Anleger suchen nach Möglichkeiten, den Markt zu übertreffen, da die breiteren Aktienmärkte im Jahr 2016 eine hohe Volatilität und keine klare Ausrichtung aufweisen. Anleger, die Alpha generieren möchten, sollten Investmentfonds mit Strategien beauftragen, die sich sowohl auf runter Märkte. Während viele Fonds nicht in der Lage waren, den Markt beständig zu übertreffen, erzielten die folgenden drei Fonds während des historischen Bullenlaufs während und nach der globalen Finanzkrise höhere Renditen als die breiten Marktindizes.

Vanguard Mid-Cap-bewerteter Indexfonds Anlegeranteile

Der Vanguard Mid-Cap Value-Indexfonds folgt dem CRSP U. S. Mid-Cap Value Index als Benchmark. Der Index setzt sich aus verschiedenen US-amerikanischen Mid-Cap-Value-Aktien zusammen. Der Fonds investiert fast sein gesamtes Nettovermögen in Aktien, die den Index umfassen.

Der Vanguard Mid-Cap Value Indexfonds hat den Morningstar US Market Index übertroffen, einen breit diversifizierten breit diversifizierten Index, der darauf abzielt, nahezu alle US-Small-, Mid- und Large-Cap-Werte in volatilen Umgebungen zu berücksichtigen. .. Zum 31. Januar 2016 erzielte der Fonds in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,98%, während der breite Index im gleichen Zeitraum im Durchschnitt 8,3% betrug.

Viele Fonds schnitten während der Finanzkrise schlechter ab als der Markt. Der Vanguard Mid-Cap Value Indexfonds übertraf jedoch den Morningstar US Market Index um 1. 78% im Jahr 2008. Darüber hinaus schnitt der Fonds in der Mitte der wirtschaftlichen Erholung um 12. 03, 7. 03, 2 besser ab als der Index. 11, 6. 91 und 3. 13% in den Jahren 2009, 2010, 2012, 2013 und 2014. Der Index blieb 2011 nur um 0, 02% und 2015 um 0,62% hinter dem Index zurück, wobei beide Märkte stagnierten und nahezu stagnierten.

Fidelity Contrafund

Die Fidelity Contrafund versucht, den Anlegern Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Aktien investiert, deren Wert von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird. Zum 29. Januar 2016 erzielte Fidelity Contrafund auf Basis von dreijährigen Daten eine durchschnittliche jährliche Rendite von 12. 24%, verglichen mit dem Morningstar U.S. Market Index von 8. 53%. Basierend auf den fünfjährigen Daten der letzten Jahre wuchs der Fonds mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 11. 37% und übertraf den Index um eine durchschnittliche jährliche Rate von 3. 04%. In den letzten 10 Jahren hat der Fonds mit einer durchschnittlichen Jahresrate von 3,8% den Index übertroffen.

Der Fidelity Contrafund hat den Morningstar US Market Index zwischen 2007 und 2015 mit Ausnahme von 2014 durchgängig übertroffen. Der Fonds übertraf den Index 2007 um beeindruckende 15,7%. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum einen Rückgang von 37,16%. Finanzkrise im Jahr 2008, während der Index 38. 42%. Der Fonds übertraf den Index um 3.65, 2.33, 0.28, 2. 46, 3. 64 und 7. 75% in den Jahren 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2015.

Artisan Global Value Fund Anlegerklasse

Die Artisan Global Value Fund-Anlegerklasse strebt ein optimales langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in unterbewertete US-amerikanische und ausländische Unternehmen. Es besteht aus 1.858 Aktien und deckt rund 85% der Nicht-U-Staaten ab. S. Aktienmarkt zum 31. Dezember 2015.

Der Fonds verwendet den MSCI ACWI Ex-U. Der S. Index ist ein breiter Marktindex, der Aktien in Schwellenländern und Industrieländern als Benchmark enthält. Der Fonds hat den Index mit Ausnahme von 2009, in dem er um 8,8% schlechter abschnitt als der Index, immer besser abgeschnitten. Der Fonds hat den Index im Jahr 2008 um 16. 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 und 2. 79% übertroffen; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015.