10 Besten Tools für Finanzberater

10 Besten Tools für Finanzberater

Finanzberater haben das Glück, über eine Fülle von Hilfsmitteln zu verfügen. Neue Anwendungen, Online-Produkte und -Services, Cloud-basierte Systeme und Software tauchen schnell auf. Dieser Artikel zeigt die 10 wichtigsten Werkzeuge für Finanzberater auf, um ihre Kunden bestmöglich zu bedienen und Trends auf dem Laufenden zu halten.

  1. Die NestEgg Estimator App ist ein ausgezeichnetes Ruhestandstool. Dieses umfassende Angebot projiziert die Finanzen des Kunden in die Zukunft und bündelt sie in Einkommen, Steuern, Vermögen und Schulden. Der Berater kann unterschiedliche Datenmengen eingeben, wobei größere Eingaben zu detaillierteren und genaueren Ergebnissen führen. Die App gibt dem Berater die Möglichkeit, verschiedene Szenarien, wie zum Beispiel Jobwechsel, Ausgaben, Ausgaben und vieles mehr, auszuprobieren.
  2. Die Cloud-basierte Portfoliomanagement-Plattform Black Diamond von Advent Software bietet unabhängigen Finanzberatern eine Aggregation von Informationen, eine anpassbare Berichterstattung, ein Rebalancing und einen täglichen Abgleich. Das Tool ist mit einer Vielzahl von Berichten und täglicher Kontoabstimmung anpassbar.
  3. Die Black Diamond Mobile App ist ein idealer Begleiter für die Beraterkunden. Dieses Add-on zum Black Diamond Cloud-basierten Verwaltungstool hält den Kunden über seine Konto- und Portfolioinformationen auf dem Laufenden. Die App bietet auch ein sicheres Messaging-System, ideal für die Zusammenarbeit von Beratern und Kunden.
  4. Hootsuite, das Social-Media-Marketing-Tool, ist ein Muss für das Toolkit des Finanzberaters. Obwohl viele ältere Berater die neueren Marketing- und Kommunikationsmodelle meiden, ist der Planer ohne starke Onlinepräsenz über Twitter, Facebook und LinkedIn im Nachteil. Um diese unhandlichen Plattformen zu beherrschen und ihre Auslieferung zu systematisieren, ist der Social Media Aggregator Hootsuite das ideale Werkzeug. Dieses 'Freemium'-Produkt ermöglicht es dem Berater, von einem zentralen Ort aus auf viele Social-Media-Accounts zu posten und darauf zu reagieren. Ein beliebtes Feature von Hootsuite ist die Möglichkeit, Social Media-Beiträge im Voraus zu planen. (Mehr dazu unter: Wie Finanzberater Social Media nutzen .)
  5. Investor Watch Dog von Paladin Research and Registry bietet einen einzigartigen Service für Berater. Gegen eine Gebühr bewertet diese Investor-Watchdog-Organisation einen Berater nach Erfahrung, Ausbildung, Zertifizierungen und anderen proprietären Kriterien. Wenn der Berater das Screening bestanden hat, hat er Anspruch auf einen Platz im 5-Sterne-Register und erweitert damit sein berufliches Profil. Diese Website, auf der Verbraucher kostenlos sind, verleiht dem Berater Glaubwürdigkeit und Offenheit gegenüber Kunden, die einen professionellen Finanzplaner suchen.
  6. Die Power Presenter App für iPad ist ein einzigartiges Remote-Präsentations-Tool für Abwesenheits-Meetings. Der Berater lädt PDF-Kopien von Berichten, Daten und Informationen hoch, die dann während Remote-Client-Meetings verwendet werden können.Das Schöne an der Power Presenter-App ist, dass der Berater den Inhalt, die Trends und die Informationen der Berichte erläutern kann, indem er mit dem Finger auf das Dokument schreibt. Wie grafisch soll eine blaue Trendlinie direkt in einem PDF-Bericht gezeichnet werden. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Welcher Robo-Berater eignet sich am besten für Finanzberater? )
  7. Cloud-basierte Sicherung. Es gibt viele zur Auswahl, aber der Berater und Klient von heute benötigt ein System, um von überall auf wichtige Informationen zuzugreifen und sie zu teilen. Die Cloud-Systeme verbessern ständig Zugänglichkeit und Sicherheit. Dropbox ist eine der beliebtesten Cloud-basierten Speicherlösungen.
  8. Das Sammeln von Daten ist einer der langwierigsten Aufgaben des Finanzberaters. Präzise FP lagert diese Aufgabe an den Kunden aus. Der Kunde gibt seine Informationen ein, fügt entsprechende Formulare und Dokumente bei und Precise FP aggregiert die Daten in attraktive und verwendbare Formulare. Die attraktiven Formulare präsentieren die Kundendaten in verschiedenen Formaten.
  9. Das Planen von Besprechungen kann sowohl für den Berater als auch für das Personal zeitaufwändig sein und häufig zu verlorenen Minuten oder Stunden führen. Booke. com richtet die Kundengespräche für den Berater ein. Von einem "Kennenlern" -Treffen bis hin zu einem Follow-up mit einem bestehenden Kunden kümmert sich Bookeo um die Erfassung des Namens, der E-Mail-Adresse, der Adresse und der Telefoninformationen. Darüber hinaus kann das Tool an die Bedürfnisse des Beraters angepasst werden.
  10. Der Berater muss mit seiner Online-Reputation Schritt halten. Google Alerts ist ein ideales Tool, um herauszufinden, wer, was und wo von Ihrem persönlichen und Unternehmen erwähnt. Richten Sie eine Warnung für den Firmennamen sowie Ihren individuellen Namen ein. Auf diese Weise weiß der Berater, wann er oder sie online eine Mediennotiz erhält. Es ist eine großartige Möglichkeit für den Profi, Social Media Marketing und Online-Präsenz zu überwachen. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Trends Herausfordernde Finanzberater .)

Die Bottom Line

Technologie definiert die Art und Weise, wie Finanzberater heute ihre Arbeit verrichten, neu. Die neuesten Tools zu finden und zu nutzen ist wesentlich für die Schaffung und Pflege von Beziehungen und die Maximierung der Produktivität. Die obige Liste ist eine Einführung in die hilfreichsten Technologien und Werkzeuge. Ihre Listen und Präferenzen können sich unterscheiden, aber die Themen sollten gleich sein. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top-Tools Jeder Finanzberater benötigt und Top-Publikationen für Finanzberater .)