Real Estate Investment Trusts (REITs) sind eine Art gehandelte Wertpapiere, die in das Eigentum oder die Finanzierung von ertragsschaffenden Immobilien investieren. REITs agieren als Portfolio von Beteiligungen, entweder mit Schwerpunkt auf Aktien oder Hypotheken. Aktien-REITs investieren in gewerbliche Immobilien wie Bürogebäude, Einkaufszentren, Wohnungen oder Krankenhäuser. Hypotheken-REITs investieren in verpackte Immobilienhypotheken und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Es ist bekannt, dass REITs in hohem Maße mit dem Immobilienmarkt korrelieren und im Allgemeinen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite gegenüber den meisten traditionellen Aktien bieten. REITs haben eine spezifische Struktur, die erfordert, dass 90% aller steuerpflichtigen Erträge als Dividende ausgezahlt werden. REITs können an vielen wichtigen Börsenplätzen öffentlich angeboten und an Privatanleger direkt verkauft werden.

Investieren Sie in Gesundheits-REITs

Gesundheits-REITs besitzen eine Vielzahl von Gesundheitsimmobilien wie Krankenhäuser, Senioren-Wohngemeinschaften, medizinische Bürogebäude und Life-Science-Einrichtungen. Der Gesundheitssektor hat langfristig das größte Wachstumspotenzial. Fortschritte in der Medizintechnik haben zu einer längeren Lebenserwartung geführt, von der die meisten Unternehmen in diesem Sektor direkt profitieren. Der größte Teil der Bevölkerung, der Babyboomer, tritt in den Ruhestand, was die Nachfrage im Gesundheitswesen erhöhen dürfte. Ein weiterer Vorteil für Unternehmen in diesem Sektor ist der Leasingvertrag zwischen den Einrichtungen und den Immobilienverwaltern. Die meisten Mietverträge haben 10- bis 15-jährige Laufzeiten und sind nach einigen Jahren verlängerbar. Dies gibt Anlagenbesitzern einen vorhersehbareren und stabileren Cashflow als herkömmlichere gewerbliche Immobilien.

HCP Inc. (NYSE: HCP HCPHCP Inc27. 00 + 0. 60% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist die drittgrößte Gesundheits- Care REIT nach Marktkapitalisierung und gibt Investoren eine Dividendenrendite von über 6,9%. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Seniorenwohnungen, qualifizierten Pflegekräften, Life Science und medizinischen Einrichtungen im ganzen Land. Es hat auch einen beträchtlichen Marktanteil der Top-Mieter und Betreiber, so dass die Bedrohung durch neue Konkurrenz fast nicht existent ist. Das Unternehmen hat auch den größten Teil seines medizinischen Bürogebäudeportfolios mit einem Gesundheitssystem verbunden. Dies deckt sich mit dem Mandat des Affordable Care Acts, der koordinierte, wertorientierte Systeme fördert, wodurch Mieter seltener aus diesen Einrichtungen ausziehen.

Investieren Sie in REITs im Einzelhandel

Der REIT-Sektor im Einzelhandel ist an Immobilien wie Einkaufszentren und Einkaufszentren gebunden. Diese Anlageobjekte sind direkt an die allgemeine Gesundheit der Verbraucherausgaben im Land gebunden.In Zeiten robuster Ausgaben profitiert der Einzelhandels-REIT-Sektor von einer Zunahme des Einkaufs und der Aktivität in Einkaufszentren. Es gibt zwei Arten von Mietern in der Einzelhandelsbranche: Ankermieter und Inline-Mieter. Ankermieter sind oft viel größere, stabilere Unternehmen wie Macy's oder Sears, die bereits loyale Käufer anziehen. Die Ankermärkte sind wichtig für den finanziellen Erfolg einer Immobilie, weil sie dazu beitragen, die kleineren Inline-Läden anzuziehen, um den Rest der Immobilienleerstände auszufüllen.

Tanger Factory Outlet Center Inc. (NYSE: SKT SKTTanger Factory Outlet Center Inc22. 29 + 0. 45% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ein großartiges Beispiel für einen Einzelhandel REIT mit langfristigem Wachstumspotenzial. Das Unternehmen verfügt über eine einzigartige Nische im Vergleich zum traditionellen Einkaufszentrum mit Rabatt- und Outlet-Shopping. Tanger bietet derzeit viele bekannte Marken wie Banana Republic, Brooks Brothers, Calvin Klein, Coach, Nike und Polo Ralph Lauren an. Diese Marken bringen Verbraucher sofort in die Geschäfte, die qualitativ hochwertige Artikel zu einem reduzierten Preis suchen. Das Unternehmen hat seit über 20 Jahren eine konstant hohe Auslastung von 95%. Investoren, die nach einem diversifizierten Portfolio von Einzelhandelsverkaufsstellen suchen, die eine Dividende von über 3, 6% zahlen, sollten sich an den REIT des Tanger Factory Outlet Centers wenden.

Vermeiden Sie Self-Storage-REITs

Self-storage REITs besitzen eigene Einrichtungen wie Container, Außenschließfächer und klimageregelte Einrichtungen. Die meisten Mieter von Self-Storage-Einrichtungen sind Einzelpersonen und Unternehmen mit kurzfristigen Bedürfnissen. Die meisten Einheiten werden monatlich gemietet und basieren auf Prämien wie Größe, Standort und Klimakontrolle. Der Nachteil von Self-Storage-Anlagen ist der konstante Umsatz ihrer Mieter. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Mieteinheit beträgt sechs Monate. Die Notwendigkeit, neue Mieter zu finden, ist immer eine ständige Herausforderung für Anlagenbesitzer, die Marketing-Aktionen nutzen, um dieses Ziel zu erreichen. Selbstlagermöglichkeiten haben auch sehr wenige Markteintrittsbarrieren. Die Preisgestaltung ist oft der wichtigste Faktor, wenn Mieter eine Anlage auswählen, was sie zu einem wirklich wettbewerbsfähigen Markt macht und die Gesamtrentabilität reduziert.

Öffentlicher Speicher (NYSE: PSA PSAPublic Storage211. 49 + 1. 04% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ein Beispiel für ein Self-Storage-Unternehmen, das vermieden werden sollte. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erlebt, aber seinen Höhepunkt erreicht. Das Unternehmen ist der größte Self-Storage-Eigentümer in den USA, repräsentiert aber immer noch nur 5% des gesamten Eigentums der Branche. Das Unternehmen muss ständig mit den anderen 95% der Konkurrenz Schritt halten, die begonnen hat, unbestrittene Märkte zu infiltrieren. Neben dem harten Wettbewerb zahlt die Aktie nur eine unterdurchschnittliche Dividende von 2,8%.