Die besten Methoden, um eine Hebelwirkung im Chemiesektor zu erzielen, sind der Kauf des ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) oder der Kauf von Kaufoptionen auf Market Vectors Agribusiness (MOO), Materials Select SPDR ( XLB) oder iShares DJ United States Basic Materials (IYM). Es gibt keinen börsengehandelten Fonds für reine Spielchemikalien (ETF), obwohl der Fidelity Select Chemicals (FSCHX) ein Investmentfonds für reine Spielchemikalien mit einer hohen Korrelation mit dem Dow Jones United States Chemicals Index ist, der die Benchmark für den Chemiesektor darstellt. ..
Der Chemiesektor weist eine hohe Korrelation zu Industrien, Grundstoffen und Landwirtschaft auf, da die Nachfrage nach Chemikalien sowohl die Nachfrage als auch die Nachfrage ankurbelt. Darüber hinaus gedeihen Grundstoffe und Landwirtschaft über längere Zeiten starken Wirtschaftswachstums und mäßiger Inflation. Dies ist auch die beste Art von wirtschaftlichen Bedingungen für Chemieunternehmen. Ein starkes Wirtschaftswachstum schafft Umsätze, während der Inflationsdruck die Kapitalinvestitionen von Chemieunternehmen wertvoller macht. Chemiebetriebe sind aufgrund ihres Platzes in der Lieferkette auch gut gerüstet, um höhere Preise weiterzugeben.
Basierend auf diesen Faktoren können Anleger ETFs in ähnlichen Branchen als eine Methode nutzen, um eine ähnliche Performance wie im Chemiesektor zu erzielen. Call-Optionen können bei ETFs erworben werden, die diese Branchen verfolgen, um eine Hebelwirkung zu erzielen. Eine Alternative ist der Kauf des ProShares Ultra Basic Materials ETF, da Grundstoffe dazu neigen, dem gleichen Boom- und Bust-Muster wie der Chemiesektor zu folgen.
Eine weitere Option für gut kapitalisierte Anleger ist der Kauf von Kaufoptionen auf gut diversifizierte Titel im Chemiesektor, darunter Dow Chemicals, DuPont, Eastman Chemicals, Huntsman oder LyondellBasell. Dies sind große Unternehmen mit diversifizierten Betrieben, die Inputs für alle Branchen liefern. Ein Korb dieser Aktien dient als angemessene Annäherung an die Benchmark des Chemiesektors.
Die wichtigsten Bereiche des Chemiesektors sind Agrarchemikalien, Petrochemikalien, Kunststoffe, Spezialchemikalien, Baustoffe und Pharmazeutika. Die Margen und die Preismacht unterscheiden sich je nach Geschäftslage und Wirtschaftslage in jedem Bereich. Die großen Unternehmen der Chemiebranche sind in all diesen Bereichen engagiert. Natürlich gibt es ein individuelles Aktienrisiko, so dass ein Aktienkorb die Anleger nur dem Sektorrisiko aussetzt.
Leveraged-Transaktionen sind nur für anspruchsvolle Trader geeignet, die die mit diesen Arten von Trades verbundenen Risiken und Kosten verstehen. Leveraged ETFs haben hohe Kosten und Slippage. Im Laufe der Zeit schnitten sie schlechter ab als Indexfonds.Zum Beispiel ist der ProShares Ultra Basic Materials ETF seit 2015 in den letzten fünf Jahren um fast 100% gestiegen. Der Index, den er verfolgt, ist im gleichen Zeitraum um 70% gestiegen, trotz der viel höheren Kosten im gehebelten ETF. Auf lange Sicht wurden im ProShares ETF zusätzliche Renditen aufgezehrt, die ihre Attraktivität aus Risikogesichtspunkten reduzierten. Letztendlich sollten diese gehebelten ETFs für kurzfristige Trades in Trendmärkten genutzt werden.
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