Es gibt fünf ausgewogene Allokations-Investmentfonds, die von Fidelity Investments innerhalb ihrer Asset-Allokationskategorie angeboten werden, zu der auch Zieldatum-, Zielrisiko- und Ertragsersatzfonds gehören. Fidelitys Asset Allocation Investmentfonds bieten Anlegern eine Mischung aus verschiedenen Anlageklassen, die darauf abzielen, Erträge und Kapitalzuwachs bei typischerweise moderatem Risiko zu erzielen. Alle ausgewogenen Zuteilungsfonds von Fidelity werden aktiv verwaltet.

Fidelity, seit 1946 in Betrieb, ist einer der größten Investmentfonds- und Finanzplanungsanbieter weltweit mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2 Billionen US-Dollar. Neben Investmentfonds bietet Fidelity Discount-Brokerage- und Wealth-Management-Dienstleistungen, Versicherungsprodukte und Programme zur betrieblichen Altersversorgung an. Fidelity bietet Hunderte von Investmentfonds an, darunter nationale und internationale Aktienfonds, Sektorfonds, Geldmarktfonds, Rentenfonds und Vermögensallokationsfonds.

1) Fidelity Asset Manager 60% Fonds (FSANX)

Der Fidelity Asset Manager 60% Fonds wurde 2007 aufgelegt und hat einen Preis von 1 USD. 5 Milliarden insgesamt AUM. Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch diversifizierte Portfolioinvestitionen in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente oder andere kurzfristige Instrumente an. Der Fondsmanager kann Direktanlagen oder Anlagen in Fidelity-Fonds verwenden, die die gewünschten Anlagen halten, und hält im Allgemeinen eine Mischung aus 60% Aktien, 35% Anleihen und 5% anderen Vermögenswerten.

Portfoliomanager ist Geoff Stein, der den Fonds seit 2009 leitet. Stein ist seit 1995 bei Fidelity, als er als Leiter der Portfolioanalyse eingestellt wurde. Zuvor leitete Stein verschiedene Asset Manager- und Asset-Allocation-Fonds von Fidelity. Er hält einen MBA von der Stanford University.

Die Kostenquote für diesen Fonds liegt bei 0,33% und damit unter dem Kategoriedurchschnitt von 0,94%. Die Dividendenrendite beträgt 1. 24%. Die jährliche Portfolioumschlagshäufigkeit beträgt relativ niedrige 22%. Zu den Top-Positionen gehören E-Mini-S & P-500-Futures, Euro-STOXX-50-Futures und US-Treasuries (T-Bonds).

2) Fidelity Balanced Fund (FBALX)

Der Fidelity Balanced Fund startete 1986 mit dem Anlageziel von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Es hat 28 $. 8 Milliarden an Vermögenswerten. Der Fonds ist in der Regel zu 60% in Aktien und zu 40% in Schuldverschreibungen investiert, wobei 25% des Portfolios in festverzinslichen Wertpapieren gehalten werden.

Jonathan Kasen ist seit 2013 der führende Portfoliomanager und wird von zehn weiteren Teammitgliedern unterstützt, die Investitionen in verschiedene Teile des Portfolios leiten. Kasen ist seit 2006 bei Fidelity. Zuvor arbeitete er als Analyst bei Hellman, Jordan Management Company.

Die Kostenquote des Fonds liegt bei niedrigen 0,55%. Die Dividendenrendite beträgt 1. 56%. Die Portfolioumschlagshäufigkeit liegt bei beachtlich hohen 128%. Zu den wichtigsten Beständen des Fonds gehören Alphabet (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 , GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68 -0 70% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ).

3) Fidelity Global Balanced Fund (FGBLX)

Der Fidelity Global Balanced Fund wurde 1993 aufgelegt und hat einen Umsatz von rund 543 Millionen US-Dollar. Die Fondsmanager verwenden eine Fundamentalanalyse, um Erträge und Kapitalwachstum zu verfolgen und ein global diversifiziertes Anlageportfolio aus Aktien und Schuldtiteln zusammenzustellen, wobei in der Regel 25% des Portfolios in festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Vorzugsaktien, investiert sind. Stein ist seit 2009 der führende Portfoliomanager und wird von fünf weiteren Teammitgliedern unterstützt.

Die Kostenquote für den Fidelity Global Balanced Fund beträgt 0. 99%. Die Dividendenrendite des Fonds beträgt 0. 29%. Die Portfolioumschlagshäufigkeit ist mit 140% hoch. Zu den wichtigsten Beständen des Portfolios gehören Adobe Systems (NASDAQ: ADBE ADBEAdobe Systems Inc. 180. 80-0. 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ), japanische Staatsanleihen und Alphabet.

4) Fidelity Global Strategies Fund (FDYSX)

Der 2007 gestartete Fidelity Global Strategies Fund strebt eine maximale Gesamtrendite an, indem er eine Anlagestrategie von weltweit diversifizierten Anlagen in Aktien, Schuldtiteln und anderen Anlageklassen einsetzt. als Waren. Der Fonds verfügt über Vermögenswerte in Höhe von 180 Millionen US-Dollar, wendet sowohl technische als auch fundamentale Analysen zur Auswahl von Anlagen an und verschiebt die Asset-Allokation basierend auf kurzfristigen Marktchancen und sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen.

Christopher Sharpe hat den Fonds seit 2014 geleitet. Sharpe, ein Chartered Financial Analyst (CFA), kam 2002 als Asset Allocation Director zu Fidelity.

Die Kostenquote beträgt 1. 11%. Der Fonds bietet eine Dividendenrendite von 1. 45%. Primärfondsbeteiligungen sind andere Fidelity-Investmentfonds, einschließlich des Fidelity International Capital Appreciation Fund, des Fidelity Europe Fund und des Fidelity OTC-Portfolios.

5) Fidelity Puritan Fund (FPURX)

Der Fidelity Puritan Fund mit ungefähr 25 USD. 8 Milliarden an Vermögenswerten, ist einer der ursprünglichen Investmentfonds von Fidelity, der 1947 aufgelegt wurde. Der Fonds strebt sowohl Einkommen als auch langfristiges Kapitalwachstum an, typischerweise durch einen 60/40 Mix aus Aktien und Schuldtiteln.

Ramin Arani ist seit 2007 Lead Manager des Fonds, unterstützt von Harley Lank und Michael Plage. Arani begann 1992 als Research Associate bei Fidelity, bevor er 1997 begann, Fondsportfolios zu verwalten.

Die Kostenquote für den Fidelity Puritan Fund beträgt 0. 55%. Die Dividendenrendite beträgt 1,6%. Zu den Top-Portfoliopositionen gehören die Anteile der Klasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 )