Die Anzahl möglicher Benchmarks, aus denen Anleger oder Analysten wählen können, ist groß, insbesondere für einen Sektor, der so groß und für die Gesamtmarktperformance wie der Finanzdienstleistungssektor von entscheidender Bedeutung ist. Eine Benchmark dient als Bezugspunkt für die Bewertung eines Portfolios, einer einzelnen Aktie oder eines Aktiensektors wie Finanzwerte. Ein Benchmark liefert somit keine absolute, sondern eine relative Bewertung. Sektor-Benchmarks bieten Anlegern die Möglichkeit, die Wertentwicklung ihres persönlichen Anlageportfolios mit der durchschnittlichen oder allgemeinen Performance eines bestimmten Marktsektors zu vergleichen.
Die am häufigsten verwendeten Sektor-Benchmarks - Marktindizes - dienen dazu, entweder die Gesamtperformance eines Sektors zu verfolgen oder ein Maß für einen engeren Teilsektor zu liefern. Innerhalb des Finanzsektors stehen drei Primärindustrien zur Diskussion: Banken, Versicherungen und Wertpapierfirmen. Unter dem Dach des Finanzdienstleistungssektors werden manchmal auch Immobilien- und insbesondere Immobilieninvestment-Trusts betrachtet. Indizes verfolgen die Renditen strikt auf einer passiven Buy-and-Hold-Basis und berücksichtigen kein tatsächliches Portfolio-Management.
Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Benchmark-Referenzen, die Analysten und Investoren bei der Verfolgung der Performance des Finanzdienstleistungssektors berücksichtigen:
Der Dow Jones US Financials Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Aktien des Finanzdienstleistungssektors werden an der New Yorker Börse gehandelt. Zu den wichtigsten Komponenten dieses Index gehören Wells Fargo, J.P. Morgan Chase, Berkshire Hathaway, Visa, MasterCard und American Express.
Zwei große Subsector-Spezialindizes, die den Finanzsektor abbilden, sind der Dow Jones U. S. Select Investment Services Index und der Dow Jones U. S. Select Insurance Index. Es gibt mehr als ein Dutzend Subsektor Dow-Indizes innerhalb des Finanzsektors zur Verfügung, mit Schwerpunkten von Kreditkartenunternehmen und großen Hypothekenbanken zu bestimmten Versicherungsbereichen (wie Kfz-Versicherung oder Lebensversicherung) und eine Vielzahl von Kategorien für verschiedene Arten und Größen von Banken ..
Der SPDR Fund (XLF) ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der darauf abzielt, Anlagerenditen zu liefern, die den S & P Financial Select Sector Index widerspiegeln. Dieser ETF wird als nützliches Tracking-Tool für den gesamten Finanzdienstleistungssektor angesehen, ebenso wie der S & P-Finanzindex, den er widerspiegelt. Der S & P bietet eine Vielzahl von Branchenindizes für Finanzdienstleistungen an, die den Sektor aus verschiedenen Analysewinkeln abbilden - geografisch, gruppiert nach Marktkapitalisierung oder fokussiert auf bestimmte Branchen innerhalb des Sektors.
Neben Marktindizes und ETFs werden auch die Kursbewegungen von vier Hauptunternehmen im Finanzdienstleistungssektor - Wells Fargo, J.P. Morgan Chase, Berkshire Hathaway und Goldman Sachs - manchmal als Benchmarks für den gesamten Sektor herangezogen.
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