Dank der allgegenwärtigen Daten und Informationen ist das Investieren komplexer als das bloße Kaufen und Verkaufen von Vermögenswerten. Anleger können ihre Portfolios effektiver denn je absichern, um Verluste zu minimieren. Die Investitionstätigkeit wird jedoch in Erwartung positiver Renditen vorgenommen. Daher müssen Analysen und Strategien verwendet werden, um ein solches Ergebnis besser zu ermöglichen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Leitfaden für Aktienauswahlstrategien .)

Vor der Annahme einer Anlagestrategie muss ein Anleger entscheiden, welches Finanzprodukt seinen Bedürfnissen entspricht. In Großbritannien sind Spread-Wetten zu einem beliebten gehebelten Produkt geworden. Spread-Wetten ermöglichen es den Anlegern, sich darüber zu informieren, ob der Markt steigen oder fallen wird, ohne einen der Basiswerte zu besitzen. Ein Spread ist definiert als die Differenz zwischen dem Geldkurs und dem Briefkurs eines Wertpapiers. Anleger stimmen mit dem Geldkurs überein, wenn sie glauben, dass der Markt steigen wird und mit dem Brief gehen, wenn sie glauben, dass er fallen wird.

Umsetzungsstrategien und -analysen können den Anlegern helfen, ihre Verluste zu reduzieren. Arbitrage wurde insbesondere von Spread-Wetten genutzt, um den Markt zu schlagen. Die Praxis ist zwar risikoärmer, birgt jedoch Risiken und Einschränkungen, die zu Verlusten für einen Anleger führen können.

Spread Betting

Finanzielle Spread-Wetten profitieren von der spekulativen Natur von Anlegern. Als gehebelte Ware bietet eine kleine Einlage den Anlegern Zugang zu einer großen Marktexposure. Der Einsatz von Leverage hat erhebliche Vorteile und Risiken: Anleger mit geringem Anlagekapital nehmen an Märkten, Indizes und Fonds teil, die zuvor nicht zugänglich waren. Der Spread wird durch die Kauf- und Verkaufspreise vom Markt bestimmt, und während Bewegungen auf dem Markt Gewinne und Verluste diktieren, hat ein Investor kein Eigentum an den zugrunde liegenden Vermögenswerten.

Da sich der Markt zugunsten eines Anlegers bewegt, werden höhere Renditen erzielt. Auf der anderen Seite wird sie, wenn sich der Markt gegen einen Investor bewegt, größere Verluste erleiden. Erfolgreich vorherzusagen, hängt der Markt stark von Zufällen ab, aber die Umsetzung einer Strategie kann dazu beitragen, Verluste zu mindern und potenziell die Rendite zu steigern. Finanzielle Spread-Wetten bieten Anlegern Möglichkeiten, Arbitrage zu nutzen, um Preisunterschiede für risikolose Gewinne auszunutzen. (Mehr dazu unter: Understanding Financial Spread Betting .)

Arbitrage

Im Finanzbereich ist Arbitrage der Kauf und Verkauf eines Vermögenswertes, um Preisunterschiede auszunutzen. Arbitragemöglichkeiten entstehen, wenn die Preise identischer Finanzinstrumente in verschiedenen Märkten oder zwischen verschiedenen Unternehmen variieren. Infolgedessen kann das Finanzinstrument niedrig gekauft und gleichzeitig hoch verkauft werden.Eine Arbitrage-Transaktion nutzt diese Marktineffizienzen, um risikolose Renditen zu erzielen.

Es gibt viele verschiedene Arbitragearten, die es ermöglichen, Unterschiede bei Zinssätzen, Währungen, Anleihen und Aktien unter anderen Wertpapieren auszunutzen. Während Arbitrage in der Regel mit risikolosem Gewinn verbunden ist, gibt es in der Tat mit der Praxis verbundene Risiken, darunter Ausführungs-, Kontrahenten- und Liquiditätsrisiken. Wenn Transaktionen nicht reibungslos abgeschlossen werden, kann dies zu erheblichen Verlusten für den Arbitrageur führen. Gleichermaßen können Kontrahenten- und Liquiditätsrisiken von den Märkten oder der Nichterfüllung einer Transaktion durch ein Unternehmen ausgehen.

Spread Betting Arbitrage

Aufgrund des breiten Informationszugangs und der verstärkten Kommunikation sind die Möglichkeiten für Arbitrage bei Spread-Wetten und anderen Finanzinstrumenten begrenzt. Eine Spread-Arbitrage kann jedoch immer noch auftreten, wenn zwei Unternehmen separate Positionen auf dem Markt eingehen und gleichzeitig ihre eigenen Spreads festlegen.

Auf Kosten des Market Makers setzt ein Arbitrageur auf Spreads von zwei verschiedenen Unternehmen. Wenn das obere Ende eines von einem Unternehmen angebotenen Spreads unter dem unteren Ende des Spreads eines anderen liegt, profitiert der Arbitrageur von der Lücke zwischen den beiden. Einfach gesagt, kauft der Händler niedrig von einer Firma und verkauft hoch in einer anderen. Ob der Markt steigt oder sinkt, bestimmt nicht die Höhe der Erträge.

Das Endergebnis

Umsetzungsstrategien und -analysen mit Finanzinstrumenten können dazu beitragen, Risiken zu minimieren und potenzielle Erträge zu steigern. Arbitrage erlaubt es den Investoren insbesondere, die Preisdifferenz zwischen zwei Märkten auszunutzen. Die Chancen für Arbitrage sind begrenzt, da Fortschritte in der Technologie und die unternehmensübergreifende Kommunikation die Preisdifferenz-Ereignisse stark verringern, was die Praxis zu einem inkonsequenten Mittel zur Erzielung von Renditen macht. Speziell bei Spread-Wetten kann Arbitrage auftreten, wenn zwei Unternehmen unterschiedliche Spreads für identische Vermögenswerte anbieten. Arbitragemöglichkeiten müssen schnell gehandhabt werden, um Ausführungs-, Kontrahenten- und Liquiditätsrisiken zu vermeiden.