Franklin Templeton ist eine relativ junge gemeinsame Firma mit einer langen Geschichte. Der ursprüngliche Franklin Custodian Fonds wurde 1947 gegründet und war bereits eine globale Investment-Kraft, als er 1992 Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. erwarb. Jede Seite der Partnerschaft brachte eine Erfolgsbilanz mit, und ihre stärksten Fonds laufen weiter im Jahr 2015.

"Long track record" ist willkürlich definiert als eine kontinuierliche Existenz, die 40 oder mehr Jahre umfasst. Das bedeutet, dass keine Fonds nach Dezember 1975 veröffentlicht wurden. Das Folgende ist keine erschöpfende Liste, aber jeder Fonds ist in einer interessanten Weise einzigartig. Es gibt einige ausgezeichnete Fonds von Franklin Templeton, deren Historie nicht annähernd so lang ist. Ein Beispiel dafür ist die im Jahr 2010 gegründete Franklin Focused Core Equity A-Aktie. Die folgende Liste enthält jedoch nur solche Fonds, die länger als 40 Jahre überlebt haben und weiterbetrieben werden.

Franklin Growth Fund

Auflegungsdatum: 31. März 1948

Assets under Management (AUM): $ 11. 90 Milliarden

Ausgabenquote: 0. 89%

Lebenslange annualisierte Renditen: 10 01%

Der heute legendäre Franklin Growth Fund reicht bis kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs S & P 500 um fast 22 Jahre. Die lange und beeindruckende Erfolgsbilanz des Fonds beinhaltet mehrere bemerkenswerte Einbrüche, insbesondere in den frühen 1970er und frühen 2000er Jahren, hat aber ansonsten jedes Jahrzehnt ein starkes Wachstum verzeichnet. Wie im offiziellen Factsheet von Franklin Templeton hervorgehoben wurde, wäre eine Erstinvestition von $ 10 000 in Franklin Growth Fund A-Aktien am 31. März 1948 ungefähr $ 6 wert. 65 Millionen zum 30. September 2015, ein annualisiertes Wachstum von mehr als 10% gegenüber dem Vorjahr.

Franklin Income Fund

Auflegungsdatum: 31. August 1948

AUM: 82 $. 99 Milliarden

Kostenquote: 0. 61%

Lebenslange annualisierte Renditen: 10. 09%

Der supermassive Franklin Income Fund fungiert als eine etwas günstigere, volatilere Alternative zum Franklin Growth Fund. Es ist nur fünf Monate jünger und weist fast identische Long-Run-Renditen wie sein Cousin-Fonds auf, da es möglicherweise das Flaggschiff der Franklin Investmentfonds-Flotte ist. Der Manager Edward Perks hat seit Mai 2002 den Franklin Income Fund geleitet und sein Portfolio ist gut positioniert, um Zinsschwankungen im Jahr 2016 und darüber hinaus zu bewältigen.

Templeton Growth Fund, Inc.

Aufnahmedatum: 29. November 1954

AUM: 14 $. 98 Milliarden

Kostenquote: 1. 03%

Lebenslange annualisierte Renditen: 11. 92%

Einer der ältesten globalen Aktienfonds der Welt, der Templeton Growth Fund, Inc., erzielte in den 1950er Jahren ein außergewöhnliches Wachstum. , 1960er, 1970er, 1980er und 1990er Jahre.Die Renditen sind seit der Jahrhundertwende weitaus bescheidener, was die durch eine hohe Kostenquote verursachten Probleme verschärft. Ein Großteil seiner lauen Produktion während der letzten 15 Jahre ist der extremen Volatilität seiner drei wichtigsten Sektoren zu verdanken: Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Energie.

Franklin Gold und Precious Metals Fund

Auflegungsdatum: 19. Mai 1969

AUM: $ 651. 1 Million

Kostenquote: 1. 07%

Lebenslange annualisierte Renditen: 3. 72%

Der Franklin Gold und Precious Metals Fund bietet eine schöne Zusammenfassung der Probleme mit langfristigen Investitionen von Edelmetallunternehmen. Auch wenn oft richtig behauptet wird, dass Edelmetalle wie Gold und Silber historisch wertvoll und niemals wertlos sind, kann die Rentabilität von Bergbauunternehmen sehr volatil sein. Der Fonds hat eine lange Historie von 12-Monats-Renditen von mehr als 40 oder 50%, aber seine Rendite auf Lebenszeit ist weit niedriger als bei anderen, stärker diversifizierten Investmentfonds. Bedenken Sie, dass eine anfängliche Investition in Höhe von 10 000 US-Dollar in den Templeton Growth Fund im Dezember 2015 mehr als 11 Millionen US-Dollar betragen würde, aber eine anfängliche Investition in Höhe von 10 000 US-Dollar in den Franklin Gold und Precious Metals Fund würde nur 60770 US-Dollar einbringen. DynaTech Fund

Auflegungsdatum: 1. Januar 1968

AUM: $ 2. 99 Milliarden

Kostenquote: 0. 89%

Lebenslange annualisierte Renditen: 8. 68%

Der Franklin DynaTech Fund, eine fast fünf Jahrzehnte alte Institution, konzentriert sein Portfolio sowohl auf Manager als auch auf Unternehmensleistung. oder Zusammensetzung. Dem Übersichtsprospekt zufolge sucht es nach Unternehmen, die "Innovationsführer sind, von neuen Technologien profitieren, überlegenes Management haben und von neuen Branchenbedingungen profitieren." Rückgaben waren inkonsistent; Die späten 1990er Jahre waren besonders hart, aber das Schöne an dem Fonds ist, dass die Technologie immer besser und belebender wird.