Registrierte Anlageberatungsfirmen (RIA) können ihren Kunden wirklich unvoreingenommene Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungsdienste anbieten. Dies liegt daran, dass sie nicht mit Drittanbietern wie Banken, Broker-Dealern, Versicherungsunternehmen oder anderen Unternehmen verbunden sind, die ihren objektiven Ansatz verfälschen könnten, indem sie ihnen eine Entschädigung anbieten, um ihre Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Die Zeitschrift Financial Planning wählte die folgenden RIA-Firmen im Jahr 2016 zur besten in Amerika.

Top-RIAs

Oxford Financial Group - Das Unternehmen mit Sitz in Carmel, Indiana, verwaltet Vermögenswerte in Höhe von fast 14 Milliarden US-Dollar (AUM) und bietet Portfoliomanagement, Treuhanddienste und intergenerationale Planung für seine Kunden. Die Kanzlei verfügt über ein Team von Investment Fellows, die ihr Vermögen verwalten. Ihre Anlagephilosophie basiert auf einer Reihe von Anlagegrundsätzen und einer sorgfältig ausgearbeiteten Anlagepolitik. Sie halten an einem Total-Return-Ansatz für Investitionen fest, der sowohl Kapitalgewinne als auch Erträge beinhaltet. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Sie ein Top-Finanzberater werden .)

Shepherd Kaplan - Das in Boston ansässige Unternehmen verwaltet über 10 Milliarden US-Dollar für Privatkunden und institutionelle Kunden. Es konzentriert sich auf die Elemente des Investmentmanagements, die steuerbar sind, wie Asset Mix und Platzierung, Ausgaben, Steuern und Markteffizienz. Ihr Portfoliomanagement basiert auf einer gründlichen Due Diligence von Anlagemöglichkeiten, die in der Anlagepolitik als angemessen erachtet werden.

Brownson, Rehmus und Foxworth, Inc . - Mit über 10 Milliarden US-Dollar in AUM hat das Unternehmen Niederlassungen in Chicago, Atlanta, New York und San Francisco und bietet seit 1969 sowohl Vermögensverwaltung als auch umfassende Finanzplanung. Das Unternehmen beschäftigt über 75 Mitarbeiter und ist vollständig im Besitz seines Seniorenteams. Führer. Ihre Anlagephilosophie basiert auf einer strategischen Diversifikation von Vermögenswerten sowie einer systematischen Neuausrichtung des Portfolios. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die 3 besten Finanzberater in Manhattan .)

Ronald Blue and Co. - Dieses christlich orientierte Unternehmen bedient sowohl Privatkunden als auch institutionelle Kunden und kann Unternehmensnachfolge anbieten. Planung sowie Vermögensverwaltung und umfassende Finanzplanung. Zusätzlich zu den Dienstleistungen für Unternehmen mit geringem Kapitalbestand und der Nachfolgeplanung arbeitet diese Firma auch mit einer Nummer für gemeinnützige Organisationen und bedient auch ihre individuellen Bedürfnisse.

Athena Capital Advisors - Das 1993 gegründete Unternehmen hat fast 6 Milliarden US-Dollar in AUM angesammelt und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter an den beiden Standorten in Lincoln, Massachusetts und New York City. Das Unternehmen verfolgt eine Anlagephilosophie, die auf einer taktischen Asset-Allokation basiert, und seine Manager übergewichten Portfolios in Bereichen, die ein größeres Wachstum und Renditen bieten, und untergewichten sie in Bereichen mit schlechter Performance.

Ballentine Partners - Mit Niederlassungen in Boston, Florida und New Hampshire hat sich das Unternehmen auf die Beratung von vermögenden Familien in der Vermögensverwaltung spezialisiert. Das Unternehmen hat mehr als 5 $. 5 Milliarde in AUM von über 150 Familien und von mehr als 60 Angestellten. Ihre Anlagephilosophie konzentriert sich auf die Erzielung wettbewerbsfähiger Netto-Nachsteuerrenditen und Investitionen in soziale Auswirkungen. (Für mehr, sehen Sie: Die 3 besten Finanzberater in Boston .)

CV Advisors - Befindet sich in Aventura, Fla., Mit über $ 4. 75 Milliarde in AUM, diese Firma ist unter den Finanzberatern des Landes unter Financial Planning und Financial Advisor Zeitschriften, Bloomberg, Forbes und The Financial Times eingestuft worden.

The Bottom Line

Dies sind nur einige der Top-Vermögensverwalter in Amerika. Obwohl viele dieser Firmen vor allem vermögende Kunden und institutionelle Investoren sowohl im gewinnorientierten als auch im gemeinnützigen Sektor betreuen, beschäftigen sich einige von ihnen auch mit Kunden aus der mittleren oder oberen Mittelschicht. Jede dieser Firmen hat ihren Platz auf dieser Liste verdient, indem sie fundierte Beratung und Geldverwaltungsdienste anbietet, die es ihren Kunden ermöglicht haben, ihren Reichtum zu vergrößern und ihre Träume zu verwirklichen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Top-Berater innovativ bleiben können .)