Ihre Finanzberatungspraxis hat endlich begonnen. Ihre Kundennummern sind abgelaufen und Ihr Empfehlungsnetzwerk gibt Ihnen laufend Leads. Du hast nur ein Problem. Es ist nicht genug Zeit am Tag.

Zwischen Gesprächen mit bestehenden Kunden, potenziellen Kunden und der Leitung des Geschäfts haben Sie kaum noch Zeit, das Geld tatsächlich zu verwalten, geschweige denn ein Leben außerhalb der Arbeit zu haben. Sie haben endlich den Moment geschlagen, an dem es an der Zeit ist, Personal in Ihre Praxis einzubauen.

Dieser Gedanke kann Sie belasten, aber nehmen Sie einen tiefen Atemzug und folgen Sie diesen Schritten, um Ihnen zu helfen, die richtigen Einstellungsentscheidungen zu treffen, Ihre Praxis zu erweitern und etwas von Ihrem Leben zurückzubekommen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Sie Ihre Praxis perfektionieren. )

Stellen Sie fest, wo Sie Hilfe benötigen

Bevor Sie loslegen und mit der Einstellung beginnen, müssen Sie zunächst ermitteln, wo Sie am meisten Hilfe benötigen. Beginnen Sie, indem Sie eine Liste mit allem, was Sie täglich machen, führen. Stellen Sie sicher, dass Sie dies mindestens einen Monat lang tun, damit Sie alle wöchentlichen und monatlichen Aufgaben erfassen können.

Nachdem Sie diese Liste erstellt haben, sollten Sie sie in Dinge zerlegen, die Sie nicht tun sollten, Dinge, die Sie tun müssen und Dinge, die Sie gerne tun. Der Rest geht in eine Catch-All-Gruppe. (Zum diesbezüglichen Lesen finden Sie unter: Die besten Schulen für Finanzplanung .)

Ein Beispiel auf der Not-do-Liste wäre das Erhalten der Post, das Reinigen der Badezimmer und das Schreiben von Code für Ihre Website. Auf Ihren Dingen, die Sie Liste tun müssen, sollten Sie Gespräche mit potenziellen Kunden sehen, Investitionsentscheidungen treffen und strategische Entscheidungen für die Praxis treffen. Ihre Liebesliste ist, wo Sie Dinge, die vielleicht nicht die beste Nutzung Ihrer Zeit sind, zu setzen, aber macht Sie absolut glücklich. Vielleicht gehört dazu auch die Buchhaltung - Sie müssen es nicht tun und es könnte ausgelagert werden, aber Sie finden Freude daran.

Die endgültige Liste enthält die Elemente, die von Wert sein können, aber für Sie nicht kritisch sind. Dies sind Dinge wie Social Media, das Schreiben von Blogposts, das Versenden von Kundennotizen zu besonderen Anlässen und / oder das Überprüfen von E-Mails.

Sobald Sie diese Listen haben, können Sie anfangen zu bestimmen, welche Positionen Sie zuerst einstellen müssen und was ihre Arbeit beinhalten wird. (Zum diesbezüglichen Lesen finden Sie unter: Erfolgreiche Beratungspraktiken teilen diese Eigenschaften. )

Stellen Sie eine Kultur

vor Vielleicht fragen Sie sich, warum Sie bei weniger als fünf Angestellten auch über die Unternehmenskultur nachdenken sollten .. Während Sie keinen durchdachten, detaillierten Plan für Ihre Unternehmenskultur benötigen, sollten Sie überlegen, wie Ihre Praxis in fünf Jahren aussehen und sich anfühlen wird. Wenn ein potenzieller Mitarbeiter heute nicht in Ihre Vision für Unternehmenswerte und -ziele auf der Straße passt, gibt es keinen Grund, ihn einzustellen.

Beginnen Sie mit einer grundlegenden Kernbotschaft, wie z. B. "Finanzielle Beratung zu geben, die wir unseren Familien geben würden." Fügen Sie dann einige Eigenschaften hinzu, die Ihr Unternehmen verkörpern soll, wie Integrität, Zusammenarbeit oder Fleiß. Dies sollte Ihnen eine solide Grundlage geben, um die richtigen Leute für Ihre Praxis einzustellen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Verwaltungstipps von Top Financial Advisors .)

Stellenbeschreibungen erstellen

Schreiben Sie eine Stellenbeschreibung aus der Liste der von Ihnen erstellten Anforderungen. Einige Grundlagen, die darin enthalten sind, sind: all die Dinge, die die Person tun würde, die Qualifikationen, die sie haben sollten, eine Zusammenfassung der Position und der Ort, an dem sie arbeiten würden. Da Sie ein kleines Unternehmen sind, ist es ratsam, eine Auffangkategorie in die Aufgaben aufzunehmen. Zum Beispiel: Aufgaben, die vom Management zugewiesen wurden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum Finanzberater die Einstellung bevorzugen sollten.)

Einige Verfahren erstellen

Um die Anwerbung neuer Mitarbeiter zu vereinfachen, ist es hilfreich, bereits Ihre Arbeitsabläufe durchzuführen. etabliert. Dies kann so einfach sein wie eine Bildschirmabbildung, wie Sie Ihre Aufgaben erledigen oder eine Checkliste der erforderlichen Schritte erstellen. Dabei muss es sich nicht um ein 50-seitiges Handbuch handeln, aber es sollte hinreichend aussagekräftig genug sein, damit die Mitarbeiter ihre Arbeit ohne zu viel Anleitung von Ihnen erledigen können. Schließlich ist der Zweck der Einstellung, um Zeit von Ihrem Arbeitstag zu nehmen, nicht um es hinzuzufügen. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe: Wie Berater Social Media verwenden. )

Stellen Sie einen Interviewprozess her

Warten Sie nicht bis zum Tag des Interviews, um nach einigen großartigen Interviewfragen zu suchen Bereiten Sie ein Struktur für die Art und Weise, wie der Interviewprozess vorzeitig ausgeführt werden soll. Sie sollten bestimmen, wie viele Interviews der Kandidat haben sollte, wie viele Personen den Kandidaten treffen werden, einige grundlegende Fragen zu stellen und ob es eine soziale Komponente für das Interview geben wird. (Weitere Informationen finden Sie unter: Schulung neuer Mitarbeiter vs. Einstellung von Facharbeitern .)

Sie möchten immer mehr als ein Vorstellungsgespräch haben, um ein gutes Gefühl für die Person zu bekommen und die Möglichkeit zu haben, mehr zu lernen. eingehend mit Fragen. Der erste Eindruck zählt, aber der zweite Eindruck an einem anderen Tag und zu einer anderen Uhrzeit kann einen großen Unterschied darin machen, wie man jemanden sieht.

Die Meinung einer anderen Person über den Kandidaten ist ebenfalls eine gute Idee. Wenn dies Ihre erste Anstellung ist, lassen Sie sich von einem Mentor oder Ihrem Ehepartner befragen, andernfalls sollten sich Ihre anderen Mitarbeiter mit ihm treffen. Jede Person wird eine andere Seite des Kandidaten sehen. Je mehr Seiten Sie sehen, bevor Sie sie einstellen, desto besser. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Sie neue Berater finden und einstellen können .)

Menschen verhalten sich in einem sozialen Umfeld sehr anders als in einem formalen Interview. Wenn Sie ein Abendessen, ein Mittagessen oder einen Drink zu dem Prozess hinzufügen, können Sie sehen, wie sie außerhalb des Büros interagieren. Noch besser ist es, dies mit dem Ehepartner des Kandidaten zu tun, da Sie sehen, wie er oder sie mit denen umgeht, denen er nahe steht.

Bereiten Sie schließlich einige grundlegende Fragen vor, die Sie stellen können. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie rechtliche Fragen stellen.Hier sind einige illegale Interviewfragen.

Auswählen Testen

Das Hinzufügen einer Testkomponente als letzte Phase des Interviewprozesses ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass sie die Persönlichkeit haben, die in Ihre Kultur passt, oder die Fähigkeiten, um die Aufgabe zu erfüllen. Darüber hinaus könnten Sie eine Fallstudie als Filter hinzufügen. Wenn sie die Aufgaben, die Sie erledigt haben, nicht erfüllen können, werden Sie wissen, bevor Sie sie einstellen - nicht danach. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Sie Ihren neuen Finanzberater trainieren können .)

Das Endergebnis

Das Durcharbeiten der Aufgaben auf dieser Liste mag eine Menge Arbeit sein. Wachsen Sie Ihre Praxis ist es, mehr von Ihrer Zeit zu befreien. Wenn Sie es beim ersten Mal richtig machen, sparen Sie Geld und Kopfschmerzen. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Warum Robo-Berater keine Gefahr für Ihre Praxis darstellen. )