Die Energiewirtschaft besteht aus Unternehmen, die in Produktion, Herstellung, Vertrieb und Vertrieb von Brennstoffen und verschiedenen Energieformen tätig sind. In der Industrie gibt es viele Unterbereiche von Energie, wie erneuerbare Energien, erneuerbare Brennstoffe, Öl, Gas, Kohle, Atomkraft und vieles mehr. Es ist die drittgrößte Industrie in den Vereinigten Staaten und weltweit ist es eine $ 6 Billionen-Industrie. Während es seit April 2016 verschiedene Exchange Traded Funds (ETFs) für Investoren gibt, gibt es nur wenige gehebelte Energy-ETFs. Im Folgenden finden Sie einen Vergleich der beiden derzeit verfügbaren 3X Hebel-Energie-ETFs, dem Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (NYSEARCA: ERX ERXDirex Dly Ener31. 79 + 5. 54% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und der Direxion Daily Energy Bär 3X ETF (NYSEARCA: ERY ERYDirx Dly Ener10. 21-5. 46% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ).

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Zweck und Strategie jedes Fonds

Der Direxion Daily Energy Bull 3X Fonds strebt eine Rendite von 300% der täglichen Performance des Standard und Poor's Energy Select Sector Index an. Der Index bildet die Performance von inländischen Energieunternehmen ab und verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Etwa 83% des Index entfallen auf Öl, Gas und Verbrauchsgüter, während die verbleibenden Allokationen auf Energieanlagen und -dienstleistungen entfallen. Zum 31. März 2016 machten die drei führenden Unternehmen im Index etwa 42% des Index aus. Sie sind Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp 83, 75 + 0, 69% , erstellt mit Highstock 4, 6, ), Chevron Corporation (NYSE: CVX 999, CVXChevron Corporation, 116). 38 + 1, 21% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66. 78 + 5. 03% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er in eine Mischung aus Treasuries, Index-Swaps und dem Energy-Select-Sektor SPDR ETF investiert (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En69. 97 + 1. 88% Created with Highstock 4 2 6 ). Mit dem Direxion Daily Energy Bull 3X Fund könnten Anleger 15% davon erwarten, wenn der Index um 5% steigt. Wenn der Index an einem bestimmten Tag um 10% sinkt, könnte der Anleger des Fonds ebenfalls 30% verlieren.

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Der Direxion Daily Energy Bears 3X ​​ETF zielt darauf ab, die dreifache tägliche inverse Performance des Standard- und Poor's Energy Select Sector Index zu erwirtschaften. Es ist auf die gleiche Weise strukturiert wie der Direxion Daily Energy Bull 3X Fund und verwendet dieselben Arten von Vermögenswerten, um sein Ziel zu erreichen. Wenn der Index um 5% steigt, könnten Investoren mit einem Verlust von 15% rechnen. Wenn der Index an einem bestimmten Tag um 10% fällt, kann ein Anleger des Fonds ebenfalls 30% erwarten.

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Leistungs- und Risikomerkmale jedes Fonds

Beide Fonds haben ein Auflegungsdatum am 6. November 2008. Zum 31. März 2016 hatte der Direxion Daily Energy Bull 3X Fund Datum, Drei-Jahres-und Fünf-Jahres-Renditen von 0,38%, -29. 18% und -23. 50%. Seit seiner Gründung hat der Fonds eine annualisierte Rendite von -10. 32%. Am 16. April 2016 hatte der Fonds gegenüber dem Morningstar US Energy Total Return Index ein Beta von 2. 93, ein Alpha von -6. 18% und ein R-Quadrat von 0.9916. Der Fonds hat eine Standardabweichung von 55,5%. Im Vergleich zum S & P 500-Index weist der Direxion Daily Energy Bull 3X Fund fünfjährige Upside- und Downside-Capture-Verhältnisse von 200,8% bzw. 566,2% auf.

Zum 31. März 2016 hatte der Direxion Daily Energy Bär 3X Fund eine Jahresrendite, eine Dreijahresrendite und eine Fünfjahresrendite von -24. 77%, -12. 20% und -22. 73%, beziehungsweise. Seit seiner Gründung hat der Fonds eine annualisierte Rendite von -44. 84%. Am 16. April 2016 hatte der Fonds gegenüber dem Morningstar US Energy Total Return Index ein Beta von -2. 84, ein Alpha von -12. 06% und ein R-Quadrat von 0. 9732. Der Fonds hat eine Standardabweichung von 52,7%. Der Direxion Daily Energy Bär 3X Fund weist, gemessen am S & P 500-Index, fünfjährige Upside- und Downside-Capture-Verhältnisse von -282 auf. 7% bzw. 383,0%.

Beide Fonds haben eine Kostenquote von 0.95%.

Angemessenheit für Anleger

Da diese Anlagen die gehebelte tägliche Rendite des Index anstreben, sind sie möglicherweise nicht für langfristige Zeithorizonte geeignet. Wenn ein Investor jedoch eine kurzfristige Meinung zum Energiesektor hat, kann dies eine geeignete Investitionsentscheidung sein. Ein Investor mit einem positiven Ausblick für die Energiewirtschaft würde sich für den Direxion Daily Energy Bull 3X Fonds entscheiden, und ein Anleger mit einem negativen Ausblick würde sich für den Direxion Daily Energy Bär 3X Fund entscheiden. Dies sind riskante Investitionen, wie die oben genannten Statistiken belegen, und nur Anleger mit hoher Risikobereitschaft und Risikobereitschaft sollten in sie investieren.