Wenn der Kapitalerhalt für einen Anleger eine hohe Priorität hat, werden Large-Cap-Aktien bei der Auswahl von Aktien besonders berücksichtigt. Obwohl die meisten Anleger einen signifikanten Kapitalzuwachs anstreben, kann das Streben nach Gewinnen schmerzhafte Rückschläge mit sich bringen, wenn übermäßige Risikobereitschaft als tragfähige Strategie akzeptiert wird. Bemühungen um die Wiederherstellung von Verlusten können ein höheres Risiko mit sich bringen. Wenn der Wert eines Vermögenswerts um 10% sinkt, muss der Investor einen Gewinn von 11,1% erzielen, um den Verlust zu decken. Die Anlage in börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) hilft bei der Risikostreuung über eine große Anzahl von Aktien hinweg und macht sie zu einer nützlichen Kapitalerhaltungstaktik.

Large-Cap-Aktien bieten ein größeres Maß an Stabilität; Die Größe dieser Unternehmen bietet Vorteile für die überlebenden wirtschaftlichen Abschwünge. Infolgedessen übertreffen ETFs, die auf Large-Cap-Aktien basieren, in den Baisse-Märkten in der Regel besser als Fonds auf Basis kleinerer Unternehmen, wenn die großen Indizes aufgrund der schwachen Wirtschaftslage einen Rückgang von 20% oder mehr erleben.

Auf Large-Cap-Aktien basierende ETFs sind bei Bullenmärkten beliebt, wenn die großen Indizes aufgrund der sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen erhebliche langfristige Fortschritte erzielen. Obwohl Large-Cap-Unternehmen einen Großteil ihres Wachstumspotenzials bei der Erreichung des Large-Cap-Status ausschöpfen, haben diese Unternehmen in der Regel zusätzliches Geld, um als Dividenden an die Aktionäre zurückzukehren, da die Investition in die Expansion zu einer niedrigeren Priorität wird.

ETF-Performance während Bullen- und Bärenmärkten

Bei der Analyse der Performance von Large-Cap-ETFs während Bullen- und Bärenmärkten ist es nützlich, den Rückgang jedes ETF mit dem Rückgang des S & P-Index zu vergleichen. 500 während des Bärenmarktes als Folge der Immobilienkrise, der Finanzkrise und der Großen Rezession. Vom 29. August 2008 bis zum 9. März 2009 ging der S & P 500 um 47,26% zurück. Die Performance von Wachstums-ETFs während eines Bullenmarktes zeigt sich deutlich in der Überprüfung des von jedem ETF erzielten Vorschusses durch die Erholung der Aktienmärkte nach der Rezession. In der Zeit vom 9. März 2009 bis zum 21. Mai 2015 erzielte der S & P 500 einen 214. Vorschuss von 96%.

PowerShares QQQ ETF

Der PowerShares QQQ ETF (NASDAQ: QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 42 + 0. 10% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) verfolgt die Performance des NASDAQ-100 Index. Dieser Index umfasst 100 der größten nationalen und internationalen nichtfinanziellen Unternehmen, die an der NASDAQ an der Marktkapitalisierung notiert sind. Der Informationstechnologie-Sektor macht 56. 37% des Portfoliowerts des Fonds aus. Dieser ETF verfügt über 106 Bestände und ein Gesamtvermögen von fast 40 Milliarden US-Dollar und ist damit der größte der Large-Cap-ETFs. Es hat eine Kostenquote von 0. 2%.

QQQ erlebte in den Jahren nach 2008 eine außergewöhnliche Markteinführung.Im Zeitraum vom 29. August 2008 bis zum 9. März 2009 fiel dieser ETF nur um 44. 18% gegenüber dem Rückgang des S & P 500 um 47. 26%. In der Zeit vom 9. März 2009 bis zum 21. Mai 2009 , 2015, es stieg 329. 6%, während der S & P 500 einen weniger spektakulären 214. 96% Fortschritt.

iShares Russell 1000 Growth ETF

Mit einem Nettovermögen von fast 29 USD. 87 Mrd., der iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 84 + 0,99% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ist der zweitgrößte Large-Cap Wachstums-ETF. Ihr Portfolio besteht aus 637 Beteiligungen. Sie bildet die Performance des Russell 1000 Growth Index für Large Caps ab. Der Portfoliobestand des Fonds besteht aus 637 Aktien. Der Sektor Informationstechnologie ist mit 28,23% des Fondsgewichts die bedeutendste Portfolioallokation. Der Nicht-Basiskonsumgütersektor umfasst 21,14% des Portfoliovermögens. Dieser ETF hat eine Kostenquote von 0. 2%.

Der Rückgang von 44. 18% durch IWF entsprach genau dem Rückgang von 44. 18% durch QQQ während des Bärenmarktes vom 29. August 2008 bis zum 9. März 2009. Der Anstieg von 234. 17% durch IWF vom 9. März 2009 bis zum 21. Mai 2015 war jedoch nur eine bescheidene Verbesserung gegenüber den 214. 96% des S & P 500.

Zwei ETFs von Vanguard

Vanguard bietet einen Large Cap Growth ETF und einen Mega Cap Growth ETF an. Der Vanguard Growth ETF (NYSEARCA: VUG VUGVanguard Growth137. 57 + 0. 28% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bildet die Performance des CRSP US Large Cap Growth Index und der Vanguard ab. Mega Cap Growth ETF (NYSEARCA: MGK MGKVang MgCpGr108. 81 + 0. 32% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bildet die Performance des CRSP US Mega Cap Growth Index ab. VUG hat ein Gesamtvermögen von 20 $. 79 Milliarde und MGK hat $ 2. 1 Milliarde in den Vermögenswerten. Jeder ETF hat eine niedrige Kostenquote von 0,9%.

Ein Vergleich der Performances dieser beiden Vanguard ETFs während der Bull- und Bear-Märkte zeigt, wie eine erhöhte Marktkapitalisierung zu einer geringeren Volatilität führt. Sowohl die positive als auch die negative Volatilität nehmen mit zunehmender Marktkapitalisierung ab. Im Zeitraum vom 29. August 2008 bis zum 9. März 2009 sank der Bärenmarkt um 44.83%, verglichen mit einem Rückgang des S & P 500 um 47. 26%. MGK zeigte ein reduziertes Downmarket-Engagement und verlor nur 43. 58%. Periode. Dies war der am wenigsten signifikante Rückgang der vier ETFs.

Die anspruchsvolle Erfassung durch MGK wurde auch von diesen vier ETFs auf die am wenigsten signifikante Bewegung reduziert. In der Zeit vom 9. März 2009 bis zum 21. Mai 2015 erzielte MGK einen Anstieg von 229. 48% gegenüber den 214. 96% Gewinn durch den S & P 500. VUG stieg in diesem Zeitraum um 239,5%.