Konsumgüteraktien werden häufig als langfristige Anlagen in diversifizierten Portfolios gehalten. Der Verbrauchersektor ist eine breite Kategorie von Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen für Verbraucher produzieren. Zu Anlagezwecken wird der Sektor allgemein in zwei Untersektoren unterteilt: Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter. Basiskonsumgüter, auch als defensive Konsumgüter bezeichnet, werden als unverzichtbare Produkte angesehen, die unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld immer gekauft werden. Diese Produkte umfassen Lebensmittel, Getränke und Haushaltswaren. Tabakprodukte gehören ebenfalls zur Kategorie der Grundnahrungsmittel. Nicht-Basiskonsumgüter und -dienstleistungen, die auch als zyklische Konsumgüter bezeichnet werden, werden als nicht wesentlich betrachtet und umfassen Einzelhändler, Bekleidungsunternehmen, Automobile, Gebrauchsgüter, Medienunternehmen und bestimmte Dienstleistungsunternehmen.

Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter spielen in einem Portfolio unterschiedliche Rollen. Basiskonsumgüterwerte können solide langfristige Investitionen für eine defensive Strategie sein, wenn sich die Wirtschaft zu verschlechtern beginnt. Nicht-Basiskonsumgüter werden als langfristige Wachstumsinvestitionen angesehen, die in starken Konjunkturzyklen tendenziell besser abschneiden als der Aktienmarkt. In schwachen Konjunkturzyklen können sie jedoch unterdurchschnittlich abschneiden. Ein gut diversifiziertes Portfolio sollte eine Allokation in beiden Subsektoren beinhalten. Für den langfristigen Anleger, der eine breite Diversifikation in diesem Sektor anstrebt, könnten börsengehandelte Fonds (ETFs) der beste Weg sein, ein Engagement im Konsumsektor zu erreichen.

Nicht-Basiskonsumgüter Sektor auswählen SPDR

Der Nicht-Basiskonsumgütersektor Sektor SPDR (NYSEARCA: XLY XLYSel Sct Cns Dis92. 37 + 0. 73% Created with Highstock 4. 2 6 ) ist der größte ETF für Konsumgüter mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Mrd. USD (AUM). Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen (ADTV) beträgt 7,1 Millionen, was es zum liquidesten ETF für den Konsumsektor macht. Der Fonds nutzt eine Replikationsstrategie, um Anlegern ein marktkapitalisierungsgewichtetes Engagement in Unternehmen des Nicht-Basiskonsumgüter-Sektorsektors zu bieten, die nicht unbedingt benötigte Güter und Dienstleistungen produzieren.

Die fünf größten Beteiligungen machen 34% des Portfolios aus, darunter auch Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot Inc. (NYSE: HD HDD Home Depot Inc164 22-0.10% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), der Walt Disney Company (NYSE: DIS DISWalt Disney Company100. 64 + 2. 03% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp35. 54-0. 39% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und McDonald's Corporation ( NYSE: MCD MCDMcDonald's Corp170.07 + 0. 84% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Seit dem 8. März 2016 hat der Fonds in den letzten 10 Jahren 10. 28%, in den letzten fünf Jahren 16. 2% und in den letzten fünf Jahren umgerechnet. 27% seit Jahresbeginn (YTD). Die Rendite des Fonds beträgt 1,5%, und seine Aufwandsquote liegt bei sehr niedrigen 0,14%.

Basiskonsumgüter Sektor auswählen SPDR

Die Basiskonsumgüter Sektor auswählen SPDR (NYSEARCA: XLP XLPSel Sct Cns Stp52. 57-1. 07% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist der größte Basiskonsumgüter-ETF mit 9 $. 5 Milliarden in AUM. Sein ADTV ist 10. 2 Millionen Aktien. Das Portfolio nutzt eine Replikationsstrategie, um den Anlegern ein marktkapitalisierungsgewichtetes Engagement in Aktien des Basler Staples Select Sector Index zu bieten, die wichtige Güter und Dienstleistungen produzieren.

Die fünf größten Positionen umfassen 41% seines Portfolios, darunter die Procter & Gamble Company (NYSE: PG PG Procter & Gamble Co86. 05-0.61% Created with Highstock 4. 2. 6 ), die Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 47-1,09% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Philip Morris International Inc. ( NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc. 102. 14-0 51% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health Corp (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp. 66. 80-3) 54% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Altria Group Inc. (NYSE: MO MOAltria Group Inc63. 45-0. 72% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Seit dem 8. März 2016 beträgt die 10-jährige Rendite des Fonds 11,01%, die Fünfjahresrendite 14,17% und der YTD-Ertrag 2,4%. Die aktuelle Rendite des Fonds beträgt 2,5% und seine Aufwandsquote beträgt 14%.

Vanguard Consumer Staples ETF

Der Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC VDCVngd Cnsm Stpls135. 04-0. 99% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist der dritte größter Konsumsektor und der zweitgrößte Basiskonsumgüter-ETF mit 2 USD. 89 Milliarden in AUM. Sein ADTV ist 124, 712 Aktien. Der Fonds verwendet einen Indexanlageansatz, um die Renditen des MSCI US zu verfolgen. Investable Market Index (IMI) / Nicht-Basiskonsumgüter 25/50, der sich aus Groß-, Mittel- und Kleinunternehmen zusammensetzt. Am 8. März 2016 umfassten ihre fünf größten Positionen 38% des Portfolios, darunter Procter & Gamble, Coca-Cola und PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 26-0. 87% > Created with Highstock 4. 2. 6 ), Philip Morris International und Altria. Der Fonds hat in den letzten 10 Jahren 11,2%, in den letzten fünf Jahren 15,22% und im Jahresvergleich 2,1% erzielt. Die Rendite des Fonds beträgt 2. 54% und die Kostenquote beträgt 0. 1%.