Sie suchen nach Möglichkeiten, zusätzliche Kunden zu gewinnen? Hier sind einige hilfreiche Vorschläge von einer Vielzahl von Branchen-Weisen, einschließlich Ron Carson, Gründer von Omaha, Neb.-Basierte Peak Advisor Alliance, ein Coaching-Programm für Finanzberater.

Erklären Sie Ihre Gebühren

Auf der Grundlage seiner Forschung hat Carson herausgefunden, dass die Investoren von heute vor allem verstehen wollen, wie und wann ein Berater, mit dem sie zusammenarbeiten wollen, bezahlt wird. Berater müssen daher genau angeben, wie viel Gebühren erhoben werden und wie sie ihre Gebühren erheben. Einwegberater können transparenter sein, indem sie einfach ihre Gebühren auf den Firmenweb site bekanntgeben, damit mögliche Klienten sie sehen können, sie sorgfältig überprüfen und dann Fragen stellen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum Finanzberater die CFP-Marke verdienen müssen.)

Seien Sie nicht geneigt

Potenzielle Klienten wollen auch gleich behandelt werden. Sie können spüren, wenn ein Berater zu ihnen spricht oder die Details vermeidet. Die Auswahl der Wörter, die ein Berater beim Sprechen mit Kunden verwendet, ist ebenfalls wichtig. Die falsche Wortwahl kann die falsche Wirkung haben oder die falsche Auswirkung haben. Begriffe wie "Asset Allocation", "Diversifikation" und "Controlling Expense" sind alles Beispiele für passende Wortwahlen, die einem Kunden helfen können, die eingesetzten Investitionsmethoden zu verstehen, so Carson. Vage Wörter wie "Alternativen" können eine Vielzahl von Dingen bedeuten und sind daher weniger hilfreich. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe: Was Frauen von einem Finanzberater wollen .)

Vor allem Tausendjährige Anleger wollen nicht mit einer ganzen Reihe von Zahlen bombardiert werden, wenn ein Berater die Investitionsentscheidungen erklärt. Und sie wollen ganz bestimmt nicht auf eine alte Schule "verschmust" werden. Stattdessen sollten Berater im Vorfeld mit ihren Kunden zusammenarbeiten und ihnen klare und unkomplizierte Antworten auf Fragen geben.

Machen Sie sich selbst verfügbar

Die heutigen Anleger möchten auch dann Zugang zu ihren Portfolios haben, wenn ihnen die Stimmung auffällt. Deshalb müssen sich Anlageberater jederzeit zur Verfügung stellen. Sie sollten ihre Kunden proaktiv informieren, wenn Veränderungen in der Wirtschaft, den Märkten oder sogar der Regierung einen großen Einfluss auf ihr Portfolio haben könnten. Sie sollten auch in der Lage sein, mit ihren Kunden darüber zu sprechen, wie diese Änderungen ihre Investitionsentscheidungen beeinflussen können. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Finanzberater fühlen sich Cyber-unsicher .)

Was können Sie für tun ?

Darüber hinaus müssen Kunden genau wissen, was ein Berater ihnen anbieten kann. Sie sind weniger daran interessiert, ein Verkaufsgespräch zu hören und sind mehr daran interessiert, genau zu lernen, was ein Berater für sie tun kann und welche Dienstleistungen angeboten werden.Berater sollten auch potenzielle Kunden bitten, ihnen zu erklären, welche spezifischen Bedürfnisse sie haben. Zu diesem Zeitpunkt kann der Berater dem Kunden genau sagen, wie er diese Bedürfnisse erfüllen kann. Berater möchten möglicherweise auch ihre eigenen Kundenbeiräte in ihren Unternehmen gründen und Kunden bitten, ein detailliertes Feedback zu ihren Geschäftspraktiken zu geben. Es ist eine großartige Möglichkeit, Bereiche mit Ihrem Unternehmen zu finden, die möglicherweise verbessert werden müssen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Steuertipps für Finanzberater .)

Bottom Line

Berater, die potenzielle Kunden ansprechen möchten, müssen aufrichtig sprechen, für Fragen zur Verfügung stehen und das Verkaufsgespräch verlassen. an der Tür. Sie sollten jeden Versuch unternehmen, sich über die Bedürfnisse eines Kunden zu informieren, genau zu sein, welche Arten von Dienstleistungen sie anbieten und vor allem, wie sie bezahlt werden. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Warum Kunden ihre Finanzberater abschießen .)