Einer der häufigsten Fehltritte eines Anlegers ist der Kauf und Verkauf von Aktien zu falschen Zeiten. Dies führt oft dazu, dass die Performance auf dem Weg nach oben jagt und zu unpassenden Zeiten auf dem Weg nach unten verkauft wird. Ein Teufelskreis dieser Art kann Sie mit winzigen Gewinnen belästigen, die durch zunehmende Verluste verschlungen werden. Darüber hinaus sollte die psychologische Maut, die es auf Ihr investierendes Vertrauen nehmen kann, auch nicht diskontiert werden.

Exchange Traded Funds (ETF) mit niedriger Volatilität sind eine ausgezeichnete Option für konservative Anleger, die an der Aufwärtsentwicklung des Marktes mit einem geringeren Abwärtsrisiko partizipieren möchten. Diese Instrumente können als Kernpositionen im Kontext eines risikoaversen Portfolios oder als taktische Positionen zur Minimierung des Abrufs in Zeiten erhöhter Volatilität eingesetzt werden. In jedem Fall bieten sie eine angemessene Allokation für Aktien mit einem historischen Hang zu niedrigeren Kursschwankungen als ihre Vergleichsgruppe.

Dramamine für Ihr Portfolio

Das PowerShares S & P 500-Portfolio mit niedriger Volatilität (SPLV SPLVPwrShr ETF FTII46. 72-0. 15% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) ist der größte und etablierteste ETF in diesem Raum. SPLV verfolgt 100 der Aktien mit der niedrigsten Volatilität innerhalb des S & P 500 Index, basierend auf statistischen Preisschwankungen in den letzten 12 Monaten. Dieser ETF berechnet eine angemessene Kostenquote von 0,25% und hat mehr als 4 $. 5 Milliarde in der Gesamtanlagegüter. (Weitere Informationen finden Sie unter: So glätten Sie Ihre Fahrt auf der Börse .)

Jeder Titel innerhalb des SPLV-Portfolios wird vierteljährlich gleich gewichtet und neu gewichtet, um eine ähnliche Senkung der Gesamtrendite des Fonds zu erreichen. Das Endergebnis ist ein Korb von Large-Cap-Aktien, die auf Finanz-, Versorgungs- und Basiskonsumgüterunternehmen mit stabiler Preisentwicklung ausgerichtet sind. Das ultimative Ziel dieser Strategie ist es, Spitzen und Täler innerhalb Ihrer Aktienallokation zu minimieren, um Sie auf dem Markt zu halten, anstatt in unzeitgemäßen Momenten zu kaufen und zu verkaufen.

Diese Aktien mit niedriger Volatilität bestehen hauptsächlich aus defensiven Sektoren mit stabilen Geschäftsmodellen und starken Bilanzen. Infolgedessen haben sie typischerweise höhere Dividendenrenditen als ein traditioneller breiter oder wachstumsorientierter Index. Zum Beispiel hat SPLV derzeit eine 30-Tage-SEC-Rendite von 2. 42% gegenüber einer Rendite von 1. 79% im SPDR S & P 500 ETF (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% > Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Darüber hinaus werden die Einnahmen aus dem SPLV monatlich und nicht vierteljährlich gezahlt, was für Einkommenssuchende eine würdige Qualität darstellt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Vermeiden Sie ETFs mit diesen Merkmalen .) Dieses Thema kann auch auf Märkte in Übersee angewendet werden. Der iShares MSCI EAFE Mindestvolatilitäts-ETF (EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71.82 + 0. 29%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bietet eine Exposition gegenüber 205 Aktien in Europa, Australien und Asien mit ähnlichen Merkmalen, um Gebiete mit potenziell geringerem Gesamtrisiko ausfindig zu machen. Dies beinhaltet ein bedeutendes Engagement in Unternehmen in Japan, Großbritannien und der Schweiz als Top-Länderallokationen. Das Wertversprechen der EFAV ist angesichts der Neigung zu hoher Volatilität in ausländischen Märkten eher einzigartig. Es sollte letztendlich helfen, diese Bedenken für konservative Investoren zu mildern, die internationale Allokationen in der Regel meiden würden. Niedrig-Volatilitäts-Portfoliostrategien

Aus einer Strategieperspektive, wenn Sie glauben, dass Aktien zu ausgedehnten Bewertungen gehandelt werden könnten oder dass der Markt Ihnen einfach keinen Einstiegspunkt gegeben hat, um bestehende Aktienpositionen zu ergänzen; Fonds mit geringer Volatilität bieten ausgezeichnete Möglichkeiten, frisches Kapital einzusetzen. Wenn beispielsweise das schlimmstmögliche Ergebnis letztendlich zum Tragen kommen sollte - wobei Sie einen Fonds wie SPLV oder EFAV auf einem Markthoch kaufen -, sollte der nachfolgende Drawdown theoretisch viel geringer ausfallen als der Kauf von SPY. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Ist es Zeit für Fonds mit geringer Volatilität?

) Eine weitere Strategie, die Anleger umsetzen können, besteht darin, ihr Beta durch den Einsatz von Fonds mit geringer Volatilität bei Marktspitzen zu reduzieren. Da der S & P 500 in den letzten drei Jahren erhebliche Gewinne verbuchen konnte und nur sehr wenige Korrekturen über diesen Zeitraum erfolgten, konnte ein opportunistischer Anleger in SPLV oder EFAV investieren, um Gewinne in seinen hoch bewerteten Positionen zu erzielen und das Beta zu reduzieren. Im Wesentlichen sollte die Umwandlung bestehender Bestände von einer gemischten Wachstums- und Wertallokation in Richtung der Wertseite des Style-Box letztlich auch dann zu einer angemessenen Rendite führen, wenn die Aktien höher tendieren. (Weitere Informationen: Langsame und stabile ETFs, die

outperformen.) Das Endergebnis Die Popularität von Suchmaschinen mit niedrigem und niedrigem Volatilitätsgrad zeigt, dass Smart-Beta-Indizes wie diese Investorenkapital anziehen. ETFs mit niedriger Volatilität können auch mit bestehenden Beständen als Teil eines wesentlich größeren Risikomanagementplans vermischt werden. Die langsamere Investitionstätigkeit dieser Fonds wird es Ihnen ermöglichen, einige der üblichen Fehltritte beim Kauf und Verkauf von Aktien zu überwinden und Ihren Gesamterfolg zu steigern. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Seasick? Probieren Sie einen Fonds mit geringer Volatilität

.) Suche nach Einkommen? Laden Sie unseren neuesten Sonderbericht zu Dividenden ausschüttenden ETFs herunter: Der Ultimate ETF Income Guide. Disclosure: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels hielten die Auftraggeber und Kunden von FMD Capital Management keine Positionen in den oben genannten ETFs.