Domini Social Investments LLC ist eine Investmentgesellschaft, die sich ausschließlich auf sozial verantwortliches Investieren konzentriert und Portfolios mit positiven sozialen und ökologischen Auswirkungen entwickelt. Im Mai 2016 hatte die Firma $ 1. 6 Milliarden Assets under Management (AUM) verteilen sich auf Large-Cap-Aktien, internationale Aktien und US-Renten. Die Domini Social Equity Fund-Anlageklasse ("DSEFX"), das Large-Cap-Aktienprodukt des Unternehmens, ist der leistungsstärkste Fonds der Domini-Fondsfamilie.

Zielsetzung und Strategie

Der Domini Social Equity Fund zielt darauf ab, den Anlegern eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem sie hauptsächlich in US-Großunternehmen investiert, die den sozialen, ökologischen und Governance-Standards des Unternehmens entsprechen. Diese Standards werden auf Unternehmensebene und auf Gesamtmarktniveau analysiert. Zu den Faktoren, die das Unternehmen vor der Investition in ein Unternehmen überprüft, gehören seine lokale, nationale und globale Gemeinschaft, seine Kunden und Mitarbeiter, sein Ökosystem sowie seine Investoren und Lieferanten. In diesen großen Kategorien vertieft Domini noch weitere Punkte wie Unternehmensphilanthropie, Regierungsbeziehungen, Anerkennung von Menschenrechten, Arten von Produkten, die das Unternehmen verkauft, langfristige ökologische Nachhaltigkeit, Vielfalt am Arbeitsplatz und Arbeitspraktiken. Eine vollständige Liste der 33 Anlagestandards des Unternehmens finden Sie auf seiner Website. Über diese Auswahlkriterien hinaus verwendet das Unternehmen auch einen quantitativen Ansatz, um Portfolios aufzubauen und Risiken zu managen.

Portfoliozusammensetzung

Etwa 22% des Portfolios wurden in die Informationstechnologie investiert, gefolgt von 17% in Finanzwerten und 15% in der Gesundheitsversorgung. Während der Fonds in sieben anderen Sektoren investiert ist, werden Branchen wie Energie und Energie mit weniger als 3% des Fonds gewichtet. Das Portfolio hat eine vermögensgewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung von 111 Millionen US-Dollar und seine Top-10-Positionen, darunter Unternehmen wie Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 38 + 0. 29% Created with Highstock 4 2. 6 , Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co. Inc55, 97-0, 16% , erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Amazonas. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 121. 00 + 0, 85% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), machen mehr als 10% des Portfolios aus.

Fondsinformationen

Im August 2016 hatte DSEFX 883 USD. 4 Millionen in AUM und eine Kostenquote von 1. 16%. Die Mindestinvestition beträgt $ 2.500 für Nicht-Pensionskonten und $ 1.500 für individuelle Altersvorsorgekonten (IRAs).

Risikomerkmale

Der Fonds ist leicht volatiler als der Gesamtmarkt mit einer dreijährigen Standardabweichung bis zum 30. April 2016 von 12.1% gegenüber der Standardabweichung des S & P 500 von 11,4%. Bis zum gleichen Datum hat der Fonds gegenüber dem S & P ein Drei-Jahres-Beta von 1. 03 und ein Drei-Jahres-Treynor-Verhältnis von 7. 59. Das Alpha-und R-Quadrat des Portfolios beträgt -3 Jahre. 4% bzw. 0. 94. Bei der Berechnung gegenüber dem S & P 500 liegen die 15-jährigen Aufwärts- und Abwärtskennzahlen des Fonds bei 97,6% bzw. 104,7%. Diese Statistiken haben jedoch eine größere Bandbreite, wenn man nur die Einjahresdaten betrachtet, die bei 71 liegen. 9% bzw. 12,3%.

Best Fit-Investoren

Fondsmanager glauben, dass die Art und Weise, wie Menschen investieren, die Welt und die Art und Weise, wie zukünftige Generationen leben, prägen wird. Wenn diese Idee etwas ist, an das Sie glauben und Sie nach einem Fonds suchen, der langfristiges Wachstum Ihres Kapitals ermöglicht und dennoch moderate bis signifikante Preisschwankungen über Ihren Zeithorizont hinweg bewältigen kann, dann ist DSEFX möglicherweise eine gute Ergänzung für Ihr Portfolio. ..