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Ein Geldmarktfonds ist eine Art von Investmentfonds, der die laufenden Erträge seiner Aktionäre durch den Kauf erstklassiger liquider Schuldtitel und anderer verzinslicher Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr erhöhen soll. .. Geldmarktfonds zielen darauf ab, einen Nettoinventarwert (NAV) von 1 USD pro Aktie zu halten. Insgesamt weisen diese Fondsarten ein sehr geringes Risiko für Anleger auf, sind sehr liquide und gelten als Zahlungsmitteläquivalente. In Anbetracht des extrem niedrigen Risikos dieser Fonds ist die Rendite sehr gering, manchmal nahe null.
Wie die Dividenden behandelt werden
Wie viele andere Fonds zahlen Geldmarktfonds Dividenden. Es gibt zwei verschiedene Arten von Dividenden: qualifizierte und nicht qualifizierte. Qualifizierte Dividenden werden mit der Kapitalgewinnrate eines Anlegers besteuert. Je nach Steuerstatus und Jahreseinkommen eines einzelnen Anlegers können die langfristigen Kapitalertragsraten zwischen 0 und 20% liegen, für die Mehrheit der Befragten liegt die Quote im Jahr 2016 bei 15%. Die kurzfristigen Kapitalertragsraten bewegen sich zwischen 10 und 39. 6% im Jahr 2016.
Nicht qualifizierte Dividenden, auch unqualifizierte Dividenden genannt, werden mit dem Grenzsteuersatz eines Anlegers besteuert, der der Steuersatz ist, der auf einen zusätzlichen Einkommensdollar angewandt wird. In den Vereinigten Staaten gibt es sieben Grenzsteuersatzklassen für das Jahr 2016. Sie sind: 10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 35% und 39,6%.
Im Allgemeinen sind die meisten Dividenden aus US-amerikanischen Unternehmen qualifiziert, aber Geldmarktfonds-Dividenden sind nicht qualifiziert und haben keine günstige steuerliche Behandlung qualifizierter Dividenden. Weitere Beispiele für Investitionen, die nicht qualifizierte Dividenden zahlen, sind Real Estate Investment Trusts (REITS) und Master Limited Partnerships (MLPs).
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Welche Anforderungen muss ein Trust erfüllen, um qualifiziert zu sein?
Die Anforderungen, die ein Trust erfüllen muss, um qualifiziert zu sein, lauten wie folgt: Der Trust muss ein gültiger Trust nach Landesrecht sein oder abgesehen von der Tatsache, dass es keinen Korpus gibt. Der Trust muss unwiderruflich sein oder durch seine Bedingungen unwiderruflich werden, wenn der Inhaber des Alterskontos stirbt.