Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2 Billionen US-Dollar ist Fidelity Investments die zweitgrößte Investmentfondsgesellschaft der Welt. In den 1980er Jahren wurde Fidelity in die Top-Kategorie der Investment Management Fonds katapultiert, als der legendäre Aktiensammler Peter Lynch den Magellan Fund zu einem riesigen Erfolg führte. In den neunziger Jahren und später war William Danoff an der Reihe, die Fackel als Fondsmanager für den größten aktiv verwalteten Investmentfonds der Welt zu tragen, den Fidelity Contrafund (FCNTX), dessen aktueller AUM bei über $ 109 Milliarden liegt. Die Fidelity Contrafund ist einer der am weitesten verbreiteten Fonds nach 401 (k) Plänen und anderen Pensionsplänen. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Contrafund sowie einige Fonds-Highlights.

Anlageziel

Bei seiner Einführung im Jahr 1967 erhielt der Fonds den Namen Contrafund für sein ursprüngliches Anlageziel, nämlich eine konträre Haltung einzunehmen, indem er in benachteiligte Aktien investierte oder Sektoren. Seitdem Danoff mit der Verwaltung des Fonds begonnen hat, hat sich das Ziel geändert, durch die Auswahl guter Wachstumswerte einfach Kapitalzuwachs zu erzielen. Aufgrund der enormen Größe des Fonds tendiert es dazu, sich auf US-amerikanische Large-Cap-Aktien mit Marktwerten von mehr als 10 Mrd. USD zu konzentrieren. Die Fondsmanager verwenden Bottom-up-Fundamentalanalysen, um Unternehmen zu finden, von denen sie glauben, dass sie auf ein nachhaltiges, überdurchschnittliches Gewinnwachstum hoffen, das sich nicht im Aktienkurs widerspiegelt.

Anlageverwalter

William Danoff kam 1986 als Wertpapieranalyst und Portfoliomanager zu Fidelity. 1990 übernahm er die Leitung des Contrafund, als er als Contrarian-Fonds galt. Er wechselte nach und nach die Mission des Fonds, in faire oder unterbewertete, gut geführte "Best-of-Breed" -Unternehmen mit guten Aussichten auf Gewinnwachstum zu investieren. In den letzten 25 Jahren hat seine Aktienauswahl mehr als 100 Milliarden Dollar an Vermögenswerten angezogen, was den Contrafund zu einem der erfolgreichsten Wachstumsfonds aller Zeiten macht. Danoff schloss 1982 sein Studium an der Harvard University ab und erwarb einen Master of Arts sowie einen MBA der University of Pennsylvania.

Portfolio Holdings

Der Fonds investiert vorwiegend in US-amerikanische Large-Cap-Aktien, hat jedoch eine geringe Anzahl an ausländischen Wertpapieren. Der Fonds bevorzugt den Technologiebereich mit einer Zuweisung von 27%, gefolgt von Gesundheits- und Finanzdienstleistungsaktien. Die Top-10-Bestände machen 31% des Portfolios aus und umfassen Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK. A, BRK-B), Amazonas. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Alphabet, Inc.(NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ).

Contrafunds Rolle in einem Anlageportfolio

Der Contrafund gilt als herausragende Kernbeteiligung für langfristige, wachstumsorientierte Anlageportfolios. Eine Kernbeteiligung wie die Contrafund sollte je nach Zeithorizont und Risikoprofil des Anlegers eine Allokation von 30 bis 50% haben. Für ein diversifiziertes Aktienportfolio sollte der Contrafund aufgrund seiner geringen ausländischen Beteiligungen durch einen internationalen Aktienfonds ergänzt werden. Der Fonds gilt als durchschnittliches Risiko für seine Fondskategorie, bei der es sich um Wachstumswerte handelt. Es erfordert eine minimale Investition von $ 2, 500. Es gibt keine Ausgabeaufschläge oder Verkaufsgebühren. Die Kostenquote beträgt 0. 71%, was für die Fondskategorie als niedrig gilt.