In einer Umfrage unter mehr als 250 registrierten Anlageberatern (RIAs) und Vermögensverwaltern stellte Freewheel Marketing fest, dass die Verwendung von Marketing-Technologie Investment Managern aller Größenordnungen hilft, ihre verwalteten Vermögen zu steigern. Unabhängig davon, ob sie selbst oder Teil einer wachsenden RIA sind, sehen sich Finanzberater einer wachsenden Konkurrenz von Robo-Beratern, Exchange Traded Funds (ETFs) und anderen passiven Anlagestrategien gegenüber. Die gute Nachricht ist, dass es mehrere Marketing-Tools gibt, die Finanzberatern dabei helfen können, in dem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt einen Vorsprung zu schaffen und zu behaupten.

Dem Bericht zufolge erzielten die am schnellsten wachsenden RIAs 28% mehr als die größten Unternehmen der Studie, obwohl sie 78% weniger Medianvermögen unter Management haben, was zeigt, dass kleinere, agile Unternehmen eine Kante dank Tech. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf eine der wirkungsvollsten Technologien im Bericht - Blogging - und wie Berater sie als Marketing-Tool einsetzen können, um ihre AUM zu steigern. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Top 3 Blogging-Tipps für Finanzberater .)

Potenzielle Kunden mit einem Blog einbinden

Blogging war einer der einflussreichsten Faktoren im Technologie-Score von Freewheel Marketing, der die Verwendung von mehr als 35 Marketingtechnologien durch RIAs untersuchte. Neben der Generierung von Website-Traffic von Suchmaschinen tragen Blogs dazu bei, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen und potenzielle "Up-Selling" -Möglichkeiten bei bestehenden Kunden durch den Einsatz von Ressourcen wie herunterladbaren White Papers zu erleichtern. Sie sind außerdem relativ einfach einzurichten und zu warten.

Freewheel Marketing stellte fest, dass weniger als die Hälfte der im Bericht als Großunternehmen eingestuften Unternehmen einen Blog führen, verglichen mit etwa drei Viertel der am schnellsten wachsenden RIAs in der Studie. Dies bedeutet, dass kleinere Berater eine echte Chance haben, sich von der Konkurrenz abzuheben und die verwalteten Vermögen potenziell zu erhöhen. Der Schlüssel besteht darin, effektiv Blog-Posts für die Konvertierung zu erstellen.

"Die erfolgreiche Nutzung eines Blogs muss die Nuancen des Geschäftsmodells widerspiegeln", sagt Graig Norden, Gründer und Präsident von Freewheel Marketing. "Identifizierung von Käuferpersönlichkeiten und Anpassung der Inhalte um die verschiedenen Schmerzpunkte [ermöglicht es einem Blog] ihr Potenzial als Lead-Gen-Tool. "

Finanzberater könnten auch Marketing-Automatisierungstools als Möglichkeit zur Maximierung der Wirkung ihrer Blogs nutzen, sagt Norden. Jemand könnte den Blog abonnieren oder ein Formular ausfüllen, das sich auf ein Thema wie die Nachlassplanung bezieht, und dann zusätzliche Inhalte zu diesem Thema erhalten, um den Dialog zu personalisieren, den der Berater jetzt mit dieser Person führt. Dies kann dazu beitragen, die Beziehung zu verbessern und die Conversions für Clients zu erhöhen.(Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Berater Social Media nutzen. )

Mit Google Analytics alles nachverfolgen

Finanzberater, die ein Blog entwickeln und pflegen, sollten auch wissen, wie man den Erfolg misst. Google Analytics ist ein kostenloses Analysetool, das Web-Publishern dabei helfen soll, ihre Zugriffsquellen zu verstehen, Conversions zu erfassen und sicherzustellen, dass ihre Content-Marketingziele erreicht werden. Es ist auch ein hilfreiches Tool für das Benchmarking von Traffic und den Vergleich mit Wettbewerbern.

Wie beim Bloggen war die Google Analytics-Nutzung unter den am schnellsten wachsenden RIAs am höchsten, wobei 90% das Tool verwendeten, aber auch bei großen Unternehmen mit 68,9% sehr häufig verwendet wurden. Die Einführung verbesserter Website-Analysen war bei 12% der am schnellsten wachsenden Berater und 7,5% der größten Berater deutlich seltener, aber diese Tools könnten einige Verbesserungen bieten, die über Google Analytics hinausgehen.

"Google Analytics ist in der Regel der erste Ausflug in das digitale Marketing für die meisten Unternehmen", sagt Norden. "Innerhalb einer breiteren Technologieplattform ist Google Analytics als Benchmarking-Tool nützlich, aber es gibt wenig in Google Analytics, das nicht verbessert werden kann. anderswo mit einem differenzierteren Datensatz [zum Verstehen von Personen im Ökosystem eines Beraters]. "

Verbesserungen der grundlegenden Google Analytics können Heatmaps, Keyword-Analysen oder andere Tools sein, die den Beratern helfen, die Arten von Inhalten zu identifizieren, ihr Publikum und spielen zu ihren Stärken.

The Bottom Line

Finanzberater sehen sich einer zunehmenden Konkurrenz durch Robo-Berater und andere passive Investment-Vehikel gegenüber, während die jüngere Demographie eine ansprechendere Technologie fordert. Der jüngste Bericht von Freewheel Marketing zeigt, dass sich Investitionen in Technologie durch RIAs amortisieren, wenn es um AUM-Wachstum geht. Unter diesen digitalen Marketing-Techniken kann Blogging der einfachste und wirkungsvollste Ort sein, um zu beginnen. (Für mehr, sehen Sie: Warum sollten Berater Blog? Weil reiche Investoren sie lesen .)