GW Pharmaceuticals PLC (NASDAQ: GWPH GWPHGW Pharmaceuticals113. 54 + 0. 37% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) wurde 1998 gegründet und ist einer der weltweit führenden Biotechnologie- und Pharmaunternehmen konzentrierten sich hauptsächlich auf verschreibungspflichtige Cannabinoidmedikamente. GWPH hat ein Orphan-Drug-Programm auf dem Gebiet der Epilepsie vorangetrieben mit dem Schwerpunkt auf seinem Medikament Epidiolex, das ein Cannabidiol ist und sich in der klinischen Phase-3-Entwicklung zur Behandlung des Dravet-Syndroms befindet.

GW Pharmaceuticals bemühte sich um zusätzliches Kapital und kündigte im Juli 2016 an, dass es beabsichtige, ein öffentliches Angebot von American Depositary Shares (ADS) zu veröffentlichen. Das Kapital aus seinem öffentlichen Angebot kann für seine Forschung und Entwicklung (F & E) und das Wachstum seiner Cannabis-abgeleiteten Medikamente verwendet werden. Am 13. Juli 2016 gab GW Pharmaceuticals seine Preisgestaltung für sein öffentliches ADS-Angebot in den USA mit einem Wert von über 200 Millionen US-Dollar bekannt.

Das öffentliche Angebot von GW Pharmaceuticals für ADSs wurde von der Gesellschaft im Anschluss an die bei der Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegte Registrierungserklärung angeboten, die am 7. Mai 2014 in Kraft trat. Durch diese Vorschrift konnte GW Pharmaceuticals sein ADS-Angebot registrieren, ohne die Aktien sofort an die Öffentlichkeit ausgeben zu müssen.

Underwriter von US Public Offering

Underwriter sind Unternehmen, typischerweise Investmentbanken, die die Aktien eines börsennotierten Unternehmens verwalten und an die Öffentlichkeit vertreiben. Die Cowen Group Inc. (NASDAQ: COWN COWNCowen Inc14. 75 + 2. 43% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) dient als Lead Manager, auch bekannt als Bookrunner, das Angebot, während Piper Jaffray Companies (NYSE: PJC PJCPiper Jaffray Cos71. 65-0. 14% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) als Manager fungiert. Morgan Stanley (NYSE: MS MSMorgan Stanley50. 14 + 0,24% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Bank of America Merrill Lynch und die Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc.243.49-0.37% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) dienen als Joint Book-Running-Manager, auch bekannt als die wichtigsten Underwriter, für US-Börsengang der GWPH .. Die gemeinsamen Book-Running-Manager haben sich untereinander syndiziert, um das mit dem Angebot verbundene Risiko zu senken und die Emission der ADSs zu verwalten.

Wie viel GW Pharmaceuticals aufhob

Am 18. Juli 2016 schloss GW Pharmaceuticals sein öffentliches Angebot für seine ADSs ab. Die Underwriter haben ihre Option, 420.000 zusätzliche Aktien von GW Pharmaceuticals zu einem Preis von 90 US-Dollar pro Aktie zu erwerben, vollständig ausgeübt. Folglich erzielte GW Pharmaceuticals einen Bruttoerlös von 289 USD.8 Million, ohne Kommissionen, Underwriting-Rabatte und Provisionen.

Wer könnte die American Depositary Shares kaufen?

ADSs von GW Pharmaceuticals stehen allen zur Verfügung, die an einer amerikanischen Börse in das Unternehmen investieren möchten. Für US-Investoren bietet das öffentliche Angebot von ADSs von GW Pharmaceuticals Liquidität und die Möglichkeit, in das Unternehmen zu investieren, ohne sich mit Umsätzen in Währungen zu befassen, da GW Pharmaceuticals seinen Sitz in Großbritannien hat.

Darüber hinaus wurde den Konsortialbanken des öffentlichen Angebots eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 420.000 ADS zu einem Preis von 90 USD pro ADS abzüglich des Emissionsrabatts gewährt. Wenn die Underwriter ihre Option zum Kauf der zusätzlichen ADS ausübten, erwartete GWPH weitere 37 $. 8 Million, oder $ 90 * 420, 000, abzüglich der Underwriting-Rabatt.