Die meisten vermögenden Privatpersonen legen einen hohen Wert auf einen Finanzberater, der ihnen helfen kann, ihr Vermögen zu vermehren und ihnen Geld in Gebühren und Steuern zu sparen. Aber selbst wenn Sie das Know-how haben, diese Ziele theoretisch für Ihre Kunden zu erreichen, müssen Sie sie davon überzeugen, dass Sie Wert an den Tisch bringen. Hier sind einige Strategien, die Ihnen helfen können, vermögende Kunden zu gewinnen und Ihren Ruf als Finanzberater aufzubauen, der sich auf die Zusammenarbeit mit wohlhabenden Privatpersonen spezialisiert hat.

Tight Niche konzentriert sich auf ausgewählte Kunden

Ein direkter Weg, vermögende Kunden zu gewinnen, besteht darin, direkt an Kunden zu vermarkten, die ein bestimmtes finanzielles Kriterium erfüllen. Sie können diese Personen finden, indem Sie lokale Zeitungen und Blogs lesen, um das Who-is-Who in Ihrer Stadt oder Stadt kennenzulernen und die Informationen zu verwenden, um Führungskräfte bei aufstrebenden Unternehmen und anderen lokalen Unternehmern anzusprechen. Denken Sie jedoch daran, dass wohlhabende Menschen nicht in der Lage sein werden, ihren Reichtum kalten Anrufern und unaufgefordertem Marketingmaterial zu vertrauen, so dass Sie zusätzliche Schritte unternehmen müssen, um potenzielle Kunden persönlich kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen. Sie können wohlhabende potenzielle Kunden kennenlernen, indem Sie sich regelmäßig bei lokalen gemeinnützigen Organisationen engagieren oder an Gemeinschaftsveranstaltungen wie Wohltätigkeits-Walkathons oder Gemeinschaftsverschönerungsprojekten teilnehmen. Wann immer möglich, bitten Sie einen Freund oder Kollegen, Sie mit Leuten bekannt zu machen, die Sie treffen möchten. Nach der Einführung ist es in Ordnung, den Leuten deine Karte zu geben und ihnen mitzuteilen, was du tust, aber niemals auf Werbeveranstaltungen in der Öffentlichkeit zu starten.

Bauen Sie Ihr Zentrum des Einflusses auf, um professionelle Referrals zu erhalten

Vermögende Privatpersonen sind häufig auf Empfehlungen ihrer Anwälte und Buchhalter für zusätzliche professionelle Dienstleistungen angewiesen. Aber für Finanzberater ist es normalerweise nicht so einfach, Verweise zu bekommen, wie Anwälte und Buchhalter in Ihrer Nähe zu kontaktieren, um nach Leads zu fragen. Einige Finanzberater haben dies tatsächlich für eine ineffektive Marketingaktivität gehalten, die nicht zu Überweisungen führte.

Eine bessere Strategie, um Kundenempfehlungen zu erhalten, besteht darin, Ihr Einflusszentrum (COI) zu vergrößern, um Zugang zu den Kundentypen zu erhalten, mit denen Sie arbeiten möchten. Das Zentrum des Einflussmodells stellt Sie, den Finanzberater, in den Mittelpunkt eines Treffpunkts anderer Fachleute, die bereits mit Ihren idealen Kunden zusammenarbeiten. Die folgenden Ideen können Ihnen helfen, Ihren COI zu erhöhen und Ihre Empfehlungsrate zu erhöhen. Veranstalten Sie Frühstücks-Meetups mit Menschen von Ihrem COI, um Informationen und Ideen auszutauschen. Kommunizieren Sie Informationen über Ihre Standards und Ihre Erfolgsquote an Personen in Ihrem COI. Senden Sie Umfragen an Ihre bestehenden Kundenempfehlungen und teilen Sie die Umfrageergebnisse mit Zustimmung Ihrer Kunden den Fachleuten Ihres COI mit, die die Kunden an Sie weitergeleitet haben.

Bieten Sie Kunden Vergünstigungen an

Viele Menschen wissen nicht, dass reiche Leute gerne kostenlose Sachen bekommen, genauso wie Menschen mit geringeren Mitteln. Sie können Ihre bestehenden Kunden dazu bringen, einen Mehrwert in Ihren Dienstleistungen zu finden, wenn Ihre finanzielle Beratung mit Vorteilen einhergeht. Und wenn Ihr Service mit Extras ausgestattet ist, die Ihre Kunden glücklich machen, können Sie erwarten, dass Ihre Kunden anfangen, Sie an ihre Freunde zu verweisen. Hier sind einige kostengünstige Extras, die Sie Ihren Kunden anbieten können: Angebot, ihre Anwendungen für Finanzprodukte und Dienstleistungen für sie zu tun. Geben Sie Schulungen dazu an, wie Sie das Beste aus den Vergünstigungen herausholen können, die eine Kreditkarte wie die American Express Company bietet (NYSE: AXP AXPAmerican Express Co96. 28-0. 16% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) Platinkarte. Weitere nützliche und einprägsame Geschenke für neue Kunden sind Abonnements für Magazine mit Finanzthemen und Aktien von Unternehmen.

Bildungsveranstaltungen

Wenn Sie über öffentliche Reden oder Medienkenntnisse verfügen, nutzen Sie diese, um Kunden zu erreichen und Ihrer Dienstleistungsmarke Glaubwürdigkeit zu verleihen. Sie können Seminare persönlich in lokalen Hotels oder Country Clubs veranstalten. Sie können auch soziale Medien nutzen, um kurze Podcasts oder eine Videoserie über relevante Vermögensbildungsberatung zu erstellen. Mit diesem Ansatz werdet ihr ein breites Netz erschließen, und viele der Leute in eurem Publikum werden keine vermögenden Privatpersonen sein. Seid also im Vorfeld in eurem Material über eure Gebühren und die Mindestinvestitionsmenge, die ihr von Kunden akzeptiert. Dies bedeutet, dass einige Kunden sich nicht sofort für Ihre Dienste qualifizieren, aber sie könnten Sie einfach auf der Straße suchen, wenn ihr Nettowert steigt.