Vanguard Groß-Cap ETF (VV VVVngrd Groß-Cap118. 83 + 0. 14% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) wurde im Januar 2004 gegründet und hat einen Zielindex verfolgt, der sich aus Large-Cap-Growth- und Large-Cap-Value-Aktien zusammensetzt, um den Anlegern eine annualisierte Rendite von 10 Jahren auf 8,8% zu bieten. Derzeit verwendet VV den CRSP U. S. Large Cap Index als Zielindex für die Wertentwicklung, der eine diversifizierte Gruppe von US-Stammaktien für Unternehmen aufführt, die in den oberen 85% der Marktkapitalisierung des Landes liegen.

Large-Cap-Aktien sind in traditionellen Asset-Allocation-Modellen bekannt. Während börsengehandelte Fonds (ETFs) mit 100% -Beteiligung ein höheres Risiko als ein Fonds mit Diversifikation über verschiedene Anlageklassen (Geldmärkte oder Anleihen) tragen, sind Large-Cap-Aktien weniger volatil als Small- oder Mid-Cap-Stammaktien. Die größten Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten tätig sind, zahlen bekanntermaßen stetige Dividenden an ihre Aktionäre aus und können im Vergleich zu kleineren Unternehmen oft Abschwünge auf dem Markt leichter ertragen. Der Vanguard Large-Cap ETF besteht aus 649 Large-Cap-Unternehmen, darunter Tech-Giganten wie Apple, Exxon Mobil Corporation und Johnson & Johnson.

Unter Verwendung eines Standard-Indexierungs-Managementansatzes investiert VV nahezu alle Fondsvermögen in die im Zielindex aufgeführten Wertpapiere im passiven Managementstil. Derzeit wird der CSRP US Large Cap Index am stärksten im Finanzsektor gewichtet (17,9%), gefolgt von Technologieunternehmen (16,9%), Gesundheitsorganisationen (14,2%) und Verbraucherdienstleistungen (13,9%). %). Der Index umfasst aber auch Industrieunternehmen, Öl und Gas, Konsumgüter und Grundstoffe.

Eigenschaften

Der Vanguard Large-Cap ETF wird als voll replizierende, passiv gemanagte offene Investmentgesellschaft kategorisiert, verwaltet von festangestellten Fachleuten innerhalb der Vanguard Group, Inc. VV versucht zu imitieren die Performance des Zielindex durch Replikation von Beständen in ähnlichen Proportionen. Diese Strategie hält den Fonds für Anleger, die ein Engagement im Large-Cap-Inlandsmarkt anstreben, für vorhersehbar und kosteneffizient.

Da Vanguard aufgrund eines übergreifenden vereinfachenden Anlagestils für investitionsfreundliche Kostenquoten bekannt ist, überrascht es nicht, dass VV eine außergewöhnlich niedrige Kostenquote von 0,9% aufweist. Wie bei anderen ETFs, die über die Vanguard-Gruppe angeboten werden, können Anleger VV auf dem Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen, was Maklergebühren und Provisionen beinhalten kann oder auch nicht.

Eignung und Empfehlungen

Ähnlich wie bei anderen gesamtkapitalisierten Pool-Anlagemöglichkeiten birgt VV ein gewisses Risiko. Da der ETF seine Bestände nur auf die Stammaktien von Large-Cap-Unternehmen in den Vereinigten Staaten konzentriert, sind Anleger in einer relativ konzentrierten Gruppe von Wertpapieren engagiert.Allerdings diversifiziert VV das Fondsvermögen sowohl im Large-Cap-Wachstum als auch bei Large-Cap-Value-Titeln und schafft so einen gemischten ETF im Large-Cap-Bereich. Die Kombination von sowohl Wachstums- als auch Wertanteilen reduziert ein gewisses Risiko für die Anleger, da jeder einen etwas anderen Weg in Richtung Kapitalzuwachs bietet. Insgesamt eignet sich VV am besten für Anleger mit einem längeren Zeithorizont für ihre Anlagen.

Im Vergleich zu ähnlichen Large-Cap-ETFs ist VV auf der Skala des Risikos relativ niedrig. Dies ist auf den passiven Investmentansatz der Fondsmanager sowie die beeindruckend niedrigen Verwaltungsgebühren des Fonds zurückzuführen.

Für diejenigen, die der modernen Portfoliotheorie (MPT) folgen, können bestimmte risikobezogene Statistiken analysiert werden, um die Eignung einer Investition weiter zu bestimmen. In den letzten drei Jahren hatte VV ein Alpha von 0.18 gegen seinen Zielindex, einen R-Quadratwert von 99. 75 und ein Beta von 1. Außerdem hatte VV eine Standardabweichung von 8. 53 und eine Sharpe Ratio von 1. 93.

Es ist zwar klar, dass VV ein gewisses Risiko für Investoren mit sich bringt, aber es kann für Personen, die einen langfristigen Kapitalzuwachs aus einer Anlage anstreben, angemessen sein. VV hat eine starke Performance-Historie im Einklang mit seinem Zielindex und bietet Anlegern die Möglichkeit, sich mit minimalen Kosten in ein gemischtes Large-Cap-Portfolio zu integrieren.