Fünf ETFs für Contrarian Investors

Fünf ETFs für Contrarian Investors

Exchange Traded Funds (ETFs) haben es Kleinanlegern ermöglicht, leicht in Anlageklassen (wie Währungen und Rohstoffe) zu investieren, die ihnen zuvor nicht leicht zugänglich waren, oder Strategien (wie Leerverkäufe und Hedging), die sich deutlich vom typischen "Buy and Hold" -Ansatz unterscheiden. Diese Vielseitigkeit macht ETFs besonders geeignet für den konträren Anleger, der versuchen kann, eine Reihe von Strategien und Anlageklassen zu verwenden, um Positionen gegen vorherrschende Trends zu initiieren.

Ein konträrer Anleger ist, einfach ausgedrückt, einer, der nicht nur glaubt, dass "der Trend Ihr Freund ist", sondern nimmt diese Geringschätzung für aktuelle Investitionstrends einen Schritt weiter, indem er aktiv den Handel einleitet. Positionen, die ihr polares Gegenteil sind. Da erfahrene Contrarianer erkennen, dass aktuelle Trends sich nicht schnell umkehren und für Monate oder Jahre an ihrem Platz bleiben können, nutzen sie häufig Stop-Verluste, um ihr Abwärtsrisiko zu begrenzen, wenn ihre kontradiktorische These sich als falsch erweist. (Weitere Informationen finden Sie unter Investieren wie ein Contrarian) .

Das am häufigsten genannte Beispiel eines konträren Anlegers ist, wer bärisch ist, wenn sich ein Markt oder eine Anlageklasse in einer bullischen Phase befindet, oder umgekehrt, wer bullisch ist, wenn der zugrundeliegende Trend bearish ist. Dieses konträre Denken erstreckt sich nicht nur auf Aktien, sondern auch auf jede andere denkbare Anlageklasse: Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Immobilien und so weiter.

Um festzulegen, welche ETFs von einem konträren Anleger verwendet werden können, müssen wir zunächst die vorherrschenden Anlagethemen festlegen, die derzeit vorherrschen. Gegenwärtig ist die Stimmung am Aktienmarkt eindeutig bullish, da die Aktien eine massive Erholung von den starken Verlusten des Sommers erfahren haben.

Obwohl sich die Besorgnis über das Wachstumstempo der Weltwirtschaft an verschiedenen Stellen dieses sechseinhalbjährigen Bullenmarktes bemerkbar macht, deuten die jüngsten Anzeichen darauf hin, dass das globale BIP weiterhin moderat expandieren wird. Tempo. In seinem im Oktober 2015 veröffentlichten Update World Economic Outlook prognostizierte der Internationale Währungsfonds, dass sich das globale Wirtschaftswachstum von einem Tempo von 3,4% im Jahr 2014 auf 3,1% im Jahr 2015 verlangsamen wird, bevor es sich beschleunigt. 3. 6% im Jahr 2016. Dieses moderate Wachstumstempo dürfte ein niedriges zweistelliges Wachstum der Unternehmensgewinne für den MSCI World Index (ein guter Indikator für die Weltwirtschaft) von 2015 bis 2017 unterstützen.

Dominante Anlagethemen < Dies sind einige der dominanten und eindeutigen Anlagethemen:

U. Die Aktienindizes in den USA könnten höher steigen

  1. : Die US-Indizes erreichten 2015 neue Rekorde. Der S & P 500-Index hat sich seit dem Tief vom März 2009 mehr als verdreifacht und der Nasdaq zum ersten Mal seit Jahr 2000. Globale Aktien könnten auch höher steigen
  2. : Auch die globalen Märkte haben sich gegenüber diesem Bullenmarkt stark erholt, und die globale Marktkapitalisierung hat sich gegenüber dem Tief vom März 2009 von 25 $ mehr als verdreifacht. 5 Billionen auf einen Rekord von 73 $. 3 Billionen im Juni 2015. Durch die Korrektur vom Sommer 2015 wurden 19% der globalen Marktkapitalisierung am 29. September 2015 auf den niedrigsten Stand gebracht, aber die robuste Rally im vierten Quartal hat die globale Marktkapitalisierung wieder auf etwa 65 Billionen USD erhöht. Globale Aktien könnten weiter aufwärts tendieren, gestützt durch eine beschleunigte US-Wirtschaft und eine stimulierende Geldpolitik in vielen Wirtschaftsmächten wie Europa, China und Japan. Euro könnte nach unten tendieren
  3. : Europäische Zentralbank (EZB) Im Oktober deutete Präsident Mario Draghi an, dass zusätzliche Stimulierungsmaßnahmen zu einem noch schwächeren Euro geführt hätten. Mit der Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve im Dezember 2015 könnte eine zunehmende Divergenz zwischen der EZB und der Geldpolitik der Fed den Abwärtsdruck auf den Euro verstärken. Einige Währungsexperten sagen voraus, dass die Währung unaufhaltsam auf Parität mit dem Greenback ausgerichtet sein könnte. Gold geht auch unter
  4. : Gold hat historisch gesehen eine signifikante negative Korrelation mit dem US-Dollar gezeigt. Da der Greenback in den Devisenmärkten die Oberhand behält, hat sich Bullion gegenüber seinem im Januar erreichten Hoch von 2015 von über 1300 USD um 15% zurückgezogen. Andere Faktoren, die zum Rückgang des Goldpreises beigetragen haben, beinhalten weltweit nur wenige Anzeichen einer Inflation und die verminderte Attraktivität des Anlegers bei Goldbarren. Rohöl könnte weiter schrumpfen
  5. : Der Crash von 60% des Rohöls von einem Höchststand von über 105 USD (WTI-Preise) im Juni 2014 auf unter 40 USD im August 2015 war atemberaubend. Rohöl schmilzt derzeit in der Mitte der 40er Jahre dank eines weltweiten Angebotsschwunds durch die Rekordschieferölproduktion in den USA, der anhaltend hohen Produktion aus den OPEC-Ländern und der Rückkehr des Iran als bedeutender Ölexporteur, auch wenn die weltweite Nachfrage nur gering ansteigt. .. Contrarian ETFs

ETFs, die von einem breiten Rückgang der US-Aktien profitieren

  1. : Der Contrarian-Investor, der denkt, US-Aktien könnten übertroffen haben, könnte eine Short-Position im SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY) in Erwägung ziehen. Der Contrarian müsste bedenken, dass der S & P 500 eine Strategie ist, die in den letzten fünf Jahren nur selten funktioniert hat, etwa in den volatilen Sommern 2011 und 2015. Eine weitere Alternative, von einem breiten Rückgang der US-Aktien zu profitieren, ist eine Position im ProShares Short S & P 500 ETF (SH) einnehmen, der tägliche Anlageergebnisse sucht, die der Umkehrung der täglichen Performance des S & P 500 entsprechen. Contrarian Investoren, die nach ihrem Rekordlauf in 2015 könnte in Betracht ziehen, eine Short-Position in der QQQ Trust Series 1 (QQQ) von PowerShares einzurichten, die die Performance des Nasdaq-100 nachbildet. Alternativ ist eine kontroverse Art, US-Technologie durch die kurze Seite zu spielen, über die Kurze QQQ ProShares (PSQ), die tägliche Ergebnisse sucht, die der Umkehrung der täglichen Leistung der Nasdaq-100 entsprechen.Um die Short-Wetten auf US-Technologie zu beschleunigen, sollten Sie den ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) in Betracht ziehen, dessen Ergebnisse das Dreifache (oder 300%) der Umkehrung der täglichen Performance des Nasdaq-100 erreichen sollen. Oder betrachten Sie Short-Positionen im ehrwürdigen Dow Jones Industrial Average mit ETFs wie dem ProShares Short Dow 30 (DOG) oder ProShares UltraShort Dow 30 (DXD) (Weitere Informationen zum Dow finden Sie unter: Strategien zum Handel mit dem Dow Jones Industrial Average .) Ein ETF profitiert von einem Rückgang globaler Aktien
  2. : Der konträre Anleger, der trotz der vorherrschenden Weisheit keine optimistischen Zukunftsaussichten für globales Wachstum / Aktienmärkte hat, könnte eine Short-Position im iShares-Portfolio in Betracht ziehen. MSCI World ETF (URTH), der die Performance des MSCI World Index nachbildet. Ein ETF zum Handel mit dem Euro
  3. : Anleger, die den Euro handeln möchten, ohne sich in die Feinheiten von Forex-Kontrakten oder Devisentermingeschäften einzulassen, sollten den Euro Currency Trust (FXE) in Erwägung ziehen. des Euro. ETFs sind zugegebenermaßen nicht der effizienteste Weg, um Währungen zu handeln, teilweise wegen ihrer Kostenquoten (0.40% für FXE), aber effektiv für den Handel mit kleineren Beträgen. Der konträre Anleger, der der Meinung ist, dass der Euro seit Jahresbeginn 2014 gegenüber dem US-Dollar um 22% eingebrochen ist und sich daher möglicherweise erholen könnte, könnte im Euro Currency Trust eine lange Position einnehmen. Ein ETF, der auf eine Erholung des Goldpreises
  4. setzt: Der SPDR Gold Shares ETF (GLD) ist eine kostengünstige Methode zur Anlage in Gold, da sein Anlageziel darin besteht, die Wertentwicklung des Goldbarrens widerzuspiegeln. abzüglich der Ausgaben des ETF (Kostenquote = 0,40%). Zahlreiche Anleger vertreten die Ansicht, dass Gold im Zeitverlauf aus verschiedenen Gründen höher tendieren könnte - ein unerwarteter Rückgang des Greenbacks, ein Kauf sicherer Häfen aufgrund eines geopolitischen Ereignisses wie Krieg oder Terrorismus, physische Nachfrage aus Indien und China, ein Wiederaufleben von langfristige inflationäre Bedenken, oder alle der oben genannten. Der GLD ETF, der ein Gesamtvermögen von über 24 Mrd. USD hat, könnte eine angemessene Investition sein, um auf eine Erholung des Goldpreises zu setzen. Ein ETF für höhere Rohölpreise
  5. : Ob sich die Ölpreise über Jahre erholen oder gedrückt bleiben, ist heute eines der polarisierendsten Themen in der Investmentwelt. Während die Gründe für die Rekordabstufung des Öls gut dokumentiert sind, können auch überzeugende Argumente für eine Erholung der Ölpreise über die Marke von $ 55 bis $ 60 gemacht werden. Dazu gehören eine höhere Ölnachfrage bei der Ausweitung der Weltwirtschaft, eine Rückkehr der "Risikoprämie", die im vergangenen Jahr aus den Ölpreisen verschwunden ist, eine niedrigere Schieferölproduktion in den USA aufgrund rückläufiger Bohranlagen und sogar eine unerwartete Verringerung der Produktion. OPEC. Ein konträrer Anleger, der dieser Ansicht zustimmt, könnte den United States Oil Fund (USO) in Betracht ziehen, dessen Ziel es ist, die prozentualen Veränderungen des Nettoinventarwerts seiner Anteile auf die Kursänderung des an der NYMEX gehandelten WTI-Rohöl-Futureskontraktes zurückzuführen. .. The Bottom Line

Es ist anzumerken, dass diese fünf ETFs nur mögliche Ideen für den konträren Anleger vorschlagen sollen, der gegen die vorherrschenden dominanten Anlagethemen handeln möchte. Beachten Sie, dass der konträre Handel massive Verluste verursachen kann, wenn sich der festgefahrene Trend fortsetzt. Bevor wir uns auf konträre Investments einlassen, betonen wir die Wichtigkeit, eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, wie z. B. die Durchführung einer angemessenen Due Diligence, die Beratung mit Ihrem Finanzberater und die Verwendung von engen Stopps, um Handelsverluste zu begrenzen.