenbedürfnisse auszurichten, während Berichts- und Präsentationsmodule die gemeinsame Nutzung von Planinformationen mit Kunden erleichtern. Die eMoney Advisor-Plattform bietet Kunden auch Onlinezugriff auf ein personalisiertes Vermögensverwaltungsportal, einschließlich einer Vielzahl von interaktiven Ausgaben- und Budgetierungswerkzeugen, Echtzeit-Investitionsverfolgung und Bildungsinhalten.

Finance Logix

Die Finance Logix-Plattform, ein Envestnet Inc (ENV) -Produkt, ist eine weitere umfassende Lösung für unabhängige Finanzberater und größere Beratungsunternehmen. Das Finance Logix-Framework bietet die Tools, die Berater benötigen, um eingehende Finanzanalysen durchzuführen und Finanzpläne zu erstellen, die den Kundenbedürfnissen entsprechen. Diese Software nutzt Morningstar Data in ihren Planungs- und Asset-Allocation-Modulen und ist damit eine gute Alternative zur Morningstar Office-Plattform.

Finanzen Logix bietet einen sicheren Online-Kontozugriff für Kunden, einschließlich eines interaktiven Dashboards für die Finanzgesundheit sowie eines Terminkalenders und eines Aufgabenkalenders, um Beratern und Kunden zu helfen, im Zeitplan zu bleiben. Ein Online-Dokumententresor bietet sicheren Zugriff auf Investitionsberichte und andere wichtige Dokumente.

Redtail CRM

Redtail CRM ist eine Customer Relationship Management (CRM) -Plattform, die von Grund auf für Finanzberater entwickelt wurde. Während die meisten Web-basierten Finanzplanungsplattformen einige Client-Relationship- und Kommunikations-Tracking-Tools enthalten, liefert Redtail CRM ein komplettes Client-Management-System. Es zählt zu den meistverwendeten Finanzberater-Softwareplattformen.

Automatisierte Workflow-Vorlagen beschleunigen die Kommunikation und ermöglichen es den vielbeschäftigten Beratern, effizient mit den Kunden in Kontakt zu bleiben. Wenn das Client-Tracking aktiviert ist, generiert die Software automatisch eine Kontaktzeitleiste, sodass der Berater die Kundenhistorie in Sekundenschnelle überprüfen kann. Kommunikation kann sogar im Voraus geplant werden. Redtail CRM wurde so konzipiert, dass es in viele der besten Finanzplanungsplattformen integriert werden kann, einschließlich aller oben aufgeführten.