3 Beste Japan Bond ETFs für 2016 (IGOV, ISHG, BNDX)

3 Beste Japan Bond ETFs für 2016 (IGOV, ISHG, BNDX)

Japanische Staatsanleihen gehören zu den liquidesten Anleihen der Welt und sind mit erstklassigen Bonitätsratings ausgestattet. Da japanische Anleihen auf ausländische Währungen lauten und an ausländischen Märkten gehandelt werden, können Anleger, die in sie investieren möchten, erhebliche Transaktionskosten verursachen.

Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs), die in Staats- und Unternehmensanleihen investieren, die von der japanischen Regierung und privaten Unternehmen ausgegeben werden, ermöglichen Anlegern Zugang zu diesen hoch bewerteten und sicheren festverzinslichen Wertpapieren. Von 2005 bis 2015 bewegten sich die Renditen langfristiger japanischer Staatsanleihen zwischen 0,25 und 2%. Aufgrund des geringen Ausfallrisikos und des schleppenden Wirtschaftswachstums in Japan lagen die Renditen japanischer Anleihen von 2014 bis 2015 im Durchschnitt unter 1%.

iShares International Treasury Bond

Die internationale Schatzanweisung von iShares (NASDAQ: IGOV IGOViSh Intl Trs Bd48. 90 + 0. 56% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bildet die Performance der S & P / Citigroup International Treasury Bond Ex-U ab. S. Index, der sich aus ausländischen Staatsanleihen zusammensetzt und US-Anleihen nicht enthält. Die größten Bestände des Fonds konzentrieren sich auf von Japan emittierte Staatsanleihen mit einer Allokation von rund 24%. Staatsanleihen anderer Länder wie Italien, Großbritannien, Frankreich, Dänemark und den Niederlanden haben jeweils eine Zuteilung von weniger als 7%. Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 hat die IGOV eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,37% erzielt. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,35% und eine effektive Laufzeit von 7,5 Jahren. Die gewichtete Durchschnittsrendite der IGOV liegt bei 0,8%.

IGOV eignet sich am besten für Anleger, die ein Engagement in Staatsanleihen ausländischer Staaten auf der ganzen Welt wünschen und die IGOV nutzen, um ihre Anleiheportfolios international für Zwecke der Ertragsanlage zu diversifizieren.

iShares 1-3 Jahr Internationale Trs Bd

Die iShares 1-3 Jahr Internationale Trs Bd (NASDAQ: ISHG ISHGiSh 3Yr Intl Tr82. 70 + 0. 51% Erstellt mit Highstock 4. 2 6 ) strebt die Verfolgung der Anlageergebnisse des S & P / Citigroup International Treasury Bond Index Ex-U an. S. 1-3 Jahresindex. Im Gegensatz zu IGOV investiert die ISHG hauptsächlich in Staatsanleihen von Industrieländern mit Laufzeiten von einem bis zu drei Jahren. Der Fonds verteilt rund 21,5% seines Portfolios auf kurz laufende japanische Staatsanleihen. Andere Industrieländer wie Italien, Portugal, Frankreich, Dänemark und Österreich haben individuelle Zuteilungen unter 7%. Die effektive Duration der ISHG ist sehr niedrig und liegt per September 2015 bei 1. 8 Jahren, was diesen Fonds weniger anfällig für Zinsänderungen macht. Seit seiner Einführung im Jahr 2009 hat der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von -1 erzielt.47%. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,35% und eine gewichtete Durchschnittsrendite von 0,11%.

ISHG eignet sich für Anleger, die an Staatsanleihen (T-Bonds) von Industrieländern interessiert sind, die kürzere Laufzeiten haben und weniger anfällig für Zinsrisiken sind. Aufgrund der geringeren Laufzeit und des geringen Ausfallrisikos weist der Fonds eine sehr niedrige Rendite auf.

Vanguard Total International Anleihe-ETF

Der Vanguard Total International Anleihe-ETF (NASDAQ: BNDX BNDXVngTtl Intl ETF55. 03 + 0. 15% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) sucht die Performance des Barclays Global Aggregate Ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged) zu verfolgen. BNDX hält hoch bewertete Staats- und Unternehmensanleihen und sichert seine Währungsrisiken ab. Rund 80% des BNDX-Portfolios sind in internationalen Treasury-Obligationen investiert, während 13% des verwalteten Vermögens des Fonds den Unternehmensverpflichtungen zugeordnet sind. Die verbleibenden 7% verteilen sich auf Kassenbestände und verbriefte festverzinsliche Instrumente. BNDX weist einen großen Teil seines Portfolios auf japanische Anleihen mit einer Allokation von 23% zu, während von Frankreich emittierte Privat- und Staatsanleihen eine Allokation von 11,7% haben. Der Fonds hält auch große Bestände an Anleihen, die von Italien, den Vereinigten Staaten und Deutschland begeben werden, wobei jedes Land eine individuelle Zuteilung zwischen 8 und 9% hat. Seit September 2015 hat BNDX eine effektive Laufzeit von 7. 9 Jahren und die gewichtete Durchschnittsrendite beträgt 1. 36%. Die Kostenquote des Fonds liegt mit 0,9% unter den Vergleichswerten.

BNDX eignet sich für Anleger, die sich über Wechselkursschwankungen Sorgen machen und ein breites Engagement in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen von Industrieländern, einschließlich Japan, erhalten möchten.