Benchmarks dienen als erste Anhaltspunkte, anhand derer Portfolios, einzelne Aktien oder Aktiensektoren verglichen und bewertet werden können. Investoren und Analysten verwenden am häufigsten einen Marktindex oder eine Auswahl von Marktindizes als Referenzvergleichspunkte. Da ein Index eine breite Klasse von Vermögenswerten nachverfolgen kann - und da diese einen passiveren Ansatz für Investitionen bieten - sind Indizes hervorragende Benchmarks, anhand derer die Leistung aktiver verwalteter Portfolios gemessen werden kann. Sektor-Benchmarks bieten Anlegern die Möglichkeit, die Performance ihres persönlichen Anlageportfolios mit der durchschnittlichen Performance eines bestimmten Marktsektors zu vergleichen.
Der Dow Jones U. S. Mining Index gilt als starke Benchmark für den Bergbausektor insgesamt, da er eine sehr breite Auswahl an Minenaktien von Unternehmen umfasst, die sowohl im Bergbau von Industrie- als auch Edelmetallen tätig sind. Zu den Hauptbestandteilen des Index gehören Santa Fe Gold, North American Palladium und North Bay Resources.
Der S & P / TSX-Global-Mining-Index bietet Anlegern oder Analysten eine Benchmark für die Bewertung des Metall- und Bergbausektors durch Einbeziehung von Bergbauaktien in fünf verschiedenen Kategorien: Gold, andere Edelmetalle und Mineralien, diversifizierte Bergbauaktivitäten, Kohle und andere Verbrauchsmaterialien und Aluminium. Als alternativer Benchmark für den Bergbausektor bietet S & P auch den S & P Metals und den Mining Select Industry Index an.
An der Nasdaq-Börse ist der PHLX Gold / Silber-Sektorindex (XAU) ein marktkapitalisierungsgewichteter Index, der sich aus den Aktien von 30 Unternehmen zusammensetzt, die im Gold- oder Silberbergbau tätig sind. Zu den Hauptbestandteilen des Index gehören große, breit gehandelte Unternehmen wie Barrick Gold, Agnico Eagle Mines, El Dorado Gold, First Majestic Silver, Royal Gold und Silver Wheaton.
Es gibt auch private Indizes, die Anleger als Benchmarks verwenden. Der Lipper Global Natural Resources Index gilt als guter Maßstab für den Metall- und Bergbausektor, da er die Performance mehrerer der am meisten gehaltenen Exchange Traded Funds (ETFs) nachbildet, die in den Sektor investieren. Der UBS Bloomberg CMCI Industrial Metal Index wird gewichtet nach Marktanteilen, wobei die primären Industriemetalle Kupfer, Zink und Blei am stärksten gewichtet werden. Die Bewegung des Index entspricht in etwa der des Dow Jones Industrial Metals Total Return Index.
Obwohl sie nicht so häufig wie Marktindizes verwendet werden, nutzen Anleger auch ETFs als Benchmarks. ETFs sind Wertpapiere, die speziell darauf abzielen, Indizes, Rohstoffe oder Gruppen von Vermögenswerten zu verfolgen oder zu reflektieren.Der SPDR S & P Metals & Mining ETF ist ein solcher Fonds, der von einigen Analysten als Benchmark-Performer angesehen wird. Erklärtes Ziel ist es, Erträge zu erzielen, die der Gesamtrendite des S & P Metals and Mining Industry Index entsprechen, einem Index, der große Bergbauunternehmen wie Alcoa, Allegheny Technologies und Royal Gold umfasst.
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